Nhà tiên phong mua-trước-trả-sau Thụy Điển Klarna đã bắt đầu thử nghiệm thẻ ghi nợ tại Hoa Kỳ, đánh dấu thách thức trực tiếp nhất của mình đối với các tổ chức ngân hàng truyền thống. Công ty fintech có trụ sở tại Stockholm đã thông báo vào thứ Ba rằng họ đã hợp tác với Visa để cung cấp cho người tiêu dùng cả các tùy chọn thanh toán ngay lập tức và các gói trả góp không lãi suất cho các giao dịch mua hàng trực tuyến và trong các cửa hàng vật lý.
Những điều cần biết:
- Klarna đang thử nghiệm thẻ ghi nợ mới tại Mỹ thông qua hợp tác với Visa trước khi mở rộng sang châu Âu vào cuối năm nay
- Công ty đã tạm dừng nỗ lực IPO lần thứ hai tại Mỹ vào tháng Tư do sự biến động của thị trường từ thuế suất
- Thẻ sẽ được phát hành bởi WebBank có trụ sở tại Utah do Klarna thiếu giấy phép ngân hàng tại Mỹ, với kế hoạch cung cấp ba tuỳ chọn màu sắc và mức giá từng bậc
Klarna Mở Rộng Vượt Ra Khỏi Thanh Toán Kỹ Thuật Số
Thử nghiệm thẻ ghi nợ đại diện một bước tiến đáng kể cho Klarna, công ty đã xây dựng danh tiếng của mình dựa trên các giải pháp thanh toán kỹ thuật số. Công ty phục vụ hơn 100 triệu người dùng hoạt động toàn cầu nhưng đã đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng để đa dạng hóa các nguồn doanh thu của mình vượt ra ngoài các dịch vụ mua-trước-trả-sau truyền thống.
Không giống như các thẻ ghi nợ truyền thống truy cập trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của khách hàng, dịch vụ của Klarna cho phép người dùng lựa chọn giữa thanh toán ngay lập tức hoặc chia các giao dịch mua thành các khoản trả góp không lãi suất. Cách tiếp cận kết hợp này định vị công ty để cạnh tranh trực tiếp hơn với các ngân hàng đã thành lập trong khi vẫn duy trì mô hình thanh toán linh hoạt đặc trưng của mình.
Thời điểm ra mắt này trùng với việc giám sát quy định rộng hơn của ngành công nghiệp mua-trước-trả-sau. Các tiêu chuẩn mới được giới thiệu vào tháng trước trong bối cảnh có lo ngại rằng thiếu quy định đã dẫn đến tình trạng một số trong 10 triệu người dùng dịch vụ BNPL mắc quá nhiều nợ nần.
WebBank sẽ xử lý việc phát hành thẻ và quản lý tài khoản số dư, vượt qua việc Klarna thiếu giấy phép ngân hàng tại Mỹ. Các thẻ vật lý sẽ có màu aubergine, đen và xanh sáng, với một mức miễn phí và hai tùy chọn trả phí cung cấp các mức giảm giá và hoàn tiền khác nhau.
Sự Đột Phá Thị Trường Tăng Tốc Trong Ngành Fintech
Việc ra mắt thẻ ghi nợ của Klarna diễn ra trong bối cảnh hoạt động tăng cường trong không gian thanh toán fintech. Đối thủ từ London Zilch đã thông báo về thẻ thanh toán vật lý đầu tiên của mình thông qua một hợp tác mới với Visa chỉ vài ngày trước thông báo của Klarna, chuyển từ thỏa thuận Mastercard trước đó của mình. Zilch cho biết họ đã tích lũy được năm triệu khách hàng trong vòng năm năm và sẽ cung cấp thẻ vật lý để bổ sung cho các dịch vụ thẻ ảo hiện có của mình.
Fintech Mỹ Mercury, đã phục vụ hơn 100.000 công ty khởi nghiệp, đã mở rộng sang ngân hàng tiêu dùng vào năm 2024 với Mercury Personal, hướng đến các doanh nhân và nhà đầu tư với các tài khoản tiết kiệm lãi suất cao và thẻ ghi nợ tùy chỉnh. Dịch vụ này tính phí đăng ký hàng năm là $240 và cung cấp các tính năng như giới hạn thẻ ghi nợ tùy chỉnh, hoàn lại phí ATM toàn cầu, và bảo hiểm tiền gửi FDIC lên đến $5 triệu US.
