JPMorgan Chase, sistemi zorlayan ve çoğunlukla müşteri hizmeti amacı gütmeyen aylık 1,89 milyar isteğe atıfta bulunarak en erken Ekim ayında fintech aracılarına veri erişimi için ücret talep etmeye başlayacak. ABD'nin en büyük bankası, Haziran ayında Plaid gibi aracıların çektiği verilerin sadece %13'ünün müşteri kaynaklı işlemlerden geldiğini açıkladı.
Bilinmesi Gerekenler:
- JPMorgan, müşteri işlemleriyle ilgisiz %87 oranında 1,89 milyar veri isteği aldı
- Banka, Ekim'de Plaid'e yıllık 300 milyon dolara mal olabilecek yeni ücretler planlıyor
- Aracı bağlantılı işlemlerden kaynaklanan sahtekarlık iddiaları, geleneksel bankacılık kanallarına göre %69 daha yüksek
Sistem Yükü ve Ücret Uygulaması
JPMorgan iç yazışmaları, yöneticilerin gereksiz sistem vergilendirmesi olarak tanımladığı olayın kapsamını ortaya koyuyor. Sistem çalışanı Melissa Feldsher'a yazdığı bir notta "Aracılar, müşteri aktif olarak uygulamayı kullanmadığında bile günlük olarak müşteri verilerine erişiyor" dedi. Not, bu istekleri "sistemlerimize aşırı derecede vergi koyan" olarak tanımlıyor.
Bankanın verileri, iki yıl içinde API çağrı hacimlerinin iki katından fazla arttığını gösteriyor. Takip edilen 13 şirket arasında, tek bir aracı Haziran ayında 1.08 milyar istek gerçekleştirdi. Konuyla ilgili kaynaklar, bu şirketin müşteri kaynaklı aramalarının toplam etkinliklerin sadece %6'sını temsil ettiği Plaid olduğunu belirtti.
JPMorgan ile fintech aracıları arasındaki görüşmeler, Ekim uygulama hedefi öncesinde devam ediyor. Önerilen ücret yapısı, yıllardır ücretsiz veri erişimi üzerinden işleyen bir ekosistemin ekonomisini temelden değiştirebilir.
Sahtekarlık Endişeleri Politika Değişikliğini Tetikliyor
JPMorgan'ın iç analizi, aracının dahil edilmesinin artan dolandırıcılık riskleriyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Veri aracısı üzerinden işlenen ACH işlemleri, doğrudan bankacılık kanallarına göre %69 daha yüksek dolandırıcılık iddia oranları sergiliyor. Banka, yaklaşık 50 milyon dolarlık aracı ilişkili dolandırıcılık iddiasını üstleniyor ve bu rakamların beş yıl içinde üç katına çıkabileceği tahmin ediliyor.
Bu finansal kayıpların yanı sıra, JPMorgan milyarlarca aylık veri isteğini işleyen sistemleri sürdüren altyapı maliyetleriyle karşı karşıya.
Banka, mevcut düzenlemelerin geleneksel kurumları haksız yere yüklediğini savunuyor, oysa aracılar bağlantı hizmetlerini monetizasyon yapıyor.
Bu zamanlama Biden döneminin açık bankacılık düzenlemelerine getirilen hukuki itirazlarla örtüşüyor. Tüketici Finansal Koruma Bürosu'nun ücretsiz veri erişimi şart koşan kuralı, Mayıs ayında bankacılık sektörü meydan okumalarını destekleyen dava hareketleri çözümlendiğinde sanayi davaları ile karşılaşıyor.
Sektör Tepkisi ve Rekabetçi Endişeler
Plaid, JPMorgan'ın veri kullanımı paternlerini karakterize edişine karşı çıkıyor. Şirket, tüm etkinliğin hesap ayarı sırasında müşteri yetkilendirmesinden kaynaklı olduğunu iddia ediyor, ancak birçok kullanıcı uzun hizmet şartları sözleşmelerindeki veri paylaşım şartlarını nadiren inceliyor.
"Kullanıcı bir bağlantıyı yetkilendirdikten sonra, kullanıcı orada bulunmadığında bile bir bankanın API'sine arama yapmak, tüm büyük bankalar tarafından desteklenen standart bir endüstri pratiğidir" diyor Plaid. Şirket, sürekli veri erişimi gerektiren kritik hizmetler sunuyor, bunlar arasında ekstre uyarıları ve şüpheli etkinlik izleme var.
Risk sermayesi yatırımcıları ve fintech yöneticileri, JPMorgan'ın yaklaşımını rekabet karşıtı kira arayışlı davranış olarak eleştirdi. Ücretli duvarların, yeniliği ve açık veri paylaşımından doğan finansal hizmetlerin tüketici erişimini kısıtladığını savunuyorlar.
Ekosistem Dönüşümü Kapıda
Ücret uygulaması, ücretsiz veri erişim modelleri altında gelişen fintech endüstrisi dinamiklerini yeniden şekillendirebilir. Aracılar, geleneksel bankalar ile yeni finansal uygulamalar arasında bağlantı kurarak ücret talep etmeyen çek hesapları ve alım-satım hizmetleri sunan kârlı işler kurdu. Bu düzenlemelerin birçoğu ücretli erişim yapıları altında ekonomik açıdan sürdürülemez hale gelebilir.
JPMorgan yöneticileri, veri toplama uygulamalarını değiştirmeye istekli birçok aracıyla verimli tartışmalar olduğunu belirtiyor.
"Her iki taraf da çağrı hacmini doğru boyutlandırmak için yapabilecekleri şeyler olduğunu tamamen kabul ediyor" diyor konuyla ilgili bir kişi.
Bankanın tutumu, geleneksel kurumlar dijital dönüşüm taleplerine uyum sağladıkça geniş bir endüstri gerilimini yansıtıyor. CEO Jamie Dimon, daha önce bankacıları yerleşik oyunculara haksızlık olarak nitelendirdiği düzenlemelere karşı "karşılık vermeye" çağırmıştı.
Piyasa Etkisi ve Gelecek Görünümü
JPMorgan'ın takip verilerinde kalan şirketler önemli ölçüde daha küçük operasyonları temsil ediyor. Başka sadece dört aracı, aylık 100 milyondan fazla API çağrısı kaydetti ve bu durum, Plaid'in domine ettiği pazar pozisyonunu ücret uygulamasına daha açık hale getiriyor.
Forbes, önerilen ücretlerin Plaid için yıllık 300 milyon dolarlık bir maliyetle sonuçlanabileceğini bildirdi. Böyle masraflar, tüm aracı ekosistemi boyunca iş modeli ayarlamalarını zorunlu kılacaktır.
Açık bankacılık düzenlemelerinin yasal çözümlenmesi, veri erişim ücretlerinin endüstri standardı olup olmayacağını belirleyecektir. Mahkemeler, modern bankacılıkta inovasyon teşvikini ve altyapı maliyet dağılımını dengeleyecek kararı verebilirler.
Son Düşünceler
JPMorgan'ın ücret uygulaması, ücretsiz veri erişimine dayanan ve hızlı ekosistem büyümesine izin veren fintech endüstrisi ekonomisinde köklü bir değişikliği temsil ediyor. Süregelen müzakerelerin ve yasal mücadelelerin sonucu, diğer büyük bankaların benzer yaklaşımlar benimseyip benimsemeyeceğini ve finansal teknoloji şirketlerinin rekabetçi manzarasını nasıl şekillendireceğini belirleyecektir.