JPMorgan Chase почне стягувати плату з фінтех-посередників за доступ до даних вже у жовтні, посилаючись на навантаження системи від 1,89 мільярда запитів щомісяця, які переважно обслуговують нефінансові цілі. Найбільший банк у США вказав, що лише 13 відсотків запитів даних від агрегації, як Plaid, фактично походять від операцій, що ініціюються клієнтами, у червні.
Що потрібно знати:
- JPMorgan отримав 1,89 мільярда запитів на дані в червні, 87% з яких не пов'язані з операціями клієнтів
- Банк планує нові збори з жовтня, які можуть коштувати Plaid $300 мільйонів на рік
- Кількість шахрайських претензій від транзакцій, пов'язаних з агрегацією, на 69% вища, ніж у традиційних банківських каналах
Навантаження системи та впровадження зборів
Внутрішня записка JPMorgan розкриває масштаби того, що керівники описують як зайве податкове навантаження на системи. "Агрегатори звертаються до даних клієнтів кілька разів на день, навіть коли клієнт не використовує додаток," написав співробітник систем до керівника роздрібних платежів Мелісси Фельдшер. Записка характеризує ці запити як "масово навантажуючі наші системи."
Дані банку показують, що обсяги викликів API більш ніж подвоїлися за два роки. Серед 13 відслідковуваних компаній, один агрегатор створив 1,08 мільярда запитів лише у червні. Джерела, знайомі з цією справою, ідентифікували цю компанію як Plaid, чиї виклики, ініційовані клієнтами, становили лише 6 відсотків від загальної активності.
Переговори між JPMorgan та фінтех-посередниками тривають за деякий час до мети впровадження у жовтні. Запропонована структура зборів може суттєво змінити економіку екосистеми, що функціонувала на основі безкоштовного доступу до даних протягом багатьох років.
Концерти по шахрайству ведуть до зміни політики
Внутрішній аналіз JPMorgan пов'язує участь агрегаторів з підвищеними ризиками шахрайства. Операції ACH через посередників з даними показують на 69 відсотків більше випадків шахрайства в порівнянні з прямими банківськими каналами. Банк абсорбував приблизно $50 мільйонів у претензіях через шахрайство, пов'язане з агрегацією, а прогнозується, що ця цифра може потроїтися протягом п'яти років.
Ці фінансові втрати доповнюють вартість інфраструктури, оскільки JPMorgan підтримує системи, що обробляють мільярди запитів на дані щомісяця.
Банк стверджує, що поточні угоди несправедливо навантажують традиційні установи, тоді як агрегатори монетизують послуги підключення.
Час збігається з правовими викликами до правил відкриття банківської діяльності від епохи Бідена. Правило Бюро захисту фінансових послуг споживачів, що вимагає безкоштовного доступу до даних, стикається з судовими позовами з боку галузі, причому CFPB у травні подало клопотання на підтримку викликів банківського сектора.
Реакція індустрії та конкурентні занепокоєння
Plaid оспорює характеристику JPMorgan про патерни використання даних. Компанія стверджує, що вся активність виходить з авторизації клієнтів під час налаштування облікових записів, хоча багато користувачів рідко переглядають тривалі угоди про умови обслуговування, що містять положення про обмін даними.
"Виклик API банку, коли користувача немає на місці, якщо вони вже надали зв'язок, є стандартною галузевою практикою, підтриманою всіма великими банками," заявив Plaid. Компанія забезпечує критичні послуги, такі як сповіщення про перевищення та моніторингу підозрілої активності, які вимагають безперервного доступу до даних.
Венчурні інвестори і керівники фінтех висловили критику до підходу JPMorgan, яка є антиконкурентною поведінкою "пошуку ренти". Вони стверджують, що платні стіни обмежують інновації та доступ споживачів до фінансових послуг, що виникли завдяки відкритому обміну даними.
Трансформація екосистеми попереду
Впровадження зборів може змінити динаміку фінтех-індустрії, яка процвітала під моделями безкоштовного доступу до даних. Агрегатори створили прибутковий бізнес, підключаючи традиційні банки до нових фінансових додатків, які пропонують безкоштовні рахунки для перевірки та торгів. Багато з цих угод можуть стати економічно невигідними під платні структури доступу.
Керівники JPMorgan зазначають про продуктивні обговорення з кількома агрегаторами, які готові модифікувати практики збору даних.
"Обидві сторони повністю визнають, що є речі, які вони можуть зробити для коригування обсягу запитів," сказав один із джерел, знайомих з переговорами.
Позиція банку відображає ширші галузеві напруженості, оскільки традиційні установи адаптуються до вимог цифрової трансформації. CEO Джеймі Даймон раніше закликав банкірів "відповісти" проти правил, які він характеризував як несправедливі до встановлених гравців.
Ринковий вплив та перспективи на майбутнє
Решта компаній у відстежуваних даних JPMorgan представляють значно менші операції. Лише ще чотири посередники зареєстрували більше ніж 100 мільйонів місячних викликів API, що свідчить про те, що домінуюча ринкова позиція Plaid робить її особливо вразливою до впровадження зборів.
Forbes повідомив, що запропоновані розклади зборів можуть призвести до коштів у розмірі $300 мільйонів на рік для Plaid конкретно. Такі витрати, ймовірно, змусили б регулювати бізнес-моделі по всій екосистемі агрегаторів.
Правове врегулювання правил відкритого банкінгу визначить, чи стануть збори за доступ до даних галузевим стандартом. Суди можуть остаточно визначити баланс між просуванням інновацій та розподілом витрат на інфраструктуру в сучасному банківському секторі.
Заключні думки
Впровадження зборів компанією JPMorgan представляє фундаментальну зміни в економіці фінтех-індустрії, яка потенційно завершить роки безкоштовного доступу до даних, що дозволили швидке зростання екосистеми. Результат поточних переговорів і правових викликів визначить, чи підуть інші великі банки за схожими підходами, змінюючи конкурентний ландшафт для фінансово-технологічних компаній.