Специальная компания по целевому приобретению (SPAC), спонсируемая cryptocurrency exchange Kraken, подала заявку на первичное публичное размещение акций на Nasdaq объемом $250 млн.
KRAKacquisition plans разместить 25 млн единиц по $10 каждая, при этом ожидается, что торги будут проходить под тикером KRAQU.
Руководство SPAC включает соучредителя Natural Capital Рави Танаку в должности генерального директора и вице-президента Kraken по стратегии Роберта Мура в должности директора.
Испанский банковский гигант Santander выступит единственным букраннером размещения.
Что произошло
Каждая единица состоит из одной обыкновенной акции класса A и одной четверти отзывного варранта, подлежащего исполнению по цене $11,50 за акцию.
Инкорпорированный на Каймановых островах SPAC будет нацелен на бизнесы, разрабатывающие инфраструктуру цифровых активов, включая платежные сети, блокчейн-инфраструктуру, платформы токенизации и комплаенс-решения.
KRAKacquisition пока не выбрала конкретную компанию-цель для сделки и не вела предметных переговоров с потенциальными партнерами по слиянию.
Подача заявки последовала за конфиденциальной submission Kraken формы S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в ноябре в рамках подготовки к собственному IPO.
Kraken привлекла $800 млн в прошлом ноябре при оценке $20 млрд при стратегическом участии Citadel Securities.
Биржа acquired фьючерсную торговую платформу NinjaTrader за $1,5 млрд в марте 2025 года, совершив крупнейшую на тот момент сделку по объединению традиционных финансов и криптовалютного сектора.
Читайте также: 21Shares BOLD ETP Debuts on London Stock Exchange With 122.5% Historic Return
Почему это важно
Инструмент SPAC предоставляет Kraken еще один механизм вывода компаний криптоинфраструктуры на публичные рынки помимо прямых поглощений.
Фокус KRAKacquisition на целевых активах согласуется со стратегией Kraken по расширению за пределы спотовой криптовалютной торговли в сторону многоактивных сервисов, включая фьючерсы, токенизацию и платежную инфраструктуру.
Подача заявки происходит на фоне возрождения публичных размещений, связанных с криптовалютами, в течение 2025 года.
Circle (USDC) Internet вышла на биржу в июне, Bullish листинговалась в августе, а Gemini Space Station завершила дебют на Nasdaq в сентябре, хотя все три компании столкнулись с существенной волатильностью после IPO.
Kraken нацелена на публичный дебют в первом квартале 2026 года после рассмотрения ее конфиденциальной заявки SEC.
Читайте далее: Bakkt Acquires Stablecoin Provider DTR As Stock Surges 10%