JPMorgan Chase, müşteri dışı amaçlarla hizmet veren 1.89 milyar aylık talebin sistem yükü nedeniyle, Ekim erken dönem itibarıyla fintech aracılarına veri erişimi için ücret kesmeye başlayacak. ABD'nin en büyük bankası açıkladı ki Plaid gibi toplayıcılardan gelen veri çekimlerinin sadece yüzde 13'ü Haziran ayında müşteri kaynaklı işlemlerden geliyordu.
Bilinmesi Gerekenler:
- JPMorgan Haziran ayında 1.89 milyar veri talebi aldı, bunun %87'si müşteri işlemleriyle ilgili değildi
- Banka, Ekim ayında Plaid için yıllık 300 milyon dolara mal olabilecek yeni ücretler planlıyor
- Toplayıcı bağlantılı işlemlerden gelen dolandırıcılık iddiaları, geleneksel bankacılık kanallarına göre %69 daha yüksek
Sistem Yükü ve Ücret Uygulaması
JPMorgan iç yazısı, yöneticilerin gereksiz sistem vergisi olarak tanımladığı durumun kapsamını ortaya koyuyor. Bir sistem çalışanı, perakende ödemeler sorumlusu Melissa Feldsher'e yazdığı bir mektupta, "Toplayıcılar, müşteri uygulamayı etkin kullanmasa bile müşteri verilerine günde birden fazla erişiyor," dedi. Yazı, bu talepleri "sistemlerimize aşırı yük bindiriyor" şeklinde tanımlıyor.
Bankanın verileri, API çağrı hacimlerinin iki yıl içinde iki katına çıktığını gösteriyor. İzlenen 13 şirket arasında, bir tek toplayıcı Haziran ayında 1.08 milyar talep oluşturdu. Konuya aşina kaynaklar, bu şirketin çağrılarının sadece yüzde 6'sının müşteri kaynaklı olduğunu belirten Plaid olduğunu doğruladı.
JPMorgan ve fintech aracıları arasındaki görüşmeler, Ekim uygulama hedefi öncesinde devam ediyor. Önerilen ücret yapısı, yıllardır ücretsiz veri erişimiyle çalışan bir ekosistemin ekonomisini temelden değiştirebilir.
Dolandırıcılık Endişeleri Politikayı Yönlendiriyor
JPMorgan'ın dahili analizi, toplayıcıların katılımını artan dolandırıcılık riskleriyle ilişkilendiriyor. Veri aracıları aracılığıyla işlenen ACH işlemleri, doğrudan bankacılık kanallarına göre %69 daha yüksek dolandırıcılık iddiası oranları gösteriyor. Banka, toplayıcıyla ilgili dolandırıcılık iddialarında yaklaşık 50 milyon dolarlık kaybı üstlendi; öngörüler, bu rakamın beş yıl içinde üç katına çıkabileceğini öne sürüyor.
Bu finansal kayıplar, JPMorgan'ın aylık milyarlarca veri talebini işleyen sistemleri devam ettirmesiyle alt yapı maliyetlerini artırıyor.
Banka, mevcut düzenlemelerin geleneksel kurumlara haksız yük getirdiğini ve toplayıcıların bağlantı hizmetlerini paraya çevirdiğini savunuyor.
Bu zamanlama, Biden dönem açık bankacılık düzenlemelerine yasal itirazlarla örtüşüyor. Tüketici Finansal Koruma Bürosu'nun ücretsiz veri erişimi zorunluluğu endüstri davalarıyla karşı karşıya, Mayıs ayında bankacılık sektörünün itirazlarını destekleyen belgeler sunuldu.
Sektör Tepkisi ve Rekabet Endişeleri
Plaid, JPMorgan'ın veri kullanım desenlerinin tanımına itiraz ediyor. Şirket, tüm etkinliğin hesap kurulum sırasında müşteri izniyle gerçekleştiğini, ancak birçok kullanıcının uzun hizmet şartnamelerinde yer alan veri paylaşım hükümlerini nadiren incelediğini iddia ediyor.
"Kullanıcı izin verdikten sonra, bankanın API'sini kullanıcı yokken çağırmak, tüm büyük bankalar tarafından desteklenen standart bir endüstri uygulamasıdır," Plaid belirtti. Şirket, devamlı veri erişimi gerektiren kritik hizmetler arasında aşım uyarıları ve şüpheli etkinlik izlemeyi olanak tanıyor.
Girişim sermayesi yatırımcıları ve fintech yöneticileri, JPMorgan'ın yaklaşımını rekabete aykırı bir rant arama davranışı olarak eleştiriyor. Kullanıcı ücretlerinin yeniliği ve açık veri paylaşımından doğan finansal hizmet erişimini kısıtladığını savunuyorlar.
Yaklaşan Ekosistem Dönüşümü
Ücret uygulaması, serbest veri erişim modeli altında gelişen fintech sektör dinamiklerini yeniden şekillendirebilir. Toplayıcılar, geleneksel bankaları, ücretsiz çek hesapları ve ticaret hizmetleri sunan yeni finansal uygulamalarla bağlayarak karlı iş modelleri kurdu. Bu düzenlemelerin birçoğu, ödenmiş erişim yapıları altında ekonomik açıdan sürdürülemez hale gelebilir.
JPMorgan yöneticileri, veri toplama uygulamalarını değiştirmeye istekli bir dizi toplayıcıyla verimli görüşmeler sürdürüyor.
"Her iki taraf da çağrı hacmini doğru boyutta yapmak için yapabilecekleri şeyler olduğunu tam olarak kabul ediyor," diyen konuya aşina bir kişi belirtti.
Bankanın tavrı, geleneksel kurumların dijital dönüşüm taleplerine uyum sağlamasıyla sektördeki daha geniş çaplı gerilimleri yansıtıyor. CEO Jamie Dimon, daha önce bankacıları, kurulu oyunculara haksızlık ettiğini düşündüğü düzenlemelere karşı "geri dövüşmeye" çağırdı.
Pazar Etkisi ve Geleceğe Bakış
JPMorgan'ın takip verilerinde kalan şirketler oldukça küçük işletmeleri temsil ediyor. Sadece dört diğer aracı, ayda 100 milyonun üzerinde API çağrısı kaydetti, bu da Plaid'in ücret uygulamasına karşı özellikle savunmasız hale getiren hakim pazar konumunu gösteriyor.
Forbes, önerilen ücret takvimlerinin, Plaid için yıllık 300 milyon dolarlık masraflara yol açabileceğini bildirdi. Bu masraflar, toplayıcı ekosistemi içinde iş modeli uyarlamalarını muhtemelen zorlayacaktır.
Açık bankacılık düzenlemelerinin yasal çözümü, veri erişim ücretlerinin sektör standardı haline gelip gelmeyeceğini belirleyecek. Mahkemeler, modern bankacılıkta yenilik teşvikini ve altyapı maliyet dağılımını dengelemeye karar verebilir.
Son Düşünceler
JPMorgan'ın ücret uygulaması, fintech sektör ekonomilerini kökten değiştirerek, hızlı ekosistem büyümesini sağlayan yıllarca süren ücretsiz veri erişimini potansiyel olarak sona erdirebilir. Devam eden müzakerelerin ve yasal itirazların sonucu, diğer büyük bankaların benzer yaklaşımları takip edip etmeyeceğini belirleyecek ve finansal teknoloji şirketleri için rekabet ortamını yeniden şekillendirecek.