ฟอร์เวิร์ด อินดัสทรีส์เสร็จ สินการลงทุนภาคเอกชนในรูปแบบ PIPE ด้วยเงิน 1.65 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างสิ่งที่บริษัท อธิบายว่าเป็นคลังสินทรัพย์ดิจิทัล Solana ที่ใหญ่ ที่สุดในโลก การทำนิติกรรมซึ่งได้รับทุน ทั้งหมดจากเงินสดและสเตเบิลคอยน์ เป็นหนึ่ง ในธุรกรรม PIPE ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เงินคริปโต รายได้จะถูกใช้ส่วนใหญ่ในการซื้อ โทเค็น SOL สำหรับการใช้งานที่เคลื่อนไหวอยู่ ในการสเตค การให้ยืม และกลยุทธ์บล็อกเชนอื่น ๆ
สิ่งที่ควรรู้:
- ฟอร์เวิร์ด อินดัสทรีส์ระดมทุน 1.65 พันล้านดอลลาร์ ในข้อตกลง PIPE นำ โดย Galaxy Digital, Jump Crypto และ Multicoin Capital เพื่อสร้างคลัง Solana
- การเงินนี้จะใช้ในการซื้อโทเค็น SOL เพื่อการใช้งานที่เคลื่อนไหวใน การสเตค การให้ยืม และการทำตลาด แทนการถือเฉย ๆ
- Galaxy Digital ได้ถอนโทเค็น SOL มูลค่า กว่า 486 ล้านดอลลาร์จากตลาดที่แลกเปลี่ยน ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัทคริปโตขนาดใหญ่เป็นผู้นำในการระดมทุนที่ไม่เคยมีมาก่อน
Galaxy Digital, Jump Crypto และ Multicoin Capital นำรอบการระดมทุนนี้ โดยสมัครที่จะลงทุนกว่า 300 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมนี้ ข้อตกลงนี้ได้ปรับโครงสร้างผู้นำของฟอร์เวิร์ด อินดัสทรีส์ และแต่งตั้ง Kyle Samani จาก Multicoin Capital เป็นประธานคณะกรรมการ Chris Ferraro ประธานแห่ง Galaxy และ Saurabh Sharma หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนแห่ง Jump Crypto ได้เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในคณะกรรมการ
Cantor Fitzgerald รับบทเป็นที่ปรึกษาหลักในการวางตำแหน่งการทำนิติกรรมนี้ Galaxy Investment Banking มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาร่วมในการวางตำแหน่ง รายงานของสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และการลงทุน ยังได้ระบุถึงการเข้าร่วมจากกองทุนอื่น ๆ และนักลงทุนบุคคลจากภาคส่วนเงินดิจิทัล
Galaxy Digital วางโครงการเป็นการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่แค่การเปิดเผยโทเค็นที่นิ่ง
บริษัทกล่าวว่ากลยุทธ์คลังนี้จะเป็นตัวอย่าง "ความสามารถที่เหนือชั้นของ Solana ในการรองรับกิจกรรมทางการเงินทั้งหมด—ตั้งแต่การเทรดและการหักบัญชีไปจนถึงการสเตค การให้ยืม และอื่น ๆ"
ฟอร์เวิร์ด อินดัสทรีส์วางแผนจัดการคลังที่มีการเคลื่อนไหวแทนการสะสมโทเค็นง่าย ๆ บริษัทจะใช้ประโยชน์จากการซื้อขายแบบ prime brokerage และโครงสร้างพื้นฐาน validator ของ Galaxy, ศักยภาพการเทรดของ Jump Crypto และการพัฒนาไคลเอนต์ Firedancer และความเชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์ของ Multicoin ความเข้มข้นนี้เพื่อสร้างรายได้เกินการเพิ่มขึ้นของมูลค่าโทเค็น SOL พื้นฐานผ่านสิ่งที่ผู้สนับสนุนเรียกว่า "การสร้างอัลฟ่า"
กลยุทธ์การใช้งานที่เข้าถึงตลาด
สองปัจจัยสำคัญจะกำหนดผลกระทบของตลาดจากการเงินนี้ เส้นทางการซื้อขายเป็นตัวแปรแรก เนื่องจากกระแสเงิน์ PIPE เปลี่ยนเป็น SOL ผ่านธุรกรรมการซื้อขายนอกตลาดและขั้นตอนต่าง ๆ การจัดเวลาและการเลือกตำแหน่งจะมีผลต่อการกดดันการซื้อว่าจะมีผลต่อหนังสือคำสั่งที่มองเห็นได้หรือไม่ หรือถูกดูดไปผ่านการค้าทวิภาคี
