AMD CEO'su Lisa Su, salı günü yaptığı açıklamada, şirketin 2027'de yarı iletken arzını kayda değer ölçüde artıracağını ve yapay zeka talebinin üretim kapasitesini aşması nedeniyle Tayvan'daki yatırımını 10 milyar doların da üzerine çıkaracağını söyledi.
Öne çıkanlar:
- Su, Taipei'de gazetecilere, AMD'nin 2026 boyunca üretimi artırdıktan sonra 2027'de arzda belirgin bir sıçrama planladığını aktardı.
- Su, TSMC ile görüşmeler öncesinde Foxconn ve diğer Tayvanlı ortaklarla buluştu; bellek tedariki için Güney Kore durağı da programda.
- AMD artık kapasite planlamasını üç ila beş yıl vadeyle yapıyor; bellek ve ileri paketleme tarafında sıkışıklığın sürdüğünü vurguluyor.
AMD'nin arz planları
Su, Taipei'de gazetecilere yaptığı açıklamada, bir günlük ziyaretinin ana amaçlarından birinin, tedarikçilerin yapay zeka talebini karşılamak için CPU ve GPU üretimini artırabildiğinden emin olmak olduğunu söyledi. CPU talebinin, bu yıl kapasite artmasına rağmen hâlâ AMD'nin sevk edebildiği seviyenin üzerinde olduğunu belirtti. “2026 boyunca arzımızı kademeli olarak artırabildik ve 2027'de tedariki çok daha güçlü biçimde büyüteceğiz ama bundan fazlasına da rahatlıkla ihtiyaç duyarız” diye konuştu. Bu değerlendirmelerini şu röportajında ve başka bir söyleşide yineledi.
Su, Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu ile birlikte Acer, Asus ve Quanta yöneticileriyle de bir araya geldi; ardından TSMC ve diğer tedarikçilerle görüşmek üzere Hsinchu'ya geçti. Programında, bellek üreticileri Samsung ve SK Hynix ile tedarik görüşmeleri yapmak üzere salı günü ilerleyen saatlerde Güney Kore ziyareti de yer alıyordu. Bu temaslar, piyasa haberlerine de yansıdı.
Su, AMD'nin Tayvan tedarik zincirine yönelik Mayıs ayında açıklanan 10 milyar dolarlık taahhüdün de üzerine çıkılacağını belirtti, ancak yeni bir rakam paylaşmadı. “Talebimiz artmaya devam ettiği için o rakamı ileriye dönük olarak yukarı revize ediyoruz” dedi.
Ayrıca bkz.: Binance'in yapay zeka aracısı basit cümlelerden strateji kuruyor, alım satım için 19,99 USDC talep ediyor
Lisa Su'nun talep görünümü
Su, TSMC'nin Teksas'ta olası bir yatırım değerlendirip değerlendirmediğine dönük bir soruya doğrudan yanıt vermekten kaçındı. “Önümüzdeki birkaç yıl için son derece, son derece yüksek bir talep söz konusu” diyerek şirketin daha gelişmiş wafer kapasitesine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Su'ya göre AMD, geçmişte kapasiteyi bir ila iki yıllık perspektifle planlarken, artık wafer ve paketleme yatırımlarının uyumlu biçimde genişleyebilmesi için tedarikçilerle üç ila beş yıllık bir ufukta çalışıyor. Sıkışıklık yalnızca işlemcilerle sınırlı değil: Talep, yapay zeka sunucularında kullanılan yüksek bant genişlikli bellekler dahil olmak üzere bellek tarafında da arzı zorluyor ve AMD, ileri seviye paketleme kapasitesine de daha fazla ihtiyaç duyuyor.
AMD'nin doğrudan bir fabrika yatırımı yapıp yapmayacağına ilişkin bir soruya ise Su, şirketin büyük tedarikçilerle iş ortaklığına dayalı mevcut iş modeline bağlı kalacağını söyleyerek yanıt verdi.
Yapay zeka grafik işlemcilerinde Nvidia'nın en yakın rakibi konumundaki AMD, Helios yapay zeka sistemlerinin sevkiyatına üçüncü çeyrekte başladı ve kısa süre önce 1 trilyon doları aşan piyasa değerine ulaştı.
Su'nun salı günkü değerlendirmeleri, Mayıs ayındaki ziyaretinin devamı niteliğinde. O ziyarette Su, CPU pazarının “sıkı” olduğunu, bunun ardında da yapay zeka çıkarımı (inference) ve ajans temelli yapay zeka uygulamalarının yattığını anlatmış ve yılın her çeyreğinde arzın artacağını söylemişti. AMD o dönemde, ağırlıkla ileri paketleme, alt tabakalar (substrate) ve raf ölçekli sistemlerin üretimine odaklanmak üzere Tayvan'ın yapay zeka ekosistemine 10 milyar doların üzerinde yatırım taahhüdünde bulunmuştu. Su, ortaklarla birlikte yapılacak bu eş-yatırımın 2029'a kadar kapasite artışını güvence altına alacağını vurgulamıştı.
Sıradaki haber: Giorgia Meloni sesini marka haline getirmek istiyor, bu adım yapay zeka kaynaklı deepfake'leri durdurabilir mi?
