Geleneksel olarak emek-yoğun bir süreç olan yatırım araştırması, yerleşik ticaret platformlarından küçük girişimlere kadar şirketlerin, finansal verileri analiz etmek, piyasa trendlerini belirlemek ve yatırımcılar ile kurumlar için raporlar hazırlamak amacıyla yapay zeka ajanlarını kullanmalarıyla hızlı bir dönüşüm geçiriyor.
Bilmeniz Gerekenler:
- Yapay zekâ ajanları, yatırım araştırmalarını otomatikleştirmek için perakende yatırımcı araçlarından kurumsal düzeyde analizlere kadar uygulamalarla finansal hizmetlerde devreye alınıyor.
- Hebbia ve Rogo gibi girişimlerin yüz milyonlarca dolarlık girişim fonu topladığı New York, bu trendin merkezi konumuna gelmiş durumda, değerlemeler 700 milyon dolara kadar çıkabiliyor.
- Düzenleyici engeller başka endüstrilere kıyasla başlangıçta fintech'te yapay zeka benimsenmesini yavaşlatsa da, teknoloji artık arka ofis operasyonlarının ötesine geçerek ana finansal hizmetlere giriyor.
Daha Akıllı Finansal Araçlar İnşa Yarışı
Yapay zekanın hızla dikkat çektiği diğer sektörlerden farklı olarak, fintech uygulamaları, finansal varlıkların yönetimiyle ilişkili düzenleyici ve uyum gereklilikleri nedeniyle yapay zekayı daha temkinli bir şekilde benimsemiştir, diyor Forbes'un kıdemli editörü Jeff Cauflin.
Yakın zamana kadar çoğu fintech yapay zeka özelliği, müşteri hizmetlerini hızlandırmak, muhasebe ve arka ofis fonksiyonlarını optimize etmek üzerine yoğunlaşmıştı; Klarna, Chime, Stripe ve Ramp gibi şirketler bu tür ürünleri duyurdular.
Yeni bir faz ortaya çıkıyor. Robinhood ticaret uygulaması ve varlıklı tüketicilere dijital bir "aile ofisi" olarak konumlanan bir girişim olan Arta Finance, son haftalarda tüketiciye yönelik AI özelliklerini tanıttı. Bu sırada, New York merkezli AlphaSense, Hebbia, RavenPack ve Rogo gibi şirketler yatırım bankacıları ve kurumsal yatırımcılara yönelik AI araçları geliştiriyor.
Çoğu şirket, bağlamsal bilgiyi yorumlayan, mantıklı kararlar veren ve eyleme geçen özel kod parçası olan AI ajanlarını kullanıyor. Ajanlar, yatırım önerileri oluşturmak, özel pazar verilerini analiz etmek veya sunum taslakları hazırlamak gibi karmaşık görevleri yerine getiriyor.
"Bütün bu farklı sağlayıcıları, bu işi başaran girişimleri ve hiperscayerleri nasıl karşılaştırmak istersiniz?" diye açıklıyor Gabriel Stengel, 26 yaşındaki Rogo CEO'su, sistemlerinin bankacıların satın alma hedef sunumları oluşturmasına nasıl yardım ettiğini anlatıyor.
AI şirketlerine gösterilen girişim sermayesinin coşkusu, hangi işletmelerin sürdürülebilir modeller geliştireceğini belirlemeyi zorlaştırsa da, hepsi uzun zamandır iyileştirilmesi gereken araştırma süreçlerindeki verimsizlikleri hedefliyor.
Finansal AI İçin Girişimler Büyük Fonlar Çekiyor
AI kullanarak finansal kurumlar ve hukuk firmaları için araştırmayı hızlandıran beş yıllık bir New York şirketi olan Hebbia, geçen yıl 130 milyon dolar fon toplayarak 700 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Şirketin destekçileri arasında Index Ventures, Peter Thiel ve Andreessen Horowitz bulunuyor.
27 yaşındaki kurucu ve CEO George Sivulka'ya göre, Hebbia özel pazar verilerini analiz etme konusunda uzmanlaşmış durumda. Şirketler finansman turlarına veya potansiyel satın almalara hazırlandıklarında, güvenli sanal veri odalarında gizli bilgiler paylaşır. Hebbia'nın yazılımı bu depolarla bağlantı kurar ve müşteri yoğunluğu, gelir büyüme gücü ve yönetim nitelikleri gibi faktörleri değerlendirir.
