Kredi kartı verenler, Fedaral Mahkeme'de bankacılık endüstrisi gruplarının kuralı başarıyla yenmesinden sonra bile, Tüketici Finansal Koruma Bürosu'nun (CFPB) geç ödemeleri sınırlayan kuralını dengelemek amacıyla başlatılan yüksek faiz oranları ve yeni ücretleri koruyorlar. Önde gelen perakende kart kuruluşları Synchrony ve Bread Financial, düzenlemenin iptaline rağmen değişiklikleri geri alma planları olmadığını açıkça belirtti.
Bilmeniz Gerekenler:
- Perakende kredi kartları geçen yıl rekor seviyede ortalama %30,5 faiz oranına ulaştı ve CFPB kuralının iptal edilmesine rağmen bu seviyeye yakın kaldı
- Bankalar, dramatik oran artışlarına gerekçe olarak artık geçerliliğini yitiren CFPB'nin geç ödeme ücretlerini sınırlayan kuralını suçladı
- Yöneticiler, finansal olarak kırılgan bazı tüketicilerin sınırlı alternatiflerle karşılaşması nedeniyle yüksek oranlara karşı minimal müşteri tepkisi gördüklerini itiraf etti
Mali Devler Yasal Zaferlerine Rağmen Oranları Yüksek Tutuyorlar
Geçen yıl, bankalar tarihin en yüksek seviyesine faiz oranı artışlarını ve kredi kartlarına yeni aylık ücretler eklerken, Tüketici Finansal Koruma Bürosu bir düzenleme ile önemli bir gelir akışını tehdit ettiğinde bu önlemleri hızla uygulamaya koydular. Şimdi, bu aynı finansal kuruluşlar, ticaret derneklerinin CFPB kuralını federal mahkemede geçersiz kılmalarına rağmen bu önlemleri geri almaya isteksiz görünüyorlar.
Synchrony ve Bread Financial, Amazon, Lowe's ve Wayfair gibi büyük perakendeciler için markalı kredi kartı işinde baskın oyuncular olarak daha yüksek oranlarını koruyorlar, yakın tarihli kazanç çağrıları sırasında yöneticilerin ifadelerine göre.
"Kuralın geçersiz kılındığınu rahat hissediyoruz," dedi Synchrony CEO'su Brian Doubles, 22 Nisan'da. "Bununla birlikte, yaptığımız değişiklikleri geri alma planımız yok."
Bread Financial CEO'su Ralph Andretta, benzer niyetleri dile getirdi: "Bu noktada, bu değişiklikleri geri almayı planlamıyoruz ve bu konuda ortaklarımızla konuştuk."
Yöneticiler, kart geç ödeme ücretlerini sınırlamayı amaçlayan CFPB'nin önerdiği düzenlemenin kaldırılmasını kutladılar. Endüstri bu girişimi yanlış yönlendirilmiş bir düzenleyici aşırılık olarak kınadı. Dönemin Direktörü Rohit Chopra'nın yönetimindeki CFPB, kuralın ABD'li ailelere yılda 10 milyar dolar tasarruf ettireceğini tahmin ediyordu. Bunun yerine, öneri, borçluların daha yüksek faiz oranları ve kredi kartı şirketlerinin tahmin edilen gelir kayıplarını telafi etmek için kağıt bildirim ücretleriyle karşılaşmasına neden oldu.
Bankrate anketine göre, perakende kartları geçen yıl benzeri görülmemiş bir ortalama faiz oranı %30,5'e ulaştı. Bu oranlar, 2024'te bu rekor seviyelere yakın kaldı.
"Şirketler büyük kar elde etti," dedi deneyimli bir bankacılık avukatı olan ve Yale Hukuk Fakültesi'nde ders veren David Silberman. "Bunun [CFPB kuralından] önce bu gelire ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorlardı ve şimdi bu geliri tüketicinin cebinden doğrudan alarak tutuyorlar."
Hem Synchrony hem de Bread, ilk çeyrek kar beklentilerini büyük ölçüde aştı. Bu şirketleri takip eden analistler, ABD ekonomik yavaşlama olasılığına rağmen yıllık kazanç tahminlerini artırdı.
Kırılgan Tüketiciler Yüksek Oranlı Kartların Yükünü Çekiyor
Mağaza kartları genel kredi kartı pazarının nispeten küçük bir bölümünü temsil etse de, ekonomik zorluk yaşayan Amerikalılar bunlara daha fazla güveniyor. Bu yüksek faizli ürünler, popüler Amerikan perakendecileri için de önemli kar üreticileridir.
