Ландшафт Web3 стрімко змінюється, пропонуючи різноманітні інвестиційні можливості тим, хто прагне заробити в децентралізованому майбутньому. Але інвестиційний ландшафт Web3 настільки відрізняється від звичного вам у світі традиційних криптовалют, що це може бути дійсно заплутано.
Ця трансформація підкріплена технологією блокчейн, децентралізованими протоколами та новою етикою користувацького підсилення та володіння даними. Тут досить легко заблукати, особливо якщо ви новачок у інвестиціях.
2024 рік був відзначений значним дозріванням у просторі Web3, з підвищеним прийняттям інституцій, регуляторною ясністю та технологічними досягненнями.
Основні речі, які вам потрібно знати: загальна вартість заблокованих засобів (TVL) у протоколах децентралізованих фінансів (DeFi) перевищила попередні рекорди, тоді як невзаємозамінні токени (NFT) знайшли практичні застосування поза межами цифрового мистецтва.
Але це лише початок. Перетин штучного інтелекту та технології блокчейн відкрив нові горизонти, обіцяючи революціонізувати галузі від фінансів до охорони здоров'я. І навіть якщо ви невеликий інвестор, це дає вам можливості отримувати величезні прибутки тут.
Ви можете робити це багатьма способами, починаючи з простих прямих інвестицій в криптовалюту і переходячи до досить технічних і затятих методів. Який саме обрати, залежить від вас, та ми надаємо вам детальне розташування найбільш перспективних опцій, які ви маєте.
Купуйте криптовалюти Web3
Почнімо з найпростіших і найбільш очевидних способів почати заробляти гроші у Web3 у 2024 році, чи не так?
Ви можете безпосередньо інвестувати в криптовалюти Web3. Власне кажучи, ви можете просто купити та тримати ці токени, поки не настане влучний момент для їх продажу.
Це залишається одним з найпростіших шляхів отримати вплив на децентралізовану революцію інтернету. Ці цифрові активи служать натурними валютами різних блокчейн-мереж і децентралізованих додатків (dApps), граючи ключові ролі у керуванні, корисності та перерахуванні вартості у їхніх специфічних екосистемах.
Наприклад, Solana (SOL) завоювала популярність завдяки високій пропускній спроможності та низьким транзакційним витратам, роблячи її привабливою для застосувань у децентралізованих фінансах (DeFi) та NFT. Подібно до цього, Polkadot (DOT) знайшов своє місце з акцентом на інтероперабельності, дозволяючи різним блокчейнам спілкуватися та ділитися даними без проблем.
Ще одна категорія, яку варто розглянути, є трохи більше технічно складною і вимагає більш специфічних знань про природу блокчейнів.
Ми говоримо про токени управління великими DeFi-протоколами. Ці токени, такі як Uniswap's UNI або Aave's AAVE, не тільки надають право голосу в процесі прийняття рішень у протоколі, але й часто накопичують вартість на основі продуктивності протоколу. Наприклад, власники UNI можуть голосувати за пропозиції, які впливають на розвиток Uniswap, і можуть отримати частку від майбутніх зборів протоколу.
Інвестування в криптовалюти Web3 вимагає глибокого розуміння токеноміки – економічних моделей, що обґрунтовують ці цифрові активи. Фактори, які варто враховувати, включають постачання токенів (фіксоване та інфляційне), механізми розподілу, корисність усередині екосистеми та графіки виконання для розподілу команди та інвесторів. Наприклад, дефляційна модель токена, де токени регулярно знищуються або видаляються з обігу, може потенційно призвести до зростання цін, якщо попит залишається постійним або зростає.
Так, усе це здається набагато складнішим, ніж просто купити Біткойн в очікуванні його наступного бичачого ралі. Але маржа тут може бути абсолютно різною, на вашу користь, звичайно ж.
Інвестуйте у якісні проекти DePIN
Децентралізовані фізичні інфраструктурні мережі, або DePIN, представляють захопливе поєднання блокчейн-технології та реально існуючої інфраструктури. І хай ви спершу подумали, що це трохи наукова фантастика, технологія абсолютно реальна. І вона вже тут.
Повірте або ні, але ці проекти мають на меті створити децентралізовані альтернативи традиційним централізованим послугам у таких галузях, як телекомунікації, енергетика та зберігання даних. У 2024 році DePIN эобліковається як один з найбільш перспективних секторів усередині екосистеми Web3. Широка інтеграція вже на горизонті, і вам не потрібно чекати на це.
