Binance Research เน้นเทรนด์สำคัญที่ตลาดคริปโตควรติดตามในเดือนธันวาคมนี้เมื่อ NFT, DeFi และการพัฒนา Web3 เกิดขึ้น ในเดือนสุดท้าย พร้อมช่วงเวลาที่ Bitcoin ที่พุ่งขึ้นแตะระดับ $100K และฤดูกาลของ altcoins ที่กำลังมา.
กระแสเงิน Spot ETF ยังคงเพิ่มขึ้น
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาตลาดคริปโตเพิ่มขึ้นสูงสุดใหม่ด้วยยอดตลาดที่ $3.47 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมาจากการพุ่งขึ้นของ Bitcoin ที่ข้ามระดับ 100,000 ดอลลาร์
ความสำเร็จสำคัญนี้เป็นไปได้เนื่องจากการเข้าร่วมของสถาบันในตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเห็นได้จากการเติบโตของกระแสเงิน Spot ETF ต่อเนื่องไป 7 สัปดาห์ซึ่งข้ามระดับ $6.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งส่วนมากมาจากการลดอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางในวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ 4.5%-4.75% ซึ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของตลาดต่อสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีความเสี่ยง พร้อมกับแรงกระตุ้นจากการประกาศการลาออกของอดีตประธาน SEC Gary Gensler
นี่ได้นำไปสู่ความตื่นเต้นเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อสกุลเงินดิจิตอล และเมื่อตอนนี้เราได้เข้าสู่เดือนธันวาคม ตลาดรู้สึกดีใจเมื่อทรัมป์เลือก Paul Atkins ที่สนับสนุนคริปโตมาเป็นประธาน SEC คนใหม่
เนื่องจาก Spot ETFs ของ Bitcoin และ Ethereum ได้นำเงินสุทธิเข้าไปมากกว่า $30 พันล้านดอลลาร์และ $577 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ บริษัทใหญ่เช่น BlackRock และ Grayscale เป็นผู้ได้ประโยชน์หลัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอยากได้ของสถาบันต่อคริปโต
Altcoins พุ่งขึ้น
Bitcoin ที่เคลื่อนรอบระดับ 100K และสุดท้ายข้ามไปยังระดับนั้น ยังทำให้เกิดการฟื้นฟูใน altcoins อย่าง XRP และ Cardano ที่พุ่งขึ้นสู่ระดับใหม่ ดัชนี Altcoin Season ขยับขึ้นไปที่ 70 จาก 27 ในเดือนที่แล้ว โดยที่มูลค่าตลาดของ altcoins แตะถึง $470 พันล้านดอลลาร์
ในขณะเดียวกัน Solana แซง Ethereum ในค่าธรรมเนียมรายวันเมื่อกิจกรรม DEX ของมันแตะกว่า $120 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายเหรียญมีมประสบปัญหาบางอย่างเนื่องจากข้อถกเถียง
Ethereum ยังฟื้นตำแหน่งของตนในสภาพคล่องของเหรียญคงที่เมื่อแซง Tron โดยมีการเพิ่มขึ้นถึง 31.4% ในการจัดเก็บ USDT ของตน ซึ่งแตะถึง $61.8 พันล้านดอลลาร์
XRP ประสบกับการพุ่งขึ้นถึง 362.3% ในราคา หลังจากการประกาศลาออกของ Gensler ทำให้มันเป็นผู้นำในตลาด altcoin ซึ่งได้รับการกระตุ้นเพิ่มเติมจากการขอยื่นของ WisdomTree สำหรับผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน XRP (ETP)
Cardano มาเป็นอันดับสองด้วยการเพิ่มขึ้นถึง 216% รายเดือนเมื่อ Glacier แจกจ่ายโทเค็น NIGHT ให้กับผู้ถื
Ethereum ยังประสบกับการเพิ่มขึ้นแบบเล็กน้อย 45.1% เมื่อการไหลเข้าของสถาบันเพิ่มขึ้นจากการลดอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางและการโอบรับ Layer-2 ที่มากขึ้น Bitcoin เห็นการพุ่งขึ้น 36.9% ที่เกิดจากการไหลเข้าของ ETF ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ที่ $1.8B
TON, TRX และ BNB เพิ่มขึ้น 33.3%, 24.7% และ 10.8% ตามลำดับจากการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงของแพลตฟอร์มและความหวังด้านกฎระเบียบ การพุ่งขึ้นของ BNB ได้เชื่อมโยงกับความสำเร็จของ BNB Greenfield ที่ดึงดูดโครงการคริปโตใหญ่ ๆ อย่าง Limewire
