Криптоінфраструктурний стартап Zerohash зібрав $104 мільйони у раунді фінансування серії D за підтримки значних фінансових установ, включаючи Morgan Stanley і SoFi. Раунд оцінює компанію в $1 мільярд та сигналізує про зростання визнання технології цифрових активів на Волл-стріт під час більш сприятливого регуляторного підходу адміністрації Трампа.
Що потрібно знати:
- Interactive Brokers очолив раунд серії D на $104 мільйони, у якому взяли участь Morgan Stanley, SoFi та фонди під управлінням Apollo
- Фінансування оцінює Zerohash в $1 мільярд, адже стартап надає послуги трейдингу криптовалюти, стабільної монети та токенізації для фінансових фірм
- Інвестиція відбулася на тлі регуляторних змін за президента Трампа, які заохочують традиційні фінансові установи до використання криптовалютних продуктів
Фінансові гіганти підтримують криптоінфраструктуру
Interactive Brokers, автоматизована торговельна фірма, очолила інвестиційний раунд разом зі стратегічними інвесторами, які також є клієнтами Zerohash, за словами засновника і керівника Едварда Вудфорда. У раунді брали участь також фонди під управлінням Apollo. Фінансування відображає ширшу трансформацію у тому, як усталені фінансові установи сприймають технологію криптовалют.
"Ми хотіли залучити найбільші, найбільш довірені бренди у світі, щоб вони стали мостом до цієї нової технології," - сказав Вудфорд в інтерв'ю.
Стратегічний характер цих інвестицій відрізняє їх від звичайного венчурного фінансування.
Заснована у 2017 році, Zerohash оперує як постачальник за лаштунками для банків та фінтех-компаній, які прагнуть запропонувати послуги на основі блокчейну. Компанія фокусується на трьох основних напрямах: інфраструктура для торгівлі криптовалютою, технологія стабільних монет та послуги токенізації для традиційних активів.
Регуляторні зміни стимулюють хвилю інвестицій
Фінансування відбулося в період значного покращення регуляторних умов для криптовалютних компаній. Після приходу на посаду президента Трампа федеральні агентства змінили скептичний підхід, яким був відзначений попередній голова Комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслер, на активну підтримку інновацій у галузі цифрових активів.
Ця регуляторна трансформація вже спонукала керівників великих фінансових фірм публічно висловлювати довіру до входження у криптовалютну сферу. Керівництво Bank of America і Morgan Stanley демонструвало готовність їхніх установ розширити пропозиції цифрових активів.
CEO SoFi Ентоні Ното заявив CNBC у квітні, що його компанія готова відновити торгівлю криптовалютою після регуляторних змін. Ця зміна створила можливості для постачальників інфраструктури, таких як Zerohash, співпрацювати із встановленими фінансовими установами.
"Частина цього збору, очевидно, полягає в прискоренні [застосування] у всіх трьох цих вертикалях з різноманіттям клієнтів, які також є інвесторами," пояснив Вудфорд.
Подвійні відносини "інвестор-клієнт" створюють узгоджені стимули для розробки продуктів та розширення ринку.
Interactive Brokers на сьогодні використовує платформу Zerohash для торгівлі криптовалютою та послуг збереження. Обидві компанії планують разом запустити продукт стабільної монети, розширюючи свою існуючу співпрацю.
У той час як Вудфорд відмовився підтвердити, чи Morgan Stanley і SoFi служать клієнтами, поза роликами інвесторів, він припустив, що прийдуть майбутні оголошення, які прояснять ці відносини. Представники Morgan Stanley і SoFi відмовилися прокоментувати потенційні угоди про постачання послуг.
"Ці групи не є венчурними капіталістами," - зауважив Вудфорд. "Можна припустити, що явно буде кілька оголошень з цими іншими інвесторами." Це коментар, який натякає на майбутні запуски продуктів або розширені угоди про постачання з фінансовими установами-інвесторами.
Розуміння ключових термінів криптоінфраструктури
Інфраструктура для торгівлі криптовалютою охоплює технічні системи, що дозволяють безпечно купувати, продавати і зберігати цифрові активи. Стабільні монети - це цифрові валюти, прив'язані до традиційних активів, таких як долар США, що забезпечують цінову стабільність для транзакцій та заощаджень. Токенізація передбачає перетворення реальних активів, таких як нерухомість або товари, на цифрові токени, які можуть торгуватися на блокчейн-мережах.
Ці технології вимагають спеціалізованої експертизи та регуляторної відповідності, яких бракує багатьом традиційним фінансовим фірмам. Компанії, такі як Zerohash, покривають цю прогалину, надаючи готові рішення, що відповідають стандартам банківської індустрії.
Morgan Stanley пізніше у вівторок підтвердив свої криптовалютні амбіції через внутрішній меморандум, отриманий CNBC. Інвестиційний банк повідомив, що готується запропонувати торгівлю криптовалютами через свій підрозділ E-Trade, використовуючи інфраструктурну платформу Zerohash.
Заключні думки
Інвестиція $104 мільйони в Zerohash свідчить про зростаючу довіру Волл-стріт до криптоінфраструктури в міру зменшення регуляторних бар'єрів за адміністрації Трампа. Стратегічні інвестиції від клієнтів, які стають інвесторами, свідчать про прискорене прийняття послуг розробки цифрових активів у традиційних фінансових установах, причому оголошення про продукти ймовірні від основних учасників фінансування.