Ripple во вторник закрыла частное размещение старших необеспеченных облигаций на $275 млн — первый выпуск долговых бумаг компании, предназначенный для финансирования расширения ее прайм‑брокерского бизнеса в США.
Ключевые факты
- Ripple Prime 18 августа закрыла увеличенное частное размещение старших необеспеченных нот на сумму $275 млн.
- Рейтинговое агентство KBRA присвоило выпуску рейтинг BBB, совпадающий с инвестиционным рейтингом эмитента, полученным подразделением ранее в этом году.
- Совокупный объем долгового финансирования Ripple Prime за последние три месяца вырос примерно до $475 млн.
Облигации Ripple Prime привлекли институциональных инвесторов
Ноты размещались от имени Ripple Prime — небанковского прайм‑брокера Ripple, обслуживающего хедж‑фонды, маркет‑мейкеров и других институциональных клиентов. Бумаги нашли спрос у инвесторов на ключевых финансовых рынках, сообщила компания в своем заявлении здесь. Piper Sandler & Co. выступила ведущим агентом по размещению. Привлеченные средства пойдут на пополнение оборотного капитала и общекорпоративные цели в рамках регулируемой структуры по мере роста спроса клиентов на мультиактивный клиринг, финансирование и прайм‑брокерские услуги.
Ripple увеличила первоначально запланированный объем сделки, не раскрывая точных параметров апсайза. Срок обращения нот — до 2031 года, купон — 8,25%, уточнил представитель компании в комментарии Bloomberg.
KBRA присвоило выпуску инвестиционный рейтинг BBB — такой же, как и долгосрочный рейтинг эмитента для Ripple Prime, установленный ранее в этом году. Среди ключевых аргументов агентство называло капитализацию Ripple, включая пакет XRP (XRP), а также растущий масштаб баланса, который новый выпуск дополнительно увеличивает.
Также по теме: Скрытый водяной знак Claude искажает ремесло письма, считает Грубер
Ноэль Киммел: спрос со стороны институтов усиливается
Президент Ripple Prime Ноэль Киммел в интервью отметил, что сильный отклик на дебютный выпуск стал сигналом доверия к быстро формирующемуся стыку традиционных финансов и инфраструктуры цифровых активов.
Выручка подразделения за год утроилась после того, как Ripple в 2025 году приобрела прайм‑брокера Hidden Road и провела ребрендинг. Платформа обеспечивает клиринг и финансирование сделок на спотовом и деривативном рынках, а также с традиционными финансовыми инструментами. В ноябре 2025 года она добавила услуги прайм‑брокериджа на спотовом рынке цифровых активов. По словам Киммела, свежепривлеченный капитал даст компании пространство для дополнительных инвестиций в персонал и технологии.
Ripple называет это подразделение одним из крупнейших небанковских прайм‑брокеров в мире. Институциональные клиенты все чаще ищут единого контрагента, который способен клиринговать, финансировать и рассчитывать позиции сразу по нескольким классам активов, вместо того чтобы сводить воедино услуги разных провайдеров.
Ripple ускоряет институциональное направление
За последние полтора года Ripple активно выстраивает бизнес, выходящий далеко за рамки трансграничных платежей, благодаря которым компания стала известной. В апреле 2025 года она договорилась о покупке Hidden Road за $1,25 млрд — одна из крупнейших сделок в истории криптоиндустрии, — после чего брокер был переименован в Ripple Prime. В мае подразделение привлекло долговое финансирование на $200 млн от фондов под управлением Neuberger Specialty Finance, а с учетом нынешнего размещения нот за последние примерно три месяца ему удалось поднять около $475 млн долгового капитала.
Читайте далее: Биткоин может снова подняться выше $100 тыс. до халвинга 2028 года, считает Скарамуччи