Власне кажучи, буде надто пізно інвестувати, коли середньостатистичний тіктокер буде там.
Одним з піонерських проектів у цій галузі є Helium (HNT), який створив децентралізовану бездротову мережу для пристроїв Інтернету речей (IoT). Учасники можуть налаштовувати хотспоти за допомогою недорогих апаратних засобів, заробляючи токени HNT за надання покриття. Успіх мережі полягає у її здатності стимулювати створення глобальної, керованої спільнотою бездротової інфраструктури. Станом на 2024 рік, Helium розширився за межі IoT, включивши покриття 5G, значно збільшуючи свій потенційний ринок.
Ще одним помітним проектом DePIN є Filecoin (FIL), який націлений на створення децентралізованої мережі зберігання. Користувачі можуть здавати в оренду свій вільний простір на жорсткому диску, заробляючи токени FIL в обмін. Ця модель не тільки забезпечує більш стійку та стійку до цензури альтернативу централізованому хмарному зберіганню, але й дозволяє більш ефективно використовувати глобальні ресурси зберігання. Проект набрав популярності серед підприємств та розробників, які шукають децентралізовані рішення для зберігання.
У енергетичному секторі проекти, такі як Power Ledger (POWR), революціонізують те, як ми думаємо про розподіл електрики. За допомогою створення платформи для пірингової торгівлі енергією Power Ledger дає можливість просюмерам (тим, хто як продукує, так і споживає енергію) продавати свій надмірок сонячної енергії безпосередньо сусідам. Це не тільки стимулює впровадження відновлюваних джерел енергії, але й створює більш ефективну та стійку енергетичну мережу.
Оцінюючи проекти DePIN для інвестицій, важливо врахувати реальну інтеграцію та зручність використання мережі.
Шукайте проекти, які вирішують реальні проблеми та мають чіткий шлях до масштабу.
Токеноміка проектів DePIN часто включає складні структури стимулювання, розроблені для сприяння зростанню мережі та її збереженню. Наприклад, багато проектів використовують модель з двома токенами: токен корисності для операцій у мережі та токен управління для прийняття рішень у протоколі. Розуміння цих моделей є ключовим для оцінки довгострокової цінності інвестицій.
Інвестуйте у крипто проекти AI
Навряд чи ви не знайомі з ChatGPT або Midjourney, якщо ви не живете на далекому невідкритому острові в Тихому океані.
Але істерія навколо Штучного Інтелекту сягає далеко за межі запитань до чат-бота, щоб завершити ваше домашнє завдання.
Злиття технологій Штучного Інтелекту та блокчейн викликало створення нової категорії криптопроектів, які використовують переваги обох полів.
Ці криптопроекти AI націлені на створення децентралізованих систем ШІ, які є більш прозорими, відповідальними та доступними, ніж їх централізовані аналоги. Станом на 2024 рік цей сектор пережив вибухове зростання, спричинене досягненнями як в AI, так і в блокчейн-технологіях.
Один з провідних проектів у цій галузі - Ocean Protocol (OCEAN), який націлений на створення децентралізованого обміну даними для навчання моделей ШІ. Дозволяючи власникам даних монетизувати свої дані, зберігаючи при цьому контроль над їх використанням, Ocean Protocol вирішує одну з ключових проблем розвитку AI – доступ до якісних, різноманітних наборів даних. Токен OCEAN використовується для управління та як засіб обміну в екосистемі.
Ще один помітний проект – SingularityNET (AGIX), який намагається створити децентралізований ринок для AI-послуг. Дозволяючи розробникам ШІ безпосередньо продавати свої послуги користувачам, SingularityNET сприяє інноваціям і конкуренції у сфері AI. Проект завоював увагу завдяки співпраці з Софією, гуманоїдним роботом, розробленим Hanson Robotics.
Fetch.ai (FET) є ще одним перспективним проектом, що поєднує AI, блокчейн та технології Інтернету речей (IoT). Мережа Fetch.ai дозволяє пристроям автономно торгувати ресурсами та послугами, створюючи децентралізовану цифрову економіку.
Оцінюючи AI криптовалютні проекти, важливо оцінити експертизу команди у обох технологіях AI та блокчейн. Шукайте проекти з сильним академічним підґрунтям та досвідом у індустрії AI, а також досвідом у розробці блокчейнів.