Những phát triển này phản ánh các xu hướng rộng lớn hơn đang biến đổi bối cảnh thanh toán. Theo nghiên cứu từ Rivel, dự kiến sẽ có nhiều người Gen Z mở tài khoản thẻ tín dụng mới vào năm 2025 hơn bất kỳ thế hệ nào khác, với 84% số người từ 22 đến 24 tuổi có thẻ tín dụng đa mục đích trong quý 4 năm 2023.
Áp lực cạnh tranh kéo dài ngoài các đối thủ đã thành lập. Phân tích ngành công nghiệp cho thấy rằng các khoản thanh toán doanh nghiệp đang tăng tốc độ chuyển đổi số của mình, với các thẻ ảo tạo ra hòa giải tự động, giảm bớt các sai sót của con người đồng thời cung cấp cho các công ty những thông tin chi tiết theo thời gian thực. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, tổng thị trường tài chính nhúng có thể đạt giá trị lên đến $124 tỷ vào năm 2025.
Kế Hoạch IPO Bị Hoãn Lại Trong Bối Cảnh Biến Động Thị Trường
Việc ra mắt thẻ ghi nợ của Klarna đến khi công ty đang điều hướng các điều kiện thị trường công cộng không chắc chắn. Fintech đã hoãn lần thứ hai kế hoạch phát hành công khai lần đầu tại Mỹ trong những năm gần đây, viện dẫn đến sự gián đoạn thị trường từ chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump.
Sự chậm trễ này phản ánh những thách thức rộng hơn mà các công ty fintech đang tìm kiếm danh sách công khai phải đối mặt. Nhiều công ty đã gặp khó khăn với các mối quan ngại về khả năng sinh lợi và sự không chắc chắn về quy định đã khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn về các công ty công nghệ tăng trưởng nhanh nhưng đang lỗ.
Sự mở rộng của công ty vào các sản phẩm ngân hàng truyền thống cho thấy rằng ban quản lý đang tập trung vào phát triển các nguồn doanh thu bền vững trong khi chờ đợi điều kiện thị trường thuận lợi hơn. Bằng cách cung cấp thẻ ghi nợ cùng với các dịch vụ mua-trước-trả-sau cốt lõi của mình, Klarna nhằm mục đích tăng cường tương tác khách hàng và tần suất giao dịch.
Các nhà quan sát ngành cho rằng các công ty fintech thành công ngày càng cần nhiều nguồn doanh thu để đạt được khả năng tồn tại lâu dài. Sự chuyển đổi hướng tới các nền tảng dịch vụ tài chính toàn diện, thay vì các sản phẩm đơn lẻ, đã trở thành một chiến lược phổ biến trong số các công ty hàng đầu.
Cảnh Quan Quy Định Định Hình Hướng Đi Của Ngành
Ngành công nghiệp mua-trước-trả-sau rộng lớn hơn đang phải đối mặt với các khung quy định đang tiến hóa có thể ảnh hưởng đến đường phát triển. Các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng đã bày tỏ lo ngại về tiềm năng người dùng tích lũy nợ không bền vững trên nhiều nền tảng.
Hợp tác của Klarna với các tổ chức tài chính đã thành lập như Visa và WebBank chứng tỏ cam kết của công ty trong việc hoạt động trong phạm vi quy định. Cách tiếp cận này tương phản với một số công ty khởi nghiệp fintech đã phải đối mặt với các hành động thực thi do thất bại trong tuân thủ.
Sự hợp tác cũng cung cấp cho Klarna quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng thanh toán toàn cầu của Visa mà không cần đầu tư vốn đáng kể vào các hệ thống sở hữu. Mô hình đối tác này đã trở nên phổ biến ngày càng nhiều khi các công ty fintech tìm cách mở rộng nhanh chóng trong khi vẫn duy trì tuân thủ quy định.
Các nhà phân tích thị trường kỳ vọng sự hợp nhất và hoạt động đối tác tiếp tục khi các công ty cân bằng giữa đổi mới với các yêu cầu về quy định. Những người chơi thành công nhất có thể sẽ là những người có khả năng đi qua các cảnh quan tuân thủ phức tạp trong khi mang đến những trải nghiệm người dùng thuyết phục.
Lời Kết
Thử nghiệm thẻ ghi nợ của Klarna tại Mỹ đại diện một sự tiến hóa chiến lược từ các dịch vụ mua-trước-trả-sau thuần túy hướng tới cạnh tranh toàn diện trong lĩnh vực ngân hàng. Cách tiếp cận đối tác của công ty với Visa và WebBank cung cấp một con đường thách thức các tổ chức tài chính truyền thống trong khi vẫn duy trì tuân thủ quy định, mặc dù thành công sẽ phụ thuộc vào sự chấp nhận của người tiêu dùng và điều kiện thị trường thuận lợi cho việc niêm yết công khai trong tương lai.