Компания специального назначения (SPAC), спонсируемая cryptocurrency exchange Kraken, подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму $250 млн на бирже Nasdaq.
KRAKacquisition plans разместить 25 млн единиц по $10 каждая, при этом торги будут проходить под тикером KRAQU.
Руководство SPAC включает Рави Танаку, сооснователя Natural Capital, в качестве генерального директора, а также вице-президента Kraken по стратегии Роберта Мура в качестве директора.
Испанский банковский гигант Santander выступит единственным букраннером.
Что произошло
Каждая единица состоит из одной обыкновенной акции класса A и одной четверти отзывного варранта, подлежащего исполнению по цене $11,50 за акцию.
Зарегистрированный на Каймановых островах SPAC будет нацелен на бизнесы, развивающие инфраструктуру цифровых активов, включая платежные сети, блокчейн-инфраструктуру, платформы токенизации и решения в области комплаенса.
KRAKacquisition ещё не выбрала конкретную цель для бизнес-комбинации и не вела содержательных переговоров с потенциальными партнёрами по слиянию.
Подача заявки последовала за конфиденциальной submission Kraken формы S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в ноябре в рамках подготовки собственного IPO.
Kraken привлекла $800 млн в прошлом ноябре при оценке $20 млрд при стратегическом участии Citadel Securities.
Биржа acquired фьючерсную торговую платформу NinjaTrader за $1,5 млрд в марте 2025 года, что стало крупнейшей на сегодняшний день сделкой по объединению традиционных финансов и криптовалютного сектора.
Читайте также: 21Shares BOLD ETP Debuts on London Stock Exchange With 122.5% Historic Return
Почему это важно
Инструмент SPAC предоставляет Kraken ещё один механизм вывода компаний криптоинфраструктуры на публичные рынки помимо прямых поглощений.
Целевой фокус KRAKacquisition соответствует стратегии Kraken по расширению за пределы спотовой торговли криптовалютами в сторону мультиактивных сервисов, включая фьючерсы, токенизацию и платёжную инфраструктуру.
Заявка подана на фоне возрождения публичных размещений, связанных с криптовалютами, в течение 2025 года.
Circle (USDC) вышла на рынок в июне, Bullish разместилась в августе, а Gemini Space Station завершила дебют на Nasdaq в сентябре, хотя все три компании столкнулись с существенной волатильностью акций после IPO.
Kraken нацеливается на публичный дебют в первом квартале 2026 года после завершения рассмотрения её конфиденциальной заявки SEC.
Читайте далее: Bakkt Acquires Stablecoin Provider DTR As Stock Surges 10%