Наприклад, засновник SingularityNET, Бен Гертцель, є відомою фігурою у співтоваристві AI, що надає проекту авторитетність.
Масштабованість та інтероперабельність цих проектів також є ключовими факторами для розгляду. Моделі AI зазвичай вимагають значних обчислювальних ресурсів, тому підґрунтовий блокчейн повинен бути здатним обробляти високу пропускну здатність. Проекти, що використовують рішення Layer 2 або мають чіткі дорожні карти масштабу, часто краще підготовані до довгострокового успіху.
Питання приватності та етичні міркування відіграють важливу роль у проектах AI криптовалют.
Шукайте проекти, що надають перевагу приватності даних і мають чіткі настанови для етичної розробки AI. Наприклад, використання технології Осеанського протоколу "compute-to-data" дозволяє навчати моделі ШІ на чутливих даних, не виявляючи самих даних, вирішуючи важливі питання конфіденційності.
Токеноміка AI криптовалют часто включає складні механізми для стимулювання розвитку AI і участі у мережі. Наприклад, деякі проекти використовують ставку токенів для забезпечення мережі і керування розгортаннями моделей AI. Розуміння цих механізмів є ключовим для оцінки довгострокової цінності інвестицій.
Нарешті, розглядайте потенційні реальні застосування та інтеграцію проекту. AI криптовалютні проекти, що вирішують реальні проблеми або поліпшують існуючі процеси в таких галузях, як охорона здоров'я, фінанси або логістика, мають більший потенціал для здобуття уваги. Наприклад, застосування Fetch.ai в оптимізації ланцюг постачання привабили увагу з... Зміст: major logistics companies.
Інвестувати в NFT і токени реальних активів
Може здатися, що NFT померли в 2024 році, але це не так.
Невзаємозамінні токени (NFT) і токени реальних активів являють собою значну еволюцію в концепції цифрової власності та токенізації активів. До 2024 року ці технології вийшли за межі початкового циклу ажіотажу, знаходять практичні застосування в різних галузях і пропонують нові інвестиційні можливості у екосистемі Web3.
NFT, які представляють унікальні цифрові активи на блокчейні, розширили сферу дії далеко за цифрове мистецтво. У гральній індустрії NFT використовуються для представлення внутрішньоігрових активів, дозволяючи гравцям дійсно володіти та торгувати своїми віртуальними предметами у різних іграх і платформах.
Проєкти, такі як Axie Infinity, стали піонерами моделі "грай, щоб заробити", де гравці можуть заробляти криптовалюту, беручи участь в ігровій екосистемі.
Музична індустрія також прийняла NFT, з артистами, які використовують їх для пропонування унікальних вражень і джерел доходу. Наприклад, деякі музиканти продають обмежені випуски альбомів як NFT, які включають ексклюзивний контент і навіть роялті. Ця модель дозволяє артистам безпосередньо зв'язуватися зі своїми фанатами і потенційно заробляти більше від своєї роботи, ніж традиційні моделі потокового відтворення дозволяють.
У сфері нерухомості NFT використовуються для фракціонування права власності на майно, що робить інвестиції у високовартісну нерухомість доступнішими для ширшого кола інвесторів. Такі платформи, як RealT, дозволяють користувачам купувати токени, що представляють частку в фізичному майні, заробляючи орендний дохід пропорційно до їх частки власності.
Токени реальних активів, або токени цінних паперів, є містком між традиційними фінансами та світом криптовалют. Ці токени можуть представляти право власності на такі активи, як акції, облігації, товари або нерухомість. Токенізуючи ці активи, вони стають більш ліквідними і можуть торгуватися 24/7 на глобальних ринках. Наприклад, компанії, такі як Polymath, створюють платформи для бізнесу, щоб випускати токени цінних паперів, що відповідають регуляторним вимогам.
При інвестуванні в NFT важливо розуміти основні цінності. Для колекційних або мистецьких NFT, такі фактори, як репутація художника, дефіцит твору і провенанс NFT, грають важливі ролі в визначенні вартості. Для NFT, що представляють віртуальну землю або внутрішньоігрові активи, розгляньте популярність і потенціал росту пов’язаного метавсесвіту або гри.
Для токенів реальних активів ретельний аналіз повинен включати оцінку правової основи процесу токенізації. Переконайтеся, що токени відповідають відповідним законам про цінні папери і є чіткий механізм для викупу токена за основу активу, якщо це необхідно. Також враховуйте ліквідність ринків токенів, оскільки це може значно вплинути на вашу здатність вийти з інвестиції.
