JPMorgan Chase введе можливості торгівлі облігаціями та депозитними сертифікатами у своєму мобільному додатку в п'ятницю, що є останньою спробою найбільшого банку країни захопити більшу частку ринку самоінвестування. Нові інструменти дозволяють клієнтам досліджувати та купувати цінні папери з фіксованим доходом через той самий додаток, який вони використовують для рутинних банківських транзакцій.
Що потрібно знати:
- Платформа самоінвестування JPMorgan нещодавно перетнула позначку в $100 мільярдів активів під управлінням
- Банк орієнтований на інвесторів, які проводять декілька угод на місяць і прагнуть досягти $1 трильйона в загальних активах
- Нові функції включають настроювані екрани для облігацій та порівняння дохідностей інтегровані з банківськими послугами
Наздоганяючи гігантів онлайн-інвестування
Покращена платформа представляє спробу JPMorgan ліквідувати відставання від усталених онлайн-брокерів, таких як Charles Schwab, Fidelity та E-Trade. Ці конкуренти накопичили трильйони в активах за десятиліття через злиття та ранній вихід на ринок. Маркер в $100 мільярдів JPMorgan виглядає менш масштабним у порівнянні з їхнім великим розміром.
Пол Віннік, керівник відділу онлайн-інвестування підрозділу управління багатством JPMorgan, пояснив стратегію. "Наша мета полягала в тому, щоб створити такий досвід, який робить покупку цінних паперів з фіксованим доходом надзвичайно простою для клієнтів", - сказав він. Банк застосував уроки, вивчені з біржової та ETF-торгівлі до продуктів з фіксованим доходом.
JPMorgan вперше увійшов у сферу самоінвестування в 2018 році з "You Invest", що супроводжувалося маркетингом на тенісному турнірі US Open. Брендинг не отримав резонансу. До 2021 року банк перейменував платформу на Self-Directed Investing з приблизно $55 мільярдами в активах.
Генеральний директор Джеймі Даймон висловив свою характерну прямолінійну оцінку того року. "Ми навіть не вважаємо, що це дуже хороший продукт на цей момент," - сказав він аналітикам на фінансовій конференції. "Ми коли-небудь вкладаємо в це зусилля."
Стратегічний поворот під новим керівництвом
Банк найняв Вінніка з TD Ameritrade у жовтні 2021 року для перегляду операцій з інвестуванням. Його попередній досвід включає періоди роботи у Morgan Stanley та Bank of America. "Є визнання, що в управлінні багатством нам є над чим працювати в загальному," - заявив Віннік під час недавнього інтерв'ю в центральному офісі JPMorgan на Манхеттені.
Розширення управління багатством JPMorgan не обмежується цифровими платформами.
Придбання First Republic у 2023 році посилило зусилля для обслуговування заможних американців через фінансових консультантів у фізичних відділеннях. Банк обслуговує половину з 19 мільйонів заможних домогосподарств в Америці, але отримує лише 10 відсотків їхніх інвестиційних доларів.
Динаміка індустрії нині вимагає наявності потужних онлайн-інструментів навіть для клієнтів, яких підтримують консультанти. Приблизно половина клієнтів, які користуються послугами фінансових консультантів, також вкладають самостійно через цифрові платформи, за словами Вінніка.
Нові функції торгівлі облігаціями орієнтовані на більш попереджених інвесторів, які досліджують цінні папери та торгують кілька разів на місяць. Ці клієнти віддають перевагу прямій власності на облігації, ніж через взаємні фонди. JPMorgan наразі пропонує до $700 у вигляді стимулів за переказ коштів на свою платформу.
Амбітні цілі зростання
Майбутні покращення включатимуть можливості торгівлі акціями після закриття ринку, розповів Віннік. Загальна стратегія спрямована на консолідацію відносин з клієнтами через банківські, кредитні карткові та інвестиційні послуги JPMorgan. Така інтеграція забезпечує єдиний фінансовий огляд та миттєві перекази коштів між рахунками.
Конкурентні переваги JPMorgan включають широку мережу відділень, значні капітальні ресурси та репутацію лідерства Даймона. Ці фактори дають Вінніку впевненість у можливому успіху проти усталених онлайн-брокерів.
Його проекції амбітні. "Я маю кожну впевненість, що бізнес самоврядного інвестування поза межами основного управління багатством може стати трильйонним бізнесом," - заявив Віннік. "Це вимагатиме важкої роботи. Це означатиме, що ми будемо доставляти те, що клієнти очікують."
Заключні думки
Розширення мобільної платформи JPMorgan Chase відображає рішучість банку серйозно конкурувати у сфері самоінвестування, незважаючи на пізній вихід на ринок. Інтеграція торгівлі облігаціями з існуючими банківськими послугами може виділити JPMorgan серед чисто інвестиційних платформ, орієнтуючись на амбітну мету банку у $1 трильйон активів.