Binance Research выделила ключевые тренды, которые рынок криптовалют должен учитывать в декабре, поскольку развитие NFT, DeFi и Web3 произошли в прошлом месяце наряду с резким ростом биткойна до отметки $100K и приближающимся сезоном альткоинов.
Притоки спотовых ETF продолжают расти
В начале прошлого месяца рынок криптовалют достиг новых высот с рекордной рыночной капитализацией в $3,47 трлн, что было вызвано ростом биткойна, пересекшего отметку $100,000.
Это значительное достижение стало возможным благодаря беспрецедентному росту институционального участия в рынке, что видно по 7-недельному последовательному росту притоков спотовых ETF, которые в ноябре превысили $6,5 млрд. Большая часть этого роста может быть объяснена снижением федеральной ставки до 4,5%-4,75% 7 ноября, что укрепило уверенность рынка в рискованных цифровых активах наряду со стимулами из-за объявления об отставке председателя SEC Гэри Генслера.
Это вызвало энтузиазм по поводу реформ регулирования, которые благоприятствовали бы цифровым валютам. А теперь, когда мы вошли в декабрь, рынок был полон оптимизма из-за назначения Трампом сторонника криптовалют Пола Аткинса новым председателем SEC.
По мере того как спотовые ETF на биткойн и эфир увеличивали чистые притоки до более чем $30 млрд и $577 млн соответственно, такие компании, как BlackRock и Grayscale, стали главными выгодоприобретателями, что демонстрирует институциональный аппетит к криптовалютам.
Рост альткоинов
Биткойн, находясь вокруг отметки 100K и, наконец, преодолев её, также вызвал возрождение альткоинов, таких как XRP и Cardano, которые достигли новых высот. Индекс сезона альткоинов поднялся до 70 из 27 в прошлом месяце, при этом рыночная капитализация альткоинов достигла $470 млрд.
Тем временем, Solana обогнала Ethereum по ежедневным комиссиям, так как её активность на DEX перевалила за $120 млрд. Однако, ажиотаж на торговлю мем-монетами столкнулся с некоторыми препятствиями из-за разногласий.
Ethereum также восстановил своё лидерство в ликвидности стэйблкоинов, обогнав Tron с 31,4% скачком в запасах USDT, который достиг $61,8 млрд.
XRP испытал скачок в цене на 362,3% после объявления об отставке Генслера, став лидером на рынке альткоинов. Это было дополнительно стимулировано заявкой WisdomTree на продукт с биржевой торговлей (ETP) на XRP.
Cardano занял второе место с 216%-ным ежемесячным ростом благодаря airdrop токена NIGHT, предоставленного держателям ADA. Между тем, Cardano заключила партнёрство с BitcoinOS для использования ликвидности биткойна во время встречи Чарльза Хоскинсона с Трампом.
Ethereum также испытал скромный рост на 45,1% из-за увеличения институциональных притоков благодаря снижению федеральных ставок и увеличению внедрения Layer-2. Биткойн вырос на 36,9%, стимулируемый притоками ETF, которые составили в среднем $1,8B в неделю.
TON, TRX и BNB выросли на 33,3%, 24,7% и 10,8% соответственно благодаря исследованиям платформ и оптимизму регулирования. Рост BNB связывают с успехом BNB Greenfield, который привлёк такие крупные криптовалютные проекты, как Limewire.
Мем-монеты поднимаются на фоне новостей о Маске
Из мем-монет больше всего выиграл Dogecoin, набрав 160,4% из-за того, что Илон Маск стал частью «Департамента правительственной эффективности» (D.O.G.E.) при администрации Трампа, что добавило спекуляций о его интеграции в социальные медиа-платформы.
Shiba Inu заняла второе место с 70,7%-ным ежемесячным ростом, что было вызвано энтузиазмом по поводу мем-монет и оптимизмом регулирования.
DeFi испытывает значительный рост
В ноябре также наблюдался 33,7%-ный рост общей заблокированной стоимости (TVL) в DeFi, так как активность на цепи выросла в ожидании реформ регулирования. Solana, Base и Sui стали основными выгодополучателями с темпами роста TVL в 43,4%, 32,9% и 54,0% соответственно.
Solana установила рекорд в $8,8B в TVL благодаря розничным и институциональным притокам от таких участников, как поставщики ликвидности Raydium и Drift, а также протоколы ликвидного стейкинга, такие как Binance Staked SOL (BNSOL), Sanctum и Jito. Это поддержало расширение объемов на цепи сети Solana.
Активы реального мира стимулировали рост, как это видно из 14,450%-ного скачка активности разработчиков Chainlink, инфраструктура которого соединила сети блокчейнов с данными реального мира.
DeFi TVL Base достиг $3,4 млрд, что составляет 33,4%-ный рост, благодаря участию пользователей в рынках заимствования и кредитования. Uniswap также увидел 55,4%-ный скачок в TVL, когда он интегрировался с Arbitrum и Base, что укрепило его позицию на рынке ликвидности.
Uniswap также пересёк 9,2 миллиона транзакций в день, что показывает его масштабируемость.
Sui также достиг рекордного TVL в $1.6B, так как сети на базе Sui испытали сильное вращение капитала. Проекты, такие как Cetus AMM, Navi Protocol и Scallop Lend, выделились наряду с Suilend, который имел 86,5%-ный рост TVL. Всё это подчеркнуло привлекательность сети Sui для сектора DeFi.
NFT растут несмотря на перенасыщенный рынок
Объемы продаж невзаимозаменяемых токенов (NFT) выросли на 57,6%, превысив $0,5 млрд для ETH NFT. Однако происходит больше консолидаций с высокой стоимостью и меньшее их количество, так как уникальные продавцы и покупатели упали на 24,7%.
Рынок NFT остаётся перенасыщенным, так как 98% недавно запущенных проектов NFT были неприбыльными. Это показывает потенциальные трудности в поддержании вовлеченности на рынке и прибыльности.
В то время как Doodles восстанавливаются с ростом на 584%, коллекции на Ethereum показывают смешанные результаты, с ростом CryptoPunks на 141,4%. Однако, такие инновационные проекты, как Courtyard.io, привлекают внимание, так как он в среднем фиксировал 3,500 продаж в день.
Протокол BRC-20 и Ordinals подстегнули NFT на базе биткойнов до 220%-ного увеличения объемов. Коллекции, такие как NodeMonkes и ArtBlock, зарегистрировали значительные выигрыши.
Тем временем, другие блокчейны, такие как BNB, Polygon и Solana, показали 48,1%, 28,6% и 19,3% рост соответственно.
Все эти тенденции подчеркивают бычью динамику более широкого рынка криптовалют, несмотря на трудности с прибылью и поддержанием вовлеченности.