1.499 dolarlık bir masaüstü bilgisayarın Nvidia'nın bulut işini bitirebileceğine dair viral bir iddia, yatırımcıların hisseden çıkarak rakip AMD'ye yönelmesine neden oluyor.
Öne Çıkan Noktalar:
- Yaygın şekilde paylaşılan bir gönderi, 1.499 dolarlık bir AMD mini PC'nin, bulut üzerinden yapay zeka hesaplama kiralanmasına dayanan Nvidia'nın en kârlı hattını baltalayabileceğini savunuyor.
- Para şimdiden rotasyon halinde; son haftalarda büyük yarı iletken isimleri arasında en derin geri çekilme Nvidia'da, en güçlü girişlerden biri ise AMD'de görülüyor.
- Daha derin baskı ise özel tasarım çiplerden geliyor; Google, Amazon, Meta ve Microsoft, Nvidia'ya daha az bağımlı olmak için kendi çiplerini inşa ediyor.
AMD Kutusu Nvidia Bulutunu Sarsıyor
X'te 16 Haziran'da yayımlanan ve yaygın şekilde paylaşılan bir post, 1.499 dolarlık bir mini PC'nin, bulut üzerinden yapay zeka hesaplama kiralanmasına dayanan Nvidia'nın en kârlı hattını içini boşaltabileceğini öne sürüyor.
Gönderi, AMD'nin CEO'su Lisa Su'ya işaret ediyor; Su, ocak ayında CES sahnesinde küçük bir masaüstünü kaldırıp üzerinde sınır ölçeğinde bir modeli çalıştırdı. Makine, büyük yapay zeka modellerini, herhangi bir bulut aboneliği ve arkada kiralanmış grafik işlemci olmadan, doğrudan masanın üzerinde çalıştırıyor.
Gönderi, donanımı peşin alıp bulutu atlayan herhangi bir şirket için maliyet farkını sert bir dille çerçeveliyor. Orada alıntılanan bir danışman, aylık yaklaşık 2.800 dolarlık bulut faturasını birkaç dolarlık ev elektriğiyle değiştirdi ve gönderi, özel verileri olan avukatların, bankaların ve doktorların önce geçiş yapacağını öngörüyor.
Piyasalar, iki hisseyi yeniden fiyatlamadan önce iddiayı beklemedi. Akış verileri, son haftalarda büyük çip isimleri arasında en derin geri çekilmenin Nvidia'da olduğunu gösterirken, sermayenin şimdiden şirketten çekildiğini ortaya koyuyor. Buna karşılık AMD, grup içinde en güçlü girişlerden birini kaydediyor.
Ayrıca Oku: Traders Now Give Fable 5 74% Shot At Returning By Mid-July
Özel Silikon Nvidia'nın Liderliğini Aşındırıyor
Tek bir kutu, vakayı olduğundan fazla satıyor olabilir; ancak bunun altındaki eğilim, herhangi bir tüketici cihazından daha derine iniyor. Nvidia'nın en büyük müşterileri artık ona daha az yaslanmak için kendi çiplerini tasarlıyor; Google, Amazon, Meta ve Microsoft'un hepsi, şirket içi bileşenlere para akıtıyor.
Özel yapay zeka sunucularının sevkiyatlarda bu yıl yüzde 27,8 paya ulaşması öngörülüyor; bu, 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye. Bu özel hacimlerin 2026'da yüzde 44,6'ya yaklaşarak, ticari grafik çipleri için öngörülen yüzde 16,1'lik hızı geride bırakması bekleniyor. Pazar, artık ham hızdan çok token başına maliyetin ve gücün önemli olduğu çıkarım tarafına kaydı ve amaca yönelik çipler burada avantajlı.
Daha ucuz donanım, Nvidia'nın veri merkezi çiplerine yönelik temel talebine ek baskı getiriyor. AMD, Ryzen AI Halo kutusunu 3.999 dolara fiyatlandırarak, sıkı bellek arzı nedeniyle 4.699 dolara yükselmeden önce geçen yıl bu seviyeden başlayan Nvidia'nın DGX Spark'ını altında fiyatladı.
Masaüstü etrafındaki söylentilere rağmen Nvidia hâlâ yapay zeka trade'inin ankrajı konumunda. Şirket, yapay zeka çip pazarının yaklaşık yüzde 70'ini elinde tutuyor; bu nedenle değişim, çöküşten çok aşınma olarak okunuyor. Hisse fiyatı son bir yılda kabaca yüzde 45 yükseldi ve çarşamba günü 5 trilyon doların üzerindeki piyasa değeriyle yaklaşık 208 dolar seviyesinden işlem gördü.
Sıradaki Haber: SpaceX Hits $2.94T Valuation After Passing Amazon And Microsoft