AMD CEO’su Lisa Su, yapay zekâ talebinin üretim kapasitesini aşması nedeniyle şirketin 2027’de yonga arzını kayda değer biçimde artıracağını ve Tayvan’a yönelik yatırımını 10 milyar doların üzerine çıkaracağını söyledi.
Öne çıkanlar:
- Su, Taipei’de gazetecilere AMD’nin 2026 boyunca üretimi artırdıktan sonra 2027’de arzda güçlü bir sıçrama planladığını söyledi.
- Su, TSMC görüşmeleri öncesinde Foxconn ve diğer Tayvanlı ortaklarla buluştu; bellek tedariki için de Güney Kore durağı planlandı.
- AMD artık kapasite planlamasını 3–5 yıl önden yapıyor; bellek ve ileri paketleme tarafında sıkışıklığın sürdüğünü vurguluyor.
AMD’nin arz stratejisi
Su, Taipei’de gazetecilere yaptığı açıklamada, bir günlük ziyaretinin ana amaçlarından birinin, tedarikçilerin hem CPU hem de GPU üretimini yapay zekâ talebine yetişecek düzeye çıkarabildiğinden emin olmak olduğunu anlattı. Artan üretime karşın CPU talebinin hâlâ AMD’nin sevk edebildiği miktarın üzerinde seyrettiğini belirtti. Su, “yıl boyunca üretimi artırdık, 2027’de arzı çok daha yüksek bir seviyeye çekeceğiz ama bundan fazlasına da rahatlıkla ihtiyaç duyarız” dedi.
Su; Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu ile Acer, Asus ve Quanta yöneticileriyle görüştükten sonra, TSMC ve diğer tedarikçilerle temaslar için Hsinchu’ya geçti. Programında daha sonra, bellek üreticileri Samsung ve SK Hynix’e ev sahipliği yapan Güney Kore’ye giderek bellek tedarikini görüşmek de yer alıyordu. Bu görüşmeler, AMD’nin yapay zekâ sistemlerinde kritik önem taşıyan bellek kapasitesini uzun vadede güvenceye alma çabasının parçası olarak görülüyor.
CEO, AMD’nin Tayvan’daki tedarik zincirine ilişkin yatırım taahhüdünü de Mayıs ayında duyurulan 10 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkaracağını söyledi; ancak yeni bir rakam paylaşmadı. Su, “Talebimiz sürekli yukarı geldiği için bu tutarı ileriye dönük olarak artırıyoruz” diye konuştu.
Ayrıca bkz.: Binance'in yapay zekâ aracı kelimelerden strateji üretiyor, alım satım için 19,99 USDC talep ediyor
Lisa Su’dan talep görünümü
Su, dökümhane devi TSMC’nin Teksas’ta olası bir yatırımını hedefleyen bir soruya doğrudan yanıt vermekten kaçındı. Ancak “Önümüzdeki birkaç yıl için talep son derece, son derece yüksek” diyerek ileri teknoloji wafer kapasitesine daha fazla ihtiyaç duyduklarını vurguladı.
Su’nun aktardığına göre, AMD geçmişte kapasite planlamasını bir–iki yıllık periyotlarla yaparken artık tedarikçileriyle 3–5 yıl önden eşgüdüm sağlıyor. Böylece hem wafer hem de paketleme tarafında kapasitenin eş zamanlı genişlemesi hedefleniyor. Darboğaz yalnızca işlemcilerle sınırlı değil; yapay zekâ sunucularında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek de dahil olmak üzere bellek tarafındaki sıkışıklığın yanı sıra, ileri paketleme kapasitesinde de açık bulunduğunu belirtti.
AMD’nin doğrudan bir yonga fabrikasına yatırım yapıp yapmayacağı sorulduğunda Su, şirketin büyük tedarikçilerle iş ortaklığına dayalı mevcut iş modeline sadık kalacağını ifade etti. Bu yaklaşım, sermaye yoğun döküm yatırımlarını TSMC gibi ortaklara bırakıp tasarım ve sistem tarafına odaklanma stratejisinin devamı niteliğinde.
Yapay zekâ grafik işlemcilerinde Nvidia’nın en yakın rakibi olan AMD, üçüncü çeyrekte Helios adlı yapay zekâ sistemlerini sevk etmeye başladı ve kısa süre önce 1 trilyon doları aşan piyasa değerine ulaştı.
Salı günü yapılan bu açıklamalar, Su’nun Mayıs ayındaki ziyaretinin devamı niteliğinde. O ziyarette Su, CPU pazarının sıkışık olduğunu, bunun arkasında da yapay zekâ çıkarımı (inference) ve “ajanik” yapay zekânın bulunduğunu söylemiş, arzın yıl boyunca her çeyrekte kademeli artacağını belirtmişti. AMD, o dönemde Tayvan’ın yapay zekâ ekosistemi için ileri paketleme, substratlar ve raf ölçekli sistemlerin üretimine odaklanan 10 milyar doların üzerinde yatırım taahhüdünde bulunmuştu. Su, bu ortak yatırımlar sayesinde 2029’a kadar genişleme için gerekli kapasitenin güvence altına alınacağını ifade etmişti.
Sonraki Haber: Giorgia Meloni sesine marka tescili istiyor, bu hamle yapay zekâ derin sahtekârlıklarını durdurabilir mi?
