分析師預料2025年將成為加密ETF翻身的一年，從遞交給SEC新ETF數量，以及比特幣和以太坊現貨ETF出現創紀錄資金流失可見，這個領域正在出現一些新趨勢。
讓我們一起看看2025年頂級加密ETF預測有哪些。
雙巨頭對決：比特幣與以太坊ETF成為焦點
單一加密貨幣ETF的日子已成過去。SEC破天荒批准結合比特幣和以太坊的ETF，標誌着主流加密貨幣採用的新里程碑。2024年比特幣ETF領先起步，但雙幣產品的推出展現了投資數碼資產的新手法。ETF Store總裁Nate Geraci指出，這些產品將完全改變投資者的入場方式及市場流動性。
分析師Eric Balchunas提到的8成比特幣、2成以太坊配置，反映現時市場權力格局，同時為傳統投資者帶來前所未有的多元化優勢。
期權交易：輪到以太坊發光？
繼BlackRock成功推出比特幣ETF期權後，市場焦點正轉向以太坊期權。市場對比特幣ETF期權需求殷切，但以太坊獨有的可編程性和在DeFi中的角色或能推動更高需求。
正如某大型金融公司發言人所言：「比特幣ETF成功後，自然會推進到以太坊期權。」最大分別在於，以太坊的多功能性能吸引加密愛好者及傳統金融界，共同探索智能合約的潛力。
Staking新浪潮：以太坊ETF或領先比特幣ETF
比特幣ETF只靠價格上升，但以太坊ETF或將引入改變格局的元素——Staking收益。歐洲市場已經接受Staking ETP，成為美國監管機構參考案例。
通過Staking帶來被動收入，有望令以太坊ETF由單純反映價格，變成可產生收益的金融工具，明顯區分於比特幣ETF。不過相關監管障礙依然存在，特別是SEC對Staking風險的看法。
實物創建制：幕後技術革新
加密ETF的技術基礎亦踏入新階段。實物創建與贖回機制，有望遠超現行現金交收系統，大幅降低成本、提升效率。
有金融分析員表示：「實物創建對投資者和發行人來說效率最高，有助運作順暢。」這種革新對機構投資者尤其有利，可減低稅務負擔及優化交易利差，或令ETF與基礎資產價格更貼近。
打破雙頭壟斷：Solana ETF勢在必行？
雖然比特幣與以太坊掌控市場大局，Solana進軍ETF領域或可改變格局。大行如VanEck、21Shares已預位部署拓展，但監管審批仍是關鍵阻礙。Solana互聯網般高速及低成本的架構為投資者提供具吸引力的選擇，尤其吸引注重新一代區塊鏈技術的投資者。
市場成熟將帶動主流採用
到2025年，加密ETF將由單單持有比特幣的被動產品，進化為真正多元化、具生息能力的先進投資工具。隨着傳統金融機制與加密功能如Staking融合，市場變得更具成熟度，亦吸引更多機構資金。
最大分別在於，市場焦點由簡單參與轉而追求優化及收益，標誌加密投資產品的新時代。
這場轉變，不只意味產品創新，更是連接傳統金融與加密生態圈的橋樑。隨着這類產品持續發展，2025年或可成為加密ETF由另類投資轉變為主流投資組合的重要一年。