"Ayrıca işin tariflere ne kadar maruz kalabileceği veya bir yatırım sunumunda genellikle ele alınan bir konunun üstünkörü geçilip geçilmediği gibi riskleri ve kırmızı bayrakları belirlemeyi hedefliyor." dedi Sivulka. Şirket, ürünlerinin özel sermaye şirketlerine işlem başına 20 ila 30 saat arasında tasarruf sağladığını iddia ediyor.
Hebbia, yatırım verilerini alma ve yorumlama için özel modeller ile OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerden dış modelleri rapor oluşturma gibi özellikler için birleştiriyor. Sivulka, özel sermaye şirketi Charlesbank ve özel kredi şirketi Oak Hill Advisors gibi yüzlerce müşteriye sahip olduğunu ve hizmet ücretlerinin "on binlerceden" "milyonlara" kadar değiştiğini bildiriyor.
6,000 müşterisi olan 14 yıllık daha yerleşik bir finansal veri şirketi olan AlphaSense, benzer AI ajanları yetenekleri geliştirdi. Analistlerin sunum hazırlamalarına, durum tespiti yapmalarına ve pazarları analiz etmelerine yardımcı olurlar. Örneğin, bir kurumsal yöneticinin önceliklerini öneren araştırmalar oluşturabilir veya yaklaşan halka arzlarla ilgili yatırımcı endişelerini indikatif uzman ifadelerine dayalı olarak raporlar oluşturabilir.
Rogo, 40 çalışanı ve müşterisi olan üç yıllık bir New York girişimi, yakın zamanda Thrive ve Khosla Ventures gibi yatırımcılar tarafından desteklenen bir Mart fon toplama turunda 350 milyon dolar olarak değerlendirildi. Şirketin sistemi, yatırım bankacılığı analistleri için kazanç özeti raporlarını otomatikleştirebilir ve satın alma hedef sunumlarının oluşturulmasına yardımcı olabilir.
40 kişilik şirketin, Stengel'e göre 5,000'den fazla etkin son kullanıcı bulunuyor. Rakipleri gibi, Rogo, "bir yatırımcı gibi düşünmek" için eğitilmiş özel modelleri, Google, Meta, Anthropic ve OpenAI gibi şirketlerden gelen dış modellerle özel işlevler için birleştiriyor.
Çekirdek faaliyeti piyasa hareketlerini teşhis etmek için haberleri ve düzenleyici belgeleri analiz etmek olan 22 yıllık bir New York firması olan RavenPack, yakın zamanda daha geniş bir kitleye yönelik yeni AI özellikleri duyurdu. Bigdata.com üzerinden analistler, günlük otomatik araştırma raporları üreten hisse senedi izleme listeleri oluşturabilir. Hizmet, sınırlı veri kaynaklarıyla ücretsiz bir katman ve aylık 50 dolardan başlayan bir premium abonelik sunuyor.
"Bu alanda ortaya çıkan yeni şirketlerin sayısını takip etmek zor," diyor RavenPack CEO'su Armando Gonzalez, müşterileri arasında JPMorgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank ve Nomura gibi büyük finansal kurumların bulunduğunu belirtiyor.
Diğer yükselen oyuncular arasında, alternatif varlık yöneticilerinin üretken yapay zekadan yararlanmalarına yardımcı olan BlueFlame AI ve AgentSmyth, BrightWave, Finster AI, ModelML ve ProSights gibi 20'den az çalışanı olan küçük girişimler bulunuyor.
Yapay Zeka Özellikleri Perakende Yatırımcılara Ulaşıyor
Teknoloji, perakende yatırımcılara da ulaşıyor. Robinhood, bu yılın sonlarında premium Gold hizmetinin bir parçası olarak piyasaya sürülmesi planlanan Cortex adlı bir yapay zeka aracını duyurdu. Özellik, otomatik hisse senedi raporları üretecek ve ticaret fikirleri önerecek, "bir hissenin ticaret deneyimini, ona olan inançlarınızı belirli bir seçenek ticareti ve stratejisine çevirmede daha sezgisel hale getirerek," dedi şirket açıklamasında.
Arta Finance, kişiselleştirilmiş yatırım önerileri sunacak ve portföy performansı hakkında soruları yanıtlayacak "Arta AI" adlı bir ürün tanıttı. Abonelikler, Arta üzerinden 100,000 doları aşan müşterilere ücretsiz olarak sunulacak hizmet ile, aylık 20 dolardan başlayacak.