Нафта Brent у понеділок короткочасно досягала $119,50 за барель – це найвищий рівень з часу вторгнення Росії в Україну у 2022 році – на тлі фактичного закриття Ормузської протоки через спільну кампанію США та Ізраїлю проти Ірану.
Індекс Dow Jones Industrial Average fell на відкритті сесії максимум на 886 пунктів, а S&P 500 і Nasdaq знизилися приблизно на 1,3%–1,6%, оскільки стрибок нафтових цін посилив очікування, що інфляція залишатиметься підвищеною.
Широкий розпродаж охопив ризикові активи загалом. Біткоїн, який уже відкотився від попередніх максимумів на тлі останньої макроневизначеності, торгувався нижче разом із акціями, тоді як індекс страху VIX rose вище 30 уперше з квітневого стрибка, спричиненого митами.
Що сталося
Ціни на нафту зросли більш ніж на 50% з моменту початку ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Ормузська протока, через яку щодня проходить приблизно 20% світових морських поставок нафти, майже повністю зупинена, а Корпус вартових Ісламської революції Ірану погрожує ударами по суднах, що намагаються пройти.
Дані Vortexa показують, що зараз приблизно 16 мільйонів барелів на добу застрягли по інший бік протоки.
Ірак cut близько 60% свого видобутку нафти, оскільки сховища заповнилися. Кувейт також скоротив додаткові обсяги видобутку. Аналітики JPMorgan прогнозують, що скорочення виробництва можуть досягти 4,7 мільйона барелів на добу до 18‑го дня блокади.
Brent скоригувалася вниз до близько $103 після повідомлення Financial Times про те, що міністри фінансів G7 у понеділок проводять зустріч для обговорення скоординованого вивільнення нафти зі стратегічних резервів, хоча міністр фінансів Франції заявив, що рішення ще не ухвалене.
Читайте також: South Korea Lifts Its Corporate Crypto Ban - But Draws A Hard Line Against USDT And USDC
Чому це важливо для криптовалют
Тривале утримання нафти вище $100 ускладнює траєкторію ставок Федеральної резервної системи саме тоді, коли крипторинок закладав у ціни можливі зниження. Інвестори зараз зосереджені на лютневому індексі споживчих цін, який вийде у середу, та даних за дефлятором особистих споживчих витрат у п’ятницю – це два інфляційні показники, на які ФРС спирається при формуванні монетарної політики.
Показник інфляції, вищий за очікування, у поєднанні з тиском на ціни з боку енергоресурсів може ще більше відсунути графік зниження ставок, зберігаючи тиск на кредитне плече та чутливі до ризику активи, включно з криптовалютами.
Джо Маццола (Joe Mazzola), директор з торгових сервісів Charles Schwab, заявив, що у понеділок різко зросла активність хеджування, а сектори, пов’язані з економічним зростанням – фінансовий та промисловий, – очолили ранковий розпродаж. Провідний аналітик ринку нафти компанії Kpler warned, що ціна нафти може досягти $150 за барель до кінця місяця, якщо рух у Ормузській протоці не нормалізується.
Стратег Macquarie Вікас Двіведі (Vikas Dwivedi) називає тим самим критичним порогом $150+ у разі, якщо блокада збережеться ще кілька тижнів.
Міністр енергетики США Кріс Райт (Chris Wright) у неділю заявив, що регулярний рух танкерів відновиться після того, як здатність Ірану загрожувати судам буде нейтралізована, не назвавши конкретних строків.
Читайте далі: Canton CEO Says Most Smart Contract Chains Are Overvalued - And Points To $2.5M In Daily Fees To Show The Difference