CFPB, bu yüksek faizli finansal ürünlerle ilişkili riskleri vurgulayan Aralık ayı raporunda geçen yıl 160 milyondan fazla açık perakende kart hesabı bildirdi.
ABD'deki en büyük 100 perakendecinin yarısından fazlası mağaza kartları sunuyor ve CFPB verilerine göre markalar, Nordstrom ve Macy's dahil, son yıllarda brüt karlarının yaklaşık %8'ini bunlardan kazanıyor.
Bankrate kıdemli analisti Ted Rossman, bazı perakende kart kullanıcılarının JPMorgan Chase veya American Express gibi ihraççıların genel amaçlı kartları için gerekli kredi profillerine sahip olmadıkları için bankaların bu durumu istismar edebileceğini önerdi.
Perakende kart başvurularının neredeyse yarısı subprime veya kredi notu olmayan bireylerden geliyor ve CFPB'nin bildirdiğine göre bu kartların arkasındaki finansal kurumlar, genel amaçlı kartlara göre başvuruları daha yüksek oranlarda kabul ediyorlar.
"Bread veya Synchrony gibi şirketler, genellikle bakiyelerini taşıyan veya geç ödeme ücretlerini ödeyen insanlara çok daha fazla dayanır," diye açıkladı Rossman.
Rossman'ın analizine göre perakende kartların faiz oranları, 2024 zirvesinden bu yana ortalama %1'den az bir düşüş gösterdi ve tipik olarak genel amaçlı kartlara oranla yaklaşık 10 yüzde puanı daha yüksektir. Bu çarpıcı fark, Citigroup ve Barclays dahil diğer büyük perakende kart sektörü katılımcılarının, CFPB kuralının yenilmesinin ardından faiz artırımlarını tersine çevirmediğini ileri sürüyor. Örneğin, Citigroup tarafından çıkarılan Macy's kartındaki en son yayımlanan APR, %33,49.
Synchrony'nin CEO'su, bankaların bu artışları tersine çevirme konusunda sınırlı heyecan duyduğuna dair bir bakış açısı sundu: tüketiciler ya daha yüksek oranları fark etmediler ya da alternatifleri olmadığını hissettiler.
Perakende kartlar genellikle çevrimiçi veya fiziksel mağaza ödeme noktalarında pazarlanıyor, genellikle kullanıcıları promosyon indirimleri veya ödül puanları ile çekiyorlar.
"Yaptıkları eylemlerle ilgili hesaplarda veya harcamalarda büyük bir azalma görmedik" dedi Doubles, analistlere. "Bu konuda oldukça fazla test ve kontrol yaptık."
Stamford, Connecticut merkezli bankanın bir sözcüsü, Synchrony'nin marka ortaklarıyla gelecekteki potansiyel program değişikliklerini tartışacağını belirtti. Bu, belirli perakendecilerde promosyon tekliflerini artırmayı içerebilir, Doubles'ın Nisan kazanç çağrısı sırasında belirttiği gibi.
"Amacımız, hizmet verdiğimiz çeşitli müşteri, ortak, sağlayıcı ve küçük ve orta boy işletmelere esneklik, fayda ve anlamlı değer sağlayan finansal çözümler sunmaya devam etmek" dedi Synchrony.
New Orleans merkezli finansal koç Alaina Fingal, sık sık perakende kredi kartı kullanımı nedeniyle borç spirallerine hapsolmuş bireylere tavsiyelerde bulunur. Bazı müşterilerin bakiyelerini azaltmak için Uber Eats için araç kullanmak gibi ek işlere ihtiyaç duyduğunu belirtti.
"Koşulları anlamıyorlar ve orada ertelenmiş faiz maddelerini içerebilecek birçok promosyon teklifi var," dedi Fingal. "Bu son derece avcıdır."
Kapanış Düşünceleri
Finansal endüstrinin CFPB'nin geç ödeme ücreti kuralına karşı başarılı hukuki meydan okuması, özellikle perakende kart sahipleri için kredi kartı kullanıcıları üzerinde kalıcı bir yük bıraktı. İstedikleri düzenleyici sonuçlara ulaşmalarına rağmen, büyük kart ihraççıları, başlangıçta şu an geçersiz olan kurala atfedilen yüksek oranları ve ücretleri korudu ve uzmanlar bunları tüketicilerin zararına "mevddalaştırılmış gelir artışı" olarak tanımlıyorlar.