JPMorgan Chase почав впроваджувати агентів штучного інтелекту, здатних виконувати складні завдання по всій організації, як частину того, що головний аналітичний офіцер банку називає "фундаментальною переробкою", аби створити перший у світі повністю підключений до ШІ фінансовий заклад. Цей захід, який вже надає доступ 250,000 співробітникам до великих мовних моделей, має на меті автоматизувати процеси, скоротити штат у певних підрозділах та позиціонувати банк для отримання вищих маржин рентабельності, змагаючись з конкурентами за домінування в банківському секторі на базі ШІ.
Що треба знати:
- Платформа LLM Suite від JPMorgan тепер створює презентації з інвестиційного банкінгу за 30 секунд, роботу, яка раніше вимагала нічного недоспаного часу для команд аналітиків
- Банк планує надавати кожному співробітнику персоналізований ШІ-асистент, автоматизувати всі бек-офісні процеси та запровадити ШІ-конс’єржів для взаємодії з клієнтами
- Штат операційного персоналу в споживчому банківському секторі скоротиться щонайменше на 10% протягом п'яти років, оскільки системи ШІ замінять людську працю у налаштуванні рахунків, виявленні шахрайств та врегулюванні торгівельних операцій
Розвиток платформи показує швидкий прогрес
Банк оновлює свою платформу LLM Suite кожні вісім тижнів, забезпечуючи її даними з баз даних та програмного забезпечення основних бізнес-напрямків. Дерек Волдрон, керуючий ініціативою, сказав CNBC, що система наразі використовує моделі від OpenAI та Anthropic. Половина з 250,000 співробітників з доступом до платформи використовують її щодня, хоча працівники відділень та колл-центрів залишаються виключеними.
Волдрон продемонстрував технологію, попросивши її створити п’ятисторінкову презентацію для генерального директора NVIDIA та головного фінансового директора. Система створила PowerPoint-презентацію з актуальними новинами, даними про прибутки та порівняннями з конкурентами приблизно за 30 секунд.
Банк також навчає ШІ створювати конфіденційні меморандуми про злиття та поглинання, які зазвичай займають сотні сторінок.
Демонстрація вперше показала платформу ШІ JPMorgan за межами організації. Волдрон, колишній партнер McKinsey з докторським ступенем з обчислювальної фізики, сказав, що платформа представляє початкові етапи того, що він називає "агентським ШІ" — системами, які справляються з багатоступеневими процесами без нагляду людини.
Стратегічне бачення націлене на домінування на ринку
Генеральний директор Джеймі Даймон зробив ШІ центральною темою на чотириденній нараді керівництва у липні за межами Нешвілу, Теннессі. Учасники обговорювали виклики впровадження технології в робочий процес та потенційні зміни в моделі учнівства інвестиційного банкінгу, повідомив анонімний учасник приватної наради.
Річний бюджет JPMorgan на технології в розмірі 18 мільярдів доларів підтримує трансформацію, хоча Волдрон визнав "розрив цінності" між можливостями ШІ та впровадженням у підприємство. Процес об’єднання тисяч додатків у єдину екосистему ШІ триватиме роки.
Банки, які зможуть скористатися впровадженням ШІ попереду конкурентів, матимуть тимчасово вищі маржини, поки галузь не наздожене.
Ця перевага дозволила б JPMorgan розширити свій адресний ринок у глобальних фінансах, орієнтуючись на компанії середнього ринку для надання інвестиційних банківських послуг.
Банк продемонстрував рекордні прибутки у семи з останніх десяти років під керівництвом Даймона, який став генеральним директором у 2005 році. Він має найбільшу ринкову капіталізацію серед світових банків. Успіх із ШІ міг би підняти установу до нових вершин, незважаючи на те, що вона вже є найбільш прибутковим банком в американській історії.
Волдрон окреслив кінцевий стан: кожен співробітник оснащений персоналізованим ШІ-асистентом, кожен процес керується агентами ШІ, кожен клієнтський досвід управляється через ШІ-конс'єржів. JPMorgan почав будувати цю візію у 2023 році, коли надав співробітникам доступ до моделей OpenAI через LLM Suite, по суті створивши корпоративну версію ChatGPT для складання електронної пошти та підсумовування документів.
Трансформація робочої сили породжує запитання
Технологія надає перевагу співробітникам, які підтримують прямі відносини з клієнтами — приватним банкірам, які управляють багатими інвесторами, трейдерам, які обслуговують хедж-фонди та пенсійних менеджерів, інвестиційним банкірам, пов'язаним з керівниками Fortune 500. Співробітники, які займаються рутинними процесами, стикаються з переміщенням.
