การเข้าซื้อกิจการ 21Shares โดย FalconX เมื่อเดือนตุลาคมทำให้นายหน้าซื้อขายคริปโทสำหรับสถาบันสามารถเร่งการยอมรับในระดับสถาบันของ newly approved XRP exchange-traded fund ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX อนุมัติการลิสต์กองทุน 21Shares XRP ETF เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ทำให้ผลิตภัณฑ์ TOXR เข้าใกล้การเริ่มซื้อขายไปอีกขั้น
ETF นี้จะติดตามราคา XRP ผ่านอัตราอ้างอิง CME CF XRP-Dollar Reference Rate มอบการเข้าถึงสินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลต่อคริปโทเคอร์เรนซีขนาดใหญ่อันดับสี่ตามมูลค่าตลาดรวม
FalconX เข้าซื้อผู้ออก ETF ที่ตั้งอยู่ในซูริกแห่งนี้โดยไม่เปิดเผยมูลค่าดีลเมื่อเดือนตุลาคม
ข้อตกลงดังกล่าวผสานสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของ 21Shares มูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์ใน 55 ผลิตภัณฑ์ ETF เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานการเทรดสำหรับสถาบันของ FalconX
FalconX ให้บริการสถาบันมากกว่า 2,000 รายทั่วโลก และได้อำนวยความสะดวกด้านปริมาณ trading กว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์
เกิดอะไรขึ้น
21Shares XRP ETF ได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) เมื่อสามสัปดาห์ก่อน ผ่านการยื่นแบบฟอร์มจดทะเบียน 8-A
ตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX ยืนยันการอนุมัติการลิสต์ approval ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันพุธ
ผลิตภัณฑ์ยังรอหนังสือแจ้งการออกกองทุนฉบับสุดท้ายก่อนเริ่มทำการซื้อขาย
TOXR จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสปอนเซอร์รายปี 0.3% คำนวณรายวันและชำระเป็นรายสัปดาห์ในรูปของ XRP
กองทุนใช้โครงสร้างผู้ดูแลสินทรัพย์หลายราย โดยมี Coinbase Custody, Anchorage Digital Bank และ BitGo Trust Company ดูแลสำรอง XRP ที่เป็นสินทรัพย์จริง
Ripple Markets ลงทุนเริ่มต้นใน ETF ด้วย XRP จำนวน 100 ล้านเหรียญ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 226 ล้านดอลลาร์
การอนุมัติครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการยุติคดีระหว่าง SEC กับ Ripple เมื่อต้นปี ซึ่งยืนยันว่า XRP ไม่จัดเป็นหลักทรัพย์ในการซื้อขายรอง
มี ETF ที่อ้างอิง XRP หลายกองทุนเปิดตัวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจาก Bitwise, Grayscale และ Franklin Templeton
อ่านเพิ่มเติม: Tom Lee's BitMine Adds 33,504 ETH While Calling Ethereum Bottom
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ
การผสานความสามารถด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับปฐมภูมิของ FalconX เข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน ETF ของ 21Shares สร้างสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่า “มหาอำนาจแบบครบวงจร” สำหรับผลิตภัณฑ์คริปโทสำหรับสถาบัน
FalconX ให้บริการเทรดนอกตลาด (OTC) การทำหน้าตลาด และนายหน้าซื้อขายสำหรับธนาคารและกองทุนเฮดจ์ฟันด์
บริษัทได้เปิดตัวแพลตฟอร์มออปชัน OTC 24/7 เมื่อเดือนที่แล้ว ครอบคลุมบิตคอยน์ อีเธอเรียม โซลานา และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ
การผสานเครือข่ายจัดจำหน่ายของ 21Shares allows ให้ TOXR เชื่อมต่อโดยตรงกับโต๊ะเทรดและช่องทางชำระราคา ที่ก่อนหน้านี้ลังเลต่อการเปิดรับคริปโทเคอร์เรนซี
“FalconX ได้สร้างโครงกระดูกสันหลังระดับสถาบันสำหรับการเทรด อนุพันธ์ และสินเชื่อแล้ว” ซีอีโอ Raghu Yarlagadda said กล่าวเมื่อเดือนตุลาคม
“การขยายโครงสร้างพื้นฐานนั้นเข้าสู่ตลาดที่มีการลิสต์ซื้อขายผ่าน 21Shares เป็นก้าวถัดไปตามธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของตลาด”
โครงสร้างผู้ดูแลสินทรัพย์หลายรายช่วยตอบโจทย์ข้อกังวลของสถาบันเกี่ยวกับความเสี่ยงคู่สัญญา ซึ่งเป็นปัจจัยที่เคยจำกัดการยอมรับ ETF คริปโทในอดีต
ETF ที่อ้างอิง XRP ทั้งหมดดึงดูดสินทรัพย์เกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน สะท้อนความต้องการจากสถาบันที่แข็งแกร่ง แม้ราคา XRP ยังต่ำกว่า 2.10 ดอลลาร์
ภาคส่วนนี้บันทึกเงินไหลเข้ารายสัปดาห์กว่า 170 ล้านดอลลาร์โดยไม่มีเงินไหลออก ตามข้อมูลตลาด
Russell Barlow จะดำรงตำแหน่งซีอีโอของ 21Shares ต่อไป ซึ่งยังคงดำเนินงานอย่างอิสระภายใต้ร่มของ FalconX
การเข้าซื้อครั้งนี้นับเป็นดีลเชิงกลยุทธ์ครั้งที่สามของ FalconX ในปี 2024 ต่อจากการซื้อบริษัทอนุพันธ์ Arbelos Markets และผู้จัดการสินทรัพย์ Monarq Asset Management
อ่านต่อ: Circle Partners With Aleo To Launch Privacy-Focused Stablecoin USDCx