การใช้ประโยชน์จากสินค้าคงคลังคือการพิจารณาที่สอง การปฏิบัติการสเตคจะเพิ่มผลตอบแทนแต่ลดลงอุปทานโทเค็นที่มี olustการปฏิบัติการให้ยืมและการทำตลาดจะหมุนเวียนสินค้าคงคลังเข้าสู่แหล่งโบนัสการเติมสภาพคล่อง กลยุทธ์เหล่านี้ส่งผลต่ออัตราการยืม ค่าใช้จ่าย และระดับการตลาดรอบ ๆ จุดสำคัญในการซื้อขาย
การรวมกันสร้างผู้ซื้อสถาบันที่มีการดำเนินการอย่างยั่งยืนสำหรับโทเค็น SOL ผ่านบริษัทที่ซื้อขายในตลาดสาธารณะพร้อมกับคำสั่งลงทุนเฉพาะ ความต้องการดังกล่าวมักจะปรากฏครั้งแรกในอัตราการเป็นแหล่งที่มาของอนุพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการยืม และผลตอบแทนจากการสเตคก่อนที่จะมีอิทธิพลต่อราคาจุด
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนได้ติดตามการดำเนินการต้น Rockstar. Lookonchain รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า Galaxy Digital ถอนโทเค็น SOL จำนวน 1,452,392 มูลค่า 326 ล้านดอลลาร์จากตลาดแลกเปลี่ยนในระยะเวลา 12 ชั่วโมง บริษัทได้อ้างถึงข้อมูลหน่วยงาน Arkham Intelligence และได้อ้างอิงถึงเอกสารของฟอร์เวิร์ดอินดัสทรีส์ที่ยื่นต่อ SEC
การซื้อเพิ่มเติมตามมาในช่วงเช้าวันศุกร์ Lookonchain รายงานว่า Galaxy Digital ซื้อโทเค็น SOL อีก 706,790 โทเค็น มูลค่า 160 ล้านดอลลาร์ การซื้อรวมถึง 2,159,182 โทเค็น SOL มูลค่าประมาณ 486 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมง
การทำความเข้าใจกับการดำเนินการคลังสินทรัพย์ดิจิทัล
คลังสินทรัพย์ดิจิทัลเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถือคริปโตเคอเรนซีเป็นสินทรัพย์หลักในงบดุลแทนที่จะเป็นเงินสดเทียบเคียงธรรมดา กลยุทธ์เหล่านี้ต้องการการรับฝากพิเศษ การจัดการความเสี่ยงและโครงสร้างพื้นฐานการทำงาน การใช้งานที่เคลื่อนไหวโดยปกติจะรวมถึงการสเตค validator เพื่อรับรางวัลจากระบบเครือข่าย การให้ยืมเพื่อสร้างผลตอบแทน และการทำตลาดเพื่อจับผลส่วนระหว่างการเทรด
การสเตคเกี่ยวข้องกับการล็อคโทเค็นเพื่อสนับสนุนการยืนยันของเครือข่ายบล็อกเชนเพื่อแลกรางวัล ซึ่งมักจะอยู่ในช่วง 5-8% ต่อปีสำหรับ Solana การให้ยืมให้โทเค็นแก่ผู้ยืมเพื่อการเทรดหรือกิจกรรมอื่น ๆ การทำตลาดให้สภาพคล่องแก่สถานที่การเทรดเพื่อสร้างผลต่างการซื้อ-ขาย
การลงทุนเอกชนในการให้เอกชนซื้อหุ้นจากบริษัทโดยตรงในราคาที่ตกลงกันไว้ ข้อตกลง PIPE มักรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านการปกครองและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่มากกว่าเพียงแค่การการระดมเงินทุน
ปฏิกิริยาตลาดและแนวโน้มในอนาคต
ราคาของโทเค็น SOL เพิ่มขึ้นประมาณ 6% ในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากประกาศระดมทุนและกิจกรรมการซื้อขายเบื้องต้น โทเค็นนำการเพิ่มขึ้นในคริปโทเคอเรนซีใหญ่ในช่วงการเทรด ผู้เข้าร่วมตลาดมองว่าความต้องการจากสถาบันเป็นการยืนยันในเทคโนโลยีบล็อกเชนของ Solana และการพัฒนาในระบบนิเวศ
การทำนิติกรรมนี้ทำให้ฟอร์เวิร์ด อินดัสทรีส์เป็นผู้ถือโทเค็น SOL ขนาดใหญ่ที่มีระยะยาวในการลงทุน การจัดการคลังที่มีการเคลื่อนไหวอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจของเครือข่าย Solana ผ่านการดำเนินการ validator และการเข้าร่วมในการเงินการเงินแบบกระจายกลาง กลยุทธ์นี้อาจเป็นต้นแบบให้กับบริษัทสาธารณะที่พิจารณาใช้คลังคริปโทเคอเรนซี