Ethereum tăng lên mức chưa từng có trong tuần này, với giao dịch hàng ngày đạt từ 1,6 triệu đến 1,7 triệu, con số cao nhất được ghi nhận trên blockchain mặc dù giá tiền điện tử giảm gần 2% xuống còn 4,127 USD trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch đại diện cho một sự bứt phá đáng kể từ khoảng bốn năm của mạng với 900,000 đến 1,2 triệu giao dịch hàng ngày, theo phân tích thị trường sử dụng trung bình động đơn giản trong 14 ngày.
Những điều cần biết:
- Số lượng giao dịch hàng ngày của Ethereum đã phá vỡ mức trần bốn năm, tăng từ khoảng 900,000 đến 1,2 triệu thành mức hiện tại từ 1,6 triệu đến 1,7 triệu giao dịch mỗi ngày
- Mạng duy trì khoảng 1,2 triệu giao dịch hàng ngày trong suốt đợt sụt giảm vào cuối tháng 3, so với chỉ hơn 1 triệu vào tháng 1 năm 2023, cho thấy sự tăng trưởng bền vững trước đợt tăng vọt gần đây
- Tỷ lệ tài trợ chuyển sang âm trong suốt tuần trước, gợi ý rằng các nhà giao dịch hoặc là đặt cược vào suy giảm thêm hoặc đang trả giá cao để bảo vệ phía giảm, một mô hình thường trùng khớp với đáy giá
Hoạt động Mạng Mâu Thuẫn với Chuyển động Giá
Lượng giao dịch tăng mạnh trong khi tiền điện tử duy trì trên mức 4,100 USD, giữ vững điều mà các nhà phân tích mô tả là sức mạnh nền tảng cho khả năng tăng giá. Nhà phân tích thị trường Darkfost chú ý rằng sự tăng vọt trong hoạt động trên chuỗi phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư gia tăng và việc ứng dụng blockchain mở rộng trên các ngành. Sự tăng trưởng cũng cho thấy nhu cầu tăng lên đối với các ứng dụng phi tập trung và niềm tin vào khả năng mở rộng của hệ sinh thái.
Vị trí của Ethereum là nền tảng cho Tài chính Phi tập trung đã góp phần vào sự bùng nổ giao dịch.
Sự mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực DeFi tự nhiên tập trung hoạt động trên mạng, nơi xử lý phần lớn các giao dịch tài chính phi tập trung. Mức giao dịch hiện tại vượt qua những mức được thấy vào cuối đợt bán tháo tháng 3, khi mà trung bình hàng ngày đạt khoảng 1,2 triệu mặc dù cảm nhận tiêu cực đáng kể trong thị trường.
Darkfost nhấn mạnh mối tương quan giữa tăng trưởng giao dịch của Ethereum và hiệu suất giá, gợi ý rằng dữ liệu trên chuỗi cung cấp các tín hiệu có giá trị cho những người tham gia thị trường. Các mẫu lịch sử cho thấy khối lượng giao dịch thường đi trước các chuyển động giá, làm cho số liệu này trở thành một chỉ báo chính cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư giám sát sức khỏe mạng.
Tỷ lệ Tài trợ Báo hiệu Khả năng Đảo ngược
Tỷ lệ tài trợ âm xuất hiện trên các thị trường Ethereum tuần trước, chỉ ra cảm giác giảm giá trong số các nhà giao dịch có đòn bẩy. Crypto Summon, một nhà phân tích thị trường, đã nhận diện sự thay đổi nhưng lưu ý rằng xu hướng giảm dường như đã dừng lại, với một mô hình tăng bắt đầu hình thành.
Phát triển này cho thấy các nhà giao dịch đã mở các vị thế bán hoặc mua bảo vệ phía giảm có thể đang đạt đến sự kiệt sức.
Mô hình tỷ lệ tài trợ phản ánh những đáy thị trường trước đây, khi nỗi sợ đẩy các nhà đầu tư trả giá cao để bảo vệ chống lại thua lỗ thêm. Các giai đoạn này thường đánh dấu các điểm xoay nơi cảm nhận đạt đến cực đại bi quan trước khi đảo ngược. Cấu trúc kỹ thuật hiện tại kết hợp tỷ lệ tài trợ âm với khối lượng giao dịch kỷ lục, tạo ra các tín hiệu hỗn hợp về hướng giá ngắn hạn.
Khối lượng giao dịch giảm hơn 8% trong ngày qua theo dữ liệu của CoinMarketCap, đi kèm sự kéo lùi giá. Sự giảm khối lượng cho thấy giảm hoạt động giao dịch mặc dù giao dịch trên chuỗi tăng, chỉ ra một sự khác biệt giữa sử dụng mạng và giao dịch suy đoán.
Hiểu Các Chỉ số Chính
Giao dịch hàng ngày đo lường số lượng chuyển khoản được xử lý trên blockchain Ethereum trong 24 giờ. Chỉ số này bao gồm mọi loại giao dịch, từ chuyển token đơn giản đến tương tác hợp đồng thông minh phức tạp mà các ứng dụng phi tập trung vận hành. Trung bình động đơn giản 14 ngày làm mượt các biến động hàng ngày để tiết lộ các xu hướng nền tảng trong việc sử dụng mạng.
Tỷ lệ tài trợ đại diện cho các khoản thanh toán định kỳ giữa các nhà giao dịch trong các hợp đồng tương lai vĩnh viễn.
Khi tỷ lệ chuyển âm, những người giữ vị thế bán trả cho người giữ vị thế mua, điều này cho thấy thị trường dự kiến giá sẽ giảm. Tỷ lệ tài trợ dương cho thấy điều ngược lại, với các nhà giao dịch giá tăng trả cho những người đầu cơ giá giảm. Các giai đoạn kéo dài của tỷ lệ tài trợ âm thường tiên đoán sự hồi phục giá khi vị thế giảm giá trở nên quá tải.
Hoạt động trên chuỗi đề cập đến các giao dịch được ghi trực tiếp trên blockchain, cung cấp dữ liệu khách quan về việc sử dụng mạng độc lập với suy đoán giá. Số lượng giao dịch cao thường chỉ ra việc sử dụng tích cực các ứng dụng phi tập trung, chuyển token và thực thi hợp đồng thông minh.
Điều này khác với khối lượng giao dịch, đo lường hoạt động mua và bán dựa trên sàn giao dịch.
Suy nghĩ Cuối cùng
Sự kết hợp của khối lượng giao dịch kỷ lục và tỷ lệ tài trợ âm tạo ra một bức tranh phức tạp cho phương hướng ngắn hạn của Ethereum. Việc sử dụng mạng chỉ ra sức mạnh nền tảng và sự chấp nhận ngày càng tăng, trong khi các chỉ số kỹ thuật chỉ ra cảm giác giảm giá trong số các nhà giao dịch có đòn bẩy. Mối tương quan lịch sử giữa tăng trưởng giao dịch và hiệu suất giá ủng hộ một quan điểm dài hạn mang tính xây dựng, mặc dù sự biến động ngắn hạn vẫn có thể xảy ra do tình hình tài trợ hiện tại và khối lượng giao dịch giảm.