Головні керівники споживчого банкінгу повідомили інвесторів у травні, що операційний персонал зменшиться щонайменше на 10% протягом п'яти років завдяки впровадженню ШІ. Небезпека загрожує працівникам, які займаються налаштуванням рахунків, виявленням шахрайств та врегулюванням торгівельних операцій. Волдрон сказав, що працівники перемістяться на управління агентами ШІ, які виконують ці завдання.
Одна велика інвестиційна банка обговорює скорочення співвідношення молодших банкірів з шести до чотирьох у порівнянні зі старшими менеджерами. За приписом, половина цих молодших банкірів працюватимуть з міст з меншими витратами на робочу силу, такими як Бангалор або Буенос-Айрес, а не вщільнюватися в Нью-Йорку. Команди з підтримкою ШІ могли б обробляти угоди у змінах через часові зони, передаючи роботу з одного регіону до іншого.
Змінена структура витрат підвищить маржинальність прибутку, згідно з вищими керівниками Wall Street з кількох фірм, які побажали анонімності для обговорення внутрішніх роздумів.
Менша кількість молодших банкірів на заробітній платі означає зменшення витрат навіть під час обробки більшої кількості транзакцій та презентації додаткових компаній командами, оснащеними ШІ.
Чи будуть корпорації навчатимуть переміщених працівників чи просто зменшать обсяги заробітної плати залишається незрозумілим. Волдрон визнав, що ШІ безумовно змінить структуру робочої сили, але сказав, що точна природа залишається незрозумілою.
JPMorgan невдовзі дозволить генеративному ШІ безпосередньо взаємодіяти з клієнтами, починаючи з обмежених застосувань, таких як вилучення інформації, перед впровадженням більш розвинених версій. На відміну від попередніх хвиль автоматизації, які вимагали індивідуальних інструментів для кожної окремої роботи, LLM Suite може обслуговувати всі ролі, від трейдерів до менеджерів багатства до ризик-офісерів.
Контекст галузі та виклики впровадження
Оптимізм щодо генеративного ШІ підняв ринки з часу випуску OpenAI ChatGPT в кінці 2022 року, приносячи користь технологічним гігантам та виробникам мікросхем, найближчим до цього сектора. Зростання залежить від очікувань, що корпоративні клієнти, які впроваджують ШІ, підвищать продуктивність або знизять витрати через зменшення числа працівників.
Більшість корпорацій не показали відчутних результатів від проектів ШІ, незважаючи на понад 30 мільярдів доларів колективних інвестицій, згідно з липневим звітом MIT. Зразок нагадує динаміку ери інтернету 1990-х, коли очікування у найближчому майбутньому перевищували реальність.
Корпоративні клієнти тепер більше бояться залишитися позаду, якщо затримають впровадження ШІ, ніж можливих пухирних ризиків, сказав Аві Гессер, партнер Debevoise & Plimpton, який консультує корпорації з питань ШІ. Клієнти визнають, що інструменти можуть виконати з правильною реалізацією робочого процесу і відповідними обмеженнями.
Розуміння ключових фінансових технологічних термінів
Великі мовні моделі обробляють та генерують текст, схожий на людський, аналізуючи шаблони у величезних наборах даних. Ці моделі забезпечують роботу чат-ботів, інструментів для створення контенту та аналітичних систем. Агентський ШІ відноситься до систем, які можуть виконувати складні, багатокрокові завдання з мінімальним людським контролем, приймаючи рішення та виконуючи дії для досягнення визначених цілей.
Презентаційні матеріали з інвестиційного банкінгу — це документи, які банкіри створюють, щоб рекламувати послуги, аналізувати потенційні угоди або надавати ринковий аналіз для клієнтів. Ці документи зазвичай вимагають інтенсивних досліджень, фінансового моделювання та форматування. Конфіденційні інформаційні меморандуми містять детальну інформацію про компанію для потенційних покупців при злиттях та поглинаннях, часто на сотні сторінок з фінансовими звітами, ринковим аналізом та стратегічними оцінками.
Заключні думки
JPMorgan Chase впроваджує агенти ШІ по всій робочій силі з 317,000 співробітників, як частину ініціативи, стати першою повністю підключеною до ШІ фінансовою установою, з планами автоматизувати процеси та скоротити операційний персонал на щонайменше 10% протягом п'яти років. Платформа LLM Suite банку, оновлювана кожні вісім тижнів, із додатковими даними з основних бізнес-напрямків, вже надає 250,000 співробітникам доступ до інструментів ШІ, які виконують завдання за секунди, що раніше вимагали годин людської праці. У той час як трансформація обіцяє вищі маржі та розширення ринку, залишаються питання, чи будуть переміщені працівники навчатися нових навичок або звільнені, адже системи ШІ заміняють людські ролі в рутинних процесах.