Технологія, що лежить в основі NFT і токенів активів, також є важливим фактором. Більшість NFT на даний момент існують на блокчейні Ethereum, але інші блокчейни, такі як Solana і Flow, набувають популярності завдяки нижчим транзакційним витратам і вищій пропускній здатності. Вибір блокчейну може вплинути на такі фактори, як швидкість транзакцій, збори за газ і взаємодію з іншими платформами.
Диверсифікація у VR, AR і екосистеми Метавсесвіту
Зараз це найвишуканіший і технічно просунутий спосіб інвестування у web3.
Віртуальна реальність (VR), доповнена реальність (AR) і концепція метавсесвіту стали ключовими компонентами екосистеми Web3. Вони пропонують захоплюючі цифрові враження і нові парадигми для соціальної взаємодії, комерції та розваг.
До 2024 року ці технології значно визріли. Ні, Марк Цукерберг знову нас підвів, не виконавши обіцянок про те, що вони оживуть. Який тоді був сенс перейменовувати Facebook на Meta?
У будь-якому випадку, Метавсесвіт, хоча й не існуючий наразі, представляє різноманітні інвестиційні можливості для тих, хто прагне скористатися з майбутнього цифрової взаємодії.
Подивіться на ці найбільш багатообіцяючі можливості.
Decentraland (MANA) є одним із перших проєктів метавсесвіту на блокчейні. Користувачі можуть купувати, розробляти і монетизувати віртуальну землю, представлену токенами LAND. Платформа проводила віртуальні концерти, художні галереї і навіть казино, демонструючи різноманітний потенціал економік метавсесвіту.
Як ви можете взяти участь? Найпростіший спосіб — це купити MANA токени, які використовуються для транзакцій у Decentraland, або інвестувати безпосередньо у віртуальну нерухомість.
Іншим важливим гравцем є The Sandbox (SAND), що поєднує елементи децентралізованих фінансів (DeFi) з ігровим метавсесвітом на основі вокселів. Користувачі можуть створювати, ділитися і монетизувати свої ігрові враження. Платформа привернула партнерства з великими брендами та знаменитостями, що вказує на зростаючий загальний інтерес до проєктів метавсесвіту. Знову ж таки, ви можете купити SAND і тримати його або використовувати для інвестування безпосередньо в ігри.
У просторі AR проєкти, такі як Augmented Reality Metaverse (ARM), працюють над створенням децентралізованих AR-вражень, накладених на реальний світ. Ці проєкти часто включають токенізовані реальні локації, подібно до того, як Pokémon GO створював віртуальні точки інтересу.
При оцінці проєктів метавсесвіту та VR/AR для інвестування, розгляньте базу користувачів проєкту і метрики росту.
Кількість активних користувачів, час, проведений на платформі, і обсяги транзакцій можуть надати уявлення про стан економіки метавсесвіту.
Технологічний стос є ще одним важливим фактором. Шукайте проєкти, що пріоритезують інтероперабельність, дозволяючи активам ідентичність безперешкодно переміщатися між різними платформами метавсесвіту. Проекти, що будуються на відкритих стандартах або активно працюють над міжланцюговими рішеннями, можуть мати конкурентну перевагу в довгостроковій перспективі.
Інструменти для створення контенту та легкість розробки також є важливими міркуваннями, якщо ви хочете інвестувати тут. Метавсесвіти, які надають надійні, зручні для користувачів інструменти для створення контенту та вражень, мають більше шансів привернути яскраву спільноту розробників і творців, що є важливим для довгострокового успіху будь-якого проєкту метавсесвіту.
Економічна модель метавсесвіту є ключовим відмінником.
Деякі проєкти, такі як Decentraland, мають обмежену кількість віртуальної землі, створюючи дефіцит, що може підвищити вартість. Інші можуть мати динамічніші економічні моделі. Розуміння цієї токеноміки є критично важливим для оцінки інвестиційного потенціалу.
Прийняття обладнання є важливим фактором, особливо для проєктів, орієнтованих на VR. Коли VR-гарнітури стають більш доступними і зручнішими для користувачів, проекти, які добре позиційовані для використання цього зростаючого числа користувачів, можуть спостерігати прискорене зростання. Стежте за партнерством між проектами метавсесвіту та виробниками обладнання.