เหรียญมีมพุ่งขึ้นจากข่าวของ Musk
จากเหรียญมีม, Dogecoin ได้รับการเพิ่มสูงสุดที่ 160.4% เนื่องจาก Elon Musk เป็นส่วนหนึ่งของ "Department of Government Efficiency" (D.O.G.E.) ภายใต้รัฐบาลทรัมป์ ซึ่งเสริมให้เกิดการคาดคะเนเกี่ยวกับการรวมเข้ากับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
Shiba Inu มาเป็นอันดับสองด้วยการเพิ่มขึ้นถึง 70.7% รายเดือน ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากความตื่นเต้นและความหวังเกี่ยวกับการกำกับดูแล
DeFi พบการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
เดือนพฤศจิกายนยังเห็นการเติบโต 33.7% ในค่า TVL ของ DeFi เมื่อกิจกรรม on-chain เติบโตจากการรอคอยการปฏิรูปกฎระเบียบ Solana, Base และ Sui เกิดขึ้นเป็นผู้ชนะหลักด้วยอัตราเติบโตของ TVL ที่ 43.4%, 32.9% และ 54.0% ตามลำดับ
Solana ตีสถิติที่ $8.8B ใน TV จากการไหลเข้าจากผู้ให้บริการเช่น Raydium และ Drift พร้อมกับโปรโตคอลสเตกกิ้งที่มีสภาพคล่อง เช่น Binance Staked SOL (BNSOL), Sanctum และ Jito ซึ่งสนับสนุนการขยายตัวของเครือข่าย Solana ในปริมาณ on-chain
สินทรัพย์ในโลกจริงขับเคลื่อนการโตขึ้นนี้ ดังจะเห็นได้ใน Chainlink ที่เห็นการเพิ่มขึ้น 14.450% ในกิจกรรมของนักพัฒนาเมื่อโครงสร้างพื้นฐานของมันเชื่อมโยงเครือข่ายบล็อกเชนกับข้อมูลในโลกจริง
DeFi TVL ของ Base แตะ $3.4 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 33.4% เนื่องจากการเข้าร่วมของผู้ใช้ในตลาดการยืมและให้ยืม Uniswap ยังเห็นการเพิ่มขึ้น 55.4% ใน TVL เมื่อรวมเข้ากับ Arbitrum และ Base ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งให้ตำแหน่งในตลาดสภาพคล่อง Uniswap ยังข้าม 9.2 ล้านรายการซื้อขายรายวันซึ่งแสดงถึงความสามารถในการขยาย
Sui ยังทำสถิติ TVL ที่ $1.6B เมื่อเครือข่าย Sui มีการหมุนเวียนของทุนที่แข็งแกร่ง โครงการอย่าง Cetus AMM, Navi Protocol และ Scallop Lend เด่นขึ้นพร้อมกับ Suilend ซึ่งมีการเติบโต 86.5% ของ TVL ทั้งหมดนี้เน้นถึงความน่าสนใจของเครือข่าย Sui ต่อกลุ่ม DeFi
NFTs เติบโตแม้ตลาดจะอิ่มตัวเกินไป
โทเค็นที่ไม่สามารถถูกแทนที่ (NFTs) เพิ่มขึ้น 57.6% ในปริมาณการขายเมื่อข้าม $0.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับ ETH NFTs อย่างไรก็ตาม มีค่านิยมสูงกว่าและการรวมตัวน้อยกว่าเมื่อผู้ขายและผู้ซื้อที่ไม่ซ้ำกันลดลง 24.7%
ตลาด NFT ยังคงอิ่มตัวเกินไป เมื่อ 98% ของโครงการ NFT ที่เปิดตัวใหม่ขาดทุน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการรักษาความเกี่ยวข้องในตลาดและความสามารถในการทำกำไร
ในขณะที่ Doodles มีการฟื้นขึ้นด้วยการเติบโต 584% คอลเลกชันของ Ethereum ได้ผลผสม เมื่อ CryptoPunks ประสบกับการเพิ่มขึ้น 141.4% อย่างไรก็ตามโครงการที่นวัตกรรมเช่น Courtyard.io กำลังดึงดูดความสนใจเมื่อมันบันทึกการขายเฉลี่ย 3,500 ครั้งต่อวัน
โปรโตคอล BRC-20 และ Ordinals ขับเคลื่อน NFT ของ Bitcoin ให้เพิ่มขึ้น 220% ในปริมาณ คอลเลกชันเช่น NodeMonkes และ ArtBlock ได้รับการเพิ่มขึ้นมาก
ในขณะเดียวกัน โซ่อื่น ๆ เช่น BNB, Polygon และ Solana เห็นการเติบโต 48.1%, 28.6% และ 19.3% ตามลำดับ
ทุกเทรนด์เหล่านี้เน้นถึงพลวัตในแดนบวกของตลาดคริปโตโดยรวม แม้จะมีอุปสรรคด้านความสามารถในการทำกำไรและการรักษาประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม