2025 年第一季度见证了 AI 代理在加密货币领域的爆炸性崛起，成为区块链世界最引人注目的新趋势之一。与简单的聊天机器人不同，这些自主的数字实体可以持有和管理加密货币、执行交易、创作内容，甚至彼此交互——所有这些都无需直接人类控制。2025 年初，加密 Twitter 和 YouTube 都被“AI 代理”这个新风口的讨论所主宰。
起初在2024年作为小众实验开始的事情突然进入主流：AI代理行业的市场价值在短短几个月内从几乎不存在飙升到超过$10 billion。开发者、投资者和主要加密平台正在竞相拥抱这一趋势，推出数千个链上代理和与其成功挂钩的新代币。
2025 年第一季度的市场增长与动量
各种指标显示，2025年初AI代理席卷了加密市场。短短几个月内，一个几乎不存在的行业发展成了一个市值达数十亿美元的经济体。到第一季度末，与AI代理相关的代币的总市场资本化跃升至超过 $15 billion 。这种增长从2024年中几乎为零的水平起步，显示出这一叙事抓住市场热点的迅速程度。
加密数据播报和研究文章突出这一迅速崛起，注意到突然间 “几乎每个大型频道或意见领袖”都把 AI 代理吹捧为下一个 Next Big Thing。
美国加密AI代币市场总值预计将在2025年达到1500亿美元_（来源： https://www.bitget.com/news/detail/12560604485831）
几个高调事件也助长了这种势头。2024 年底，一名实验性 AI 代理“真相终端”成为头条，因为它成功说服了著名风投家 Marc Andreessen 向其汇款 50,000 美元，随后该代理利用这笔钱来推动一个 meme coin 。这一噱头迅速走红，该 meme币的市场资本暴涨至 12 亿美元以上，展示了 AI 代理可能引发的投机狂热。到2025年1月，社交媒体充斥着类似的故事和大胆预测。意见领袖炒作那些能让用户在睡觉时赚取收益的自主代理，吸引了大批零售投资者。
在数字上，采纳率和参与度也飙升。知名平台 Virtuals 报告称，到第一季度已推出超过 11,000 个不同的AI代理，并看到其网络上的140,000 个独特的代币持有者，这在短时间内是令人惊叹的接受度。主要交易所和钱包开始列出并支持这些新代币，进一步推动了可访问性。
AI 代理代币的交易量激增，至少其中的一些资产在本季度成为市值前100名的加密货币。例如，VIRTUAL 代币（Virtuals 协议）在 2024 年底经历了 850% 的价格上涨，并在 2025 年 1月 达到了历史新高，伴随兴奋的高潮。同样，ai16z 代币（AI 代理 DAO 令牌）估值在 第一季度末狂飙至数十亿美元。即使是像 Fetch.ai 的 FET 这样的更加成熟的 AI 代币也因这一趋势而重新引起投资者兴趣。
值得注意的是，即便在第一季度的加密市场大环境混合波动的情况下，这一迅速增长仍得以实现。虽然比特币和更大的山寨币相对稳定，但 AI 代理主题注入了类似于过去风潮（从 ICO 到 DeFi 挖矿热潮） 的新一轮投机浪潮。然而，许多观察者认为，这不仅仅是炒作，我们将在后面探讨。第一季度的繁荣为未来铺平道路：AI 代理证明它们可以吸引加密社区的想象力和资本，确立了一个现在希望通过实际用例和在 2025 年继续增长来得到验证的大规模市场。
加密 AI 代理究竟是什么？
从本质上讲，加密 AI 代理是以人工智能为基础运行在区块链网络上的自主软件程序。实际上，加密领域的 AI 代理通常是一个可以 感知信息、做出决策并执行行动 的机器人或数字实体——在持有和交易加密货币的同时。有时它们以类似聊天机器人的助手形式体现，其他时候则是集成了加密钱包的背景服务。让它们新颖的是将高级 AI（主脑）与基于区块链的资产和操作（行动力）结合起来。
根据专家的说法，这些代理利用尖端的 AI 技术如自然语言理解（NLU）和对话式 AI 来与 用户和数据 互动。它们可以在聊天界面中回答关于市场的复杂问题、提供个性化的财务建议或引导用户通过加密任务——就像一个专注于加密并由最新市场知识驱动的 Alexa 或 Siri 一样。重要的是，除了聊天之外，加密 AI 代理可以为用户 直接采取行动。例如，当满足特定条件时，它可能会执行交易、在钱包间转移资金，甚至可能部署智能合约。
与传统的加密交易机器人或简单脚本相比，这些 AI 代理通常 更具适应性和“智能”。它们使用 大型语言模型（LLM） ——与 ChatGPT 背后的 AI ——来分析背景和形成决策。它们能够解析自然语言提示（例如，“我现在应该持有还是卖出以太坊？”），并将其与链上数据和 AI 推理相结合从而得出答案或动作。由于它们是由 AI 驱动的，它们可以随着时间推移不断改进（从新数据或反馈中学习），并处理僵硬算法可能遗漏的非结构化输入。严格说来，如果交易机器人像一个遵循固定公式的计算器，那么 AI 代理更像一个可以根据条件变化动态调整策略的分析师。
另一个定义特征是，许多 AI 代理拥有什么的 自有加密钱包或数字资产，这使得它们可以在财务上自主操作。CoinMarketCap 的分析形容自主加密代理类似于 “一个拥有自己加密钱包的数字创业者”。这意味着代理可以持有资金（通常由用户或投资者提供）、花费或投资这些资金，甚至支付他人。实际上，一些代理“雇用”其他代理或人类自由职业者来完成任务——例如，一个 AI 代理可能会自动支付数据供应费、通过加密支付购买像图形设计类服务来创建内容，或向用户奖励贡献。这是普通 AI 聊天机器人所不同的关键点：加密代理具有 经济代理性。它可以用金钱（或确切地说，代币和 Wei）支持其决策，这为引人入胜的可能性和新的风险打开了大门。
还需要将 AI 代理与普通聊天机器人 区分开来。表面上，用户可能通过聊天界面与 AI 代理对话，但在幕后，真正的代理是 自主的和目标导向的。正如某行业评论所述，这些不仅是我们 习以为常的聊天机器人；它们是能够使用加密交易、创作内容，甚至雇佣其他 AI 代理的自主数字生物。换句话说，AI 代理是 行动导向 的——它不仅是回应查询，还可以在加密世界中启动复杂步骤。例如，如果被给定目标为“将投资组合增长至2个BTC”，一个够先进的代理可能会不断执行交易、在DeFi平台抵押资产、再投资利润，等等，几乎不需要进一步输入。这种自我导向能力是支持称它们为代理的原因。
总结来说，一个加密 AI 代理 = AI 大脑 + 加密操作。AI 大脑（机器学习、NLP 等等）赋予它理解和决策能力，而加密操作（钱包、智能合约、交易所 API）让它能够在区块链环境中实施改变。这一强大组合支撑了所有我们将讨论的兴奋用例，但同时也伴随着诸多 挑战（比如信任 AI 管理资金！）。在 2025 年第一季度，这些代理背后的技术成熟到了不仅可行而且需求旺盛的程度，为整个加密行业的快速实验奠定了基础。
AI 代理在加密背景中如何工作？
在幕后，加密 AI 代理整合了一堆技术以平稳运作。在宏观层面上，一个典型的加密 AI 代理的工作流程涉及 (1) 解释输入，(2) 分析数据，(3) 做出决策，和 (4) 在链上执行该决策。让我们通过一个情景示例来拆解，假设是一个 AI 交易代理，同时突出实现该功能的关键组件：
- 自然语言处理（NLP）接口：许多代理首先通过...
指令或查询。使用NLP，代理可以理解用户的[自然语言](https://botpress.com/blog/crypto-ai-agent)指令或问题。例如，用户可能会告诉代理：“监控市场，如果价格跌破$25k，购买0.5 BTC。”代理的语言模型解析这个指令，识别出意图（购买比特币）和条件（价格< $25k）。现代LLM可以实现高度的理解，因此代理能够处理复杂的请求，甚至在需要时提出澄清性问题。
- **通过API和Feed检索数据**：一旦了解需求，代理会收集必要的数据。在我们的例子中，交易代理会从可靠的市场数据API中获取当前的BTC价格。AI代理通常集成了各种[应用程序编程接口（API）](https://botpress.com/blog/crypto-ai-agent) —— 交易所价格信息、DeFi协议数据、链上分析、社交媒体情绪等。高级代理使用[增强生成检索](https://botpress.com/blog/crypto-ai-agent)（RAG）技术在制定响应或决策时获取实时信息。他们可能还会查阅历史数据库，甚至进行网络搜索。这确保了代理不会盲目操作；它不断通过最新信息更新自己（这也是AI代理在快速变化的市场中能够超越静态算法的一个原因）。
- **AI推理和决策引擎**：接下来是代理的“大脑”——通常是LLM和可能的专业模型（用于预测、风险评估等）的组合。掌握输入和数据后，代理**分析情况并决定采取行动**。以我们的例子继续：代理的逻辑检查价格是否低于$25k。此逻辑可能是用户设置的简单规则，也可能是AI学习的复杂策略（如技术指标分析）。许多加密代理还采用**强化学习**和其他AI规划技术来权衡选项。例如，代理可能会模拟结果：“如果我现在购买，那么预计的利润与等待相比如何？” 强大的开源模型如DeepSeek-R1的出现极大地提升了这种推理能力——**DeepSeek-R1**的高级推理允许代理在较低成本下计划和调整策略，而不是依赖专有模型。事实上，首个基于[DeepSeek-R1](https://www.tradingview.com/news/cointelegraph:30447ecba094b:0-from-ico-hype-to-ai-utility-the-evolution-of-crypto-agents-in-web3/)构建的加密AI代理在2024年推出，作为证明开放AI模型可以有效推动链上代理的证据，单独通过强化学习学习最佳行为。
- **链上执行（智能合约和钱包）**：一旦做出决定，代理通过与区块链系统互动来执行它。交易代理看到BTC价格跌至$24,900时，会**执行买入订单**。如何实现？如果连接到加密货币交易所，它可以使用交易所API与用户的账户进行交易。如果完全在链上，代理可能会调用去中心化交易所（DEX）智能合约，用稳定币兑换0.5 BTC。代理自己的加密钱包在这里发挥作用——它可能已经持有稳定币或获得权限使用用户钱包的资金（事先授权）。有些代理本身实现为**智能合约**，或者使用一系列智能合约以可信方式执行指示。其他代理在链下运行（如云服务或机器人），但在需要在链上操作时使用私钥签署交易。在所有情况下，**区块链作为代理选择的执行层**，无论是交易、资金转移、铸造NFT，或部署另一个合约。Virtuals协议，例如，通过将代理标记为[ERC-20代币](https://crypto.com/en/university/4-ai-agent-tokens-to-watch-in-2025)，并赋予其链上身份标准化了这一点，使代理可以使用其代币实例及相关模块简单地与基于以太坊的应用程序交互。
- **学习和适应**：最后一个部分是许多AI代理有反馈回路以便**随时间变得更好**。这可能是通过显式学习（使用新数据更新其模型）或隐式（根据结果调整策略）。代理可能会注意到它使用的某个DeFi池的收益表现不佳，下次就会“学习”避免使用。或它可能收到用户反馈（“这个建议没有帮助”），然后加以整合。概念在于，**加密代理不是静态算法**；理想情况下，它们[随着条件变化不断改进](https://botpress.com/blog/crypto-ai-agent)（至少更新）。在2025年第一季度，大量实验正在进行中——例如，代理使用多模态输入（价格数据+社交媒体情绪）来优化交易决策，或利用**“思维链”提示**（一种AI技术）以更系统地推理。虽然并非所有代理已经真正实现自我学习，但趋势是朝着增加自主性，不仅在行动上，也在策略制定上。
总之，加密AI代理通过**结合AI驱动的洞察和区块链行动**来运作：它理解目标，**从相关来源收集数据**，**使用AI模型决定**最佳行动方案，然后通过交易或合约调用**在链上执行行动**。这种循环可以连续运行，机器运行速度之快。用户可以设置一般参数或目标，而代理则处理日常或每秒钟的决策。对用户来说，它就像是将任务委派给非常熟练（且永不疲倦）的数字助理。对于加密货币生态系统，这意味着越来越多的活动由相互协调的算法执行，这是一项令人着迷的发展——本质上，**自主经济代理与人类共同参与市场和网络**。
# 用例：AI代理在加密货币中的应用方式
AI代理在2025年第一季度引起关注的一个原因是其跨加密货币领域的**潜在用例的巨大广度**。这些不是理论上的想法——即便在早期应用中，我们已经看到AI代理在执行多种有用（有时新颖）功能。以下，我们探讨了一些到第一季度末出现的最显著的加密AI代理真实应用，涵盖**DeFi、交易、DAO、NFT和游戏**领域。
## DeFi：收益优化和自动化金融（DeFAI）
去中心化金融为AI代理提供了肥沃的土壤，催生了所谓的“**DeFAI**”——DeFi与AI驱动自动化的融合。在复杂的收益农场、流动资金池和借贷协议中，个体用户难以随时掌握最佳收益或最低风险在哪里。AI代理正介入，**充当自主资金经理**。
专家描述，[复杂代理](https://www.ulam.io/blog/ai-crypto-agents-in-crypto-trading-key-use-cases-trends#)可以不断监控各种DeFi平台的APY、流动性深度和协议风险，并在任何时刻自动将资产转移到收益最高的地方。例如，管理稳定币存款的AI代理可能会在找到更高的利率时，将您的资金在不同的借贷协议（如Compound、Aave、新平台等）之间转移，同时评估智能合约风险或流动性以避免陷阱。同样，代理可以在费用高时为DEX池提供**流动性**，在交易量下降时撤回，以最大化费用收益而无需用户手动干预。
这种实时优化本质上是一个全天候的**收益农场机器人**，但它使用AI做出比静态脚本更聪明的选择。它考虑多种因素：不仅是标头APR，还有平台健康、任何即将到来的治理变化，或甚至情绪（例如，如果爆出漏洞新闻，AI代理可能会主动撤出资金）。一篇[Medium帖子](https://medium.com/@realcyberdoctor/the-practical-uses-of-defai-how-ai-agents-are-changing-decentralised-finance-08324a24ef6a#:~:text=1.%20Market)中给出了“完全由AI代理运行的未来DeFi基金”的概念案例研究，其中不同的专业代理处理市场扫描、交易、风险管理和合规。在这样的设置中，**风险管理AI**代理可以监控用户的头寸，如果波动性超过一定阈值，触发系统立即对冲或减少敞口——这是一种比人类可能管理更快速和有纪律的反应。同时，**市场扫描AI**监控价格信息和社交媒体以发现套利或趋势机会，而**交易AI**根据这些情报执行数千次微交易。
虽然这个全自动基金是一个示例，它的一些元素已经是真实存在的。到2025年第一季度，已经有用户界面产品可以让人们存入资产让AI代理接管策略。一些加密资产管理DApp开始提供“AI管理的金库”，承诺为您动态分配资金。“**收益代理**”一词有时被用于处理收益聚合的代理。关键的好处是**效率和警觉**：人类DeFi农民需要休息，可能会错过突如其来的机会或警报，而AI代理一直保持警觉，并在几毫秒内做出反应。
当然，将资金交给AI也存在信任问题，我们将在稍后讨论。但影响不可否认——一些DeFi项目报告用户已将大量TVL（总锁定价值）交给AI驱动的策略。**投资者将多代理DeFi工作流视作一大飞跃进步**，协调
```内容：
agents](https://cointelegraph.com/news/blockchain-needs-efficient-use-cases-for-ai-agents-x-spaces-recap-with-vcs) 可以显著提升收益结果和风险管理，这些代理人专门从事（一个寻找最佳汇率，一个执行重新平衡，另一个通过Nexus Mutual处理保险等）。这与DeFi中的“**资金乐高**”的理念相吻合，现在有了AI的胶水在中间。
简而言之，**DeFi中的AI代理旨在自动最大化收益并管理风险**，即使是普通用户也有机会从复杂策略中受益。这一用例是传统金融中机器人顾问和自动化投资组合管理器的直接演变，并为加密货币的去中心化和快速移动的格局进行了升级。
## 交易和投资：自主交易员和分析师
如果有一个竞技场是速度和数据分析至上，那就是交易——而AI代理在这里发挥了巨大影响力。加密市场全球24/7运行，瞬间决策可以产生巨大的差异。AI交易代理应运而生，以此为契机，作为可以全天候执行策略的**不知疲倦的交易员和市场分析师**。
在第一季度最受讨论的例子之一是**AIXBT**，它本质上成为了一个**加密交易的影响者**。据报道，AIXBT扫描了400多个顶级加密影响者的意见和链上趋势，然后在X上实时分享其[综合市场洞察](https://coinmarketcap.com/academy/article/2025s-first-major-trend-why-ai-agents-are-taking-over-crypto)。该代理人的策划分析变得如此受欢迎，以至于它聚集了庞大的追随者（一些数据显示到2025年初，它占据了Crypto Twitter总“心智份额”的_3%_），其相关代币估值超过了[$5亿](https://coinmarketcap.com/academy/article/2025s-first-major-trend-why-ai-agents-are-taking-over-crypto)。实际上，AIXBT将信息套利变成了一项业务：通过在消化市场情绪方面比任何人类更迅速和全面，它提供了有价值的预测和评论，人们通过其代币以真实货币重视代理人的“判断”。
除了社交媒体，许多AI代理直接参与在交易所的**算法交易**。这些范围从相对简单的机器人增强了AI预测模型，到非常复杂的系统。**自主管理交易AI**可以摄取实时信息（价格、订单簿、新闻）并在[亚秒级时机](https://medium.com/@realcyberdoctor/the-practical-uses-of-defai-how-ai-agents-are-changing-decentralised-finance-08324a24ef6a#:~:text=2)下下单。与一个严格的高频交易算法不同，AI驱动的交易员可能会**根据在发现市场变化时调整策略**——例如，如果一个区间震荡的市场开始趋势，它可以从均值回归策略切换到趋势跟随策略。在新闻事件中的**波动性套利**中展现了这种适应性：代理可以利用自然语言处理解释突发新闻标题，预测市场影响，并在瞬间调整头寸。
我们还看到个人将AI代理用作个人交易助理。想象一下，告诉一个代理，“监控以太坊，如果它开始快速下降，请卖掉我的部分头寸，否则逐渐在回调中买入。”代理然后执行。这使交易员摆脱了24/7盯着图表。有些加密交易平台集成了AI机器人工作室，用户可以用简单的语言规则配置自己的代理，并通过API密钥进行交易。GPT-4（及其继任者）与交易API的**结合**引发了一波“DIY AI交易员”，无需编码技能。权威更多。可以想象，到2025年后期，我们可能会看到由AI代理撰写的DAO提案，这些提案之所以能够通过，是因为社区已经看到了代理的良好决策记录。
总之，**DAO中的AI代理**作为智能参与者，从提案分析者和投票代理，到实验性组织中的全功能自治领导者。这扩展了“自治”在去中心化自治组织中的含义：不仅仅是在执行上的自治，也可能是在决策上的自治。
## NFTs与创意内容：作为创作者和策展人的AI代理
近年来的NFT热潮主要集中在数字艺术和收藏品，但AI代理正在添加一个新的维度：**动态内容创建和互动**。在2025年第一季度，我们开始看到AI驱动的代理在NFT和创作者经济中扮演角色，无论是在生成新内容还是管理现有收藏或社区。
一个直接的应用是AI生成的艺术和收藏品。正在试验“生成性NFT代理”的平台允许AI根据某些参数持续创建新的NFT艺术作品或音乐，甚至响应趋势。例如，一个AI代理可能会监控哪些风格或主题在NFT市场上销售得好，然后生成新的作品铸造并上架销售，根据观众需求调整其风格。这实质上使代理成为一个自治艺术家。
一些NFT收藏者设置代理来进行音乐NFT的作曲或创建交易卡设计。代理可以自动将其列在市场上，处理定价（如果不卖就降价，如果需求高就涨价），并将收益转移到其钱包或所有者。虽然生成性艺术的AI并不新鲜，但将其与链上铸造和销售任务集成，构建了一个完整的流程，使得AI不仅创造而且独立商业化其创作。
另一个使用场景是**NFT项目的社区管理**。流行的NFT收藏通常有需要管理者、回答FAQ和互动的Discord/Telegram社区。AI聊天代理被雇来作为24/7的社区指南，回答持有者的问题（例如，“NFT所有者的下一次空投是什么时候？”），提供关于如何质押或使用NFT的信息，甚至**构建故事背景**（一些NFT项目有虚构的背景或故事，AI代理可以扮演角色，使社区更具沉浸感）。一篇关于[AI代理](https://botpress.com/blog/crypto-ai-agent)的文章指出，这类代理可以通过[简化](https://botpress.com/blog/crypto-ai-agent)加密术语和概念提供**教育支持**，这延伸到NFT社区中，那里的新手通常需要帮助理解项目。通过自动化这些互动，项目在没有全天候人类管理者的情况下保持了社区的参与，特别是在不同时区。
AI代理和NFTs之间还有一种**虚拟影响者或AI驱动个性**形式的交叉。我们已经提到了Twitter上的AIXBT。我们可以将其视为一种NFT本身——并不是说它是静态图像，而是一个具有影响力和代币化价值的数字化身。同样，像**Luna**在Virtuals平台这样的项目展示了一个充当**AI歌手**和[社交媒体形象](https://crypto.com/en/university/4-ai-agent-tokens-to-watch-in-2025)的AI代理。Luna的使命是[增长她的影响力](https://coinmarketcap.com/academy/article/2025s-first-major-trend-why-ai-agents-are-taking-over-crypto)到10万，她甚至**花费自己的财库来委托现实世界的艺术家进行涂鸦，并雇用其他AI代理进行内容创作**。
这模糊了NFTs（作为独特数字角色）与AI代理（作为自治行为者）之间的界限。本质上，Luna就像一个有生命的NFT角色，正在作出决策以增加她的名气和代币价值。我们可以想象类似的AI代理代表游戏角色、虚拟偶像或品牌吉祥物，与粉丝互动并自主进行营销活动。他们可能会向粉丝投放自己限量版的NFT收藏品，等等。这个自治虚拟影响者的概念起源于NFT和AI趋势。
Luna AI及其能力
从NFT收藏者或创作者的角度看，AI代理对于**投资组合管理和发现**也非常有用。代理可以管理一个人的NFT收藏：追踪市场价值，寻找买家或交易机会，提醒你与喜好匹配的新潮流，甚至在设定限制内代表你在拍卖中出价。鉴于NFT市场的过载，拥有一个AI来策划什么是值得的，是非常有价值的。第一季度的一些服务提供了AI“顾问”，告知你哪些NFT项目有不寻常的链上活动（比如鲸鱼买入，这可能预示着价格上涨）。
一个具体的例子是游戏**Kuroro Wilds**（引用于文章”Three AI Agents Built On Blockchain To Transform Crypto, DeFi, Gaming“），使用AI代理作为其玩法送空投活动的一部分。在这个RPG游戏中，活动的AI代理（或AI系统）监控玩家完成任务和社交任务，然后奖励他们可转为[即将推出的KURO代币](https://www.ainvest.com/news/ai-agents-on-blockchain-transform-crypto-defi-gaming-25021010046ef54dcd06ab7e)的积分。这本质上是一个由AI驱动的分配机制——通过算法验证操作和分配奖励，保证真正的玩家互动，而这原本对于人类来说管理成千上万的玩家会非常繁琐。它创造了一个动态、响应性的奖励系统，随着玩家参与而调整，使空投活动更具有吸引力和公平性。从更广泛的意义上说，任何NFT或游戏项目都可以类似地使用代理，实时管理奖励计划、空投或游戏内经济。
总之，在NFTs和创意加密圈中，**AI代理作为创作者、策展人和管理者**。它们创造内容（艺术、音乐、故事），作为24小时不熄灯的代表与社区互动，并优化数字收藏品的收集和分发。这为NFT注入了新的生命力——从静态媒体向更接近于活的实体或服务的方向发展，这非常符合不断发展的元宇宙概念。
## 游戏与元宇宙：自治游戏参与者
区块链游戏和元宇宙平台也开始采用AI代理，以创造更具动态和互动性的世界。游戏本质上是规则的复杂系统——是AI导航和寻求最佳策略或模拟智能角色的理想游乐场。到2025年第一季度，我们看到AI代理在加密游戏中作为**玩家和非玩家角色（NPC）**的早期应用。
从玩家方面看，**AI代理可以为用户玩赚取奖励的(P2E)游戏**。这听起来像是打机器人（确实，这一行为处于一个微妙的界限上），但一些游戏允许甚至鼓励某些形式的自动化。例如，在一个虚拟世界游戏中，例行任务可以挣代币，用户可以部署AI代理来连续执行这些任务。与基本的宏不同，AI代理实际上可以**学习游戏机制并优化其游戏风格**——甚至可能在游戏经济中发现新策略或套利机会。有实例显示AI代理运行多个游戏账户，以农耕可在交易所交易的游戏内代币，恰似自治的“奖学金”（借用Axie Infinity的说法）。然而，游戏开发者保持谨慎，因为未受监管的代理使用会破坏游戏平衡。因此，更有趣的应用是**游戏以设计好的方式整合代理**。
例如，前面提到的RPG游戏**Kuroro Wilds**，不仅使用AI代理进行奖励系统，还可以为其游戏玩法开创AI驱动角色的先例。[Kuroro Wilds的描述](https://www.ainvest.com/news/ai-agents-on-blockchain-transform-crypto-defi-gaming-25021010046ef54dcd06ab7e/)强调其引人入胜的故事和任务——可以想象AI代理控制一些怪物或任务发布者，适应玩家的行为。即便Kuroro本身尚未完全做到这一点，其他项目暗示了**AI驱动NPC**。在区块链游戏中，一个NPC代理可以根据玩家的行为调整其难度或对话。由于区块链游戏通常具有持久性资产（如NPC可能会掉落代币或NFT），使用AI根据供需调整这些掉落可以帮助游戏经济保持平衡。
另一个领域是**元宇宙平台**——通常与NFTs相关联的共享虚拟空间。在这些世界中，AI代理被用作虚拟助手或迎宾人员。例如，当你进入一个虚拟画廊时，AI代理可能会迎接你，回答关于艺术的问题（从IPFS或区块链NFT的来源中拉取信息），甚至通过引导你进行智能合约互动来协助购买。实质上，它们充当元宇宙的“AI本地人”，使其更为生动。在没有它们的情况下，许多元宇宙空间如果没有真实的人同时登录，会显得空荡荡的；代理可以填补这一空白，因为它们24小时不间断地存在。
像**Axie Infinity**这样的游戏，历史上已经使用过自动脚本，但2025年第一季度的代理要先进得多——它们实际上可以在竞值游戏中**制定策略**。社区内有关于开发能够**通过强化学习训练来在区块链游戏中表现出色的AI代理**的讨论，这可能会导致AI对AI的链上竞赛（可能是一种新的观赏运动，类似于AI国际象棋比赛但带有代币的投入！）。一些早期实验已让AI学习内容: 基于区块链的卡牌类游戏，能够发现人类玩家未曾想到的新颖卡牌组合。这种探索可以丰富游戏的元游戏，甚至帮助开发者识别某些资产是否过于强大。
总之，**在游戏中，AI代理既是助手也是挑战者**——它们可以为玩家自动化无聊的部分（赚取代币、执行重复任务），或者成为游戏结构的一部分（智能NPC、动态事件）。最终的愿景是游戏可以**在很大程度上自主运行**，有AI驱动的内容和角色，这与去中心化精神完美契合——想象一下，即使原开发团队退出，游戏世界仍在不断进化，因为AI代理让它保持活力和趣味。
现在还是早期阶段，但2025年第一季度显示了AI代理如何将Web3游戏转变为一种更**自主、沉浸式的体验**，在这种体验中，并非所有遇到的角色都是人类，但它们可以是引人入胜且对生态系统有益的。
## 主要平台、项目和AI代理代币引领潮流
随着AI代理趋势兴起，某些平台和项目成为了这一新生态系统的**支柱**，每个项目以不同的方式做出贡献——从提供基础设施到发行受投资者青睐的流行代币。在此，我们突显一些塑造2025年第一季度AI代理领域的**主要参与者和代币**：
- **Virtuals Protocol ([VIRTUAL](https://yellow.com/asset/virtual))**：常被认为是AI代理爆发的起点，Virtuals是一个去中心化平台（2021年推出），使**创建、部署和盈利AI代理上链**变得容易。Virtuals提供了一个称为**GAME（生成自主多模态实体）**的框架，用于通过模块化组件构建代理。基本上，用户可以设计一个AI代理（定义其使命，集成语言或视觉等AI模型，设置其权限和预算），然后在Virtuals上将其铸造成ERC-20代币。每个代理代币代表该代理的份额/实例。这种**代币化AI代理**的创新是关键——这意味着代理可以被拥有、交易，并拥有自己的微观经济。例如，如果某个代理变得受欢迎或盈利，其代币需求会上升，持有者将受益。Virtuals还引入了一种**共拥有模型**，允许多个开发者合作开发一个代理并共享其收入（通过链上规则分配）。
到2024年末和2025年1月，Virtuals见证了巨大的增长。其本地代币VIRTUAL上涨约850%，在1月份创下历史新高，并在报告时**交易价格约为$1.22，近[$800M市值](https://crypto.com/en/university/4-ai-agent-tokens-to-watch-in-2025)**。这使其成为市值第二大的AI代理相关代币。增长得到了主要生态系统里程碑的推动：他们在Coinbase的Base链上推出了共拥有功能，几款基于Virtuals的AI代理在娱乐领域取得了病毒式的人气（如前文提到的Luna歌手）。此外，**Virtuals充当AI发射台**——项目如**CLANKER、VVAIFU和MAX**被指出利用Virtuals启动代理，为协议收入贡献了超过[$60 million](https://htxresearch.medium.com/deepseek-ignites-ais-iphone-moment-as-agent-tokens-integrate-into-real-world-crypto-d21039f6af62#:~:text=Take%20the%20Virtuals%20Protocol%20as,expansion%20of%20AI%20Agent%20projects)。简言之，Virtuals对AI代理的影响相当于以太坊对ICO代币的影响——这是创新发生的主要平台，这进而为其代币和网络带来价值。
- **ai16z ([**AI16Z**](https://yellow.com/asset/ai16z)**代币**)：这个项目因为向一家VC传奇致敬的幽默以及其开创性的**AI治理DAO模型**而备受关注。ai16z于2024年底推出了一个AI代理（昵称“Marc”，取自Andreessen）作为一个去中心化风险基金的运营负责人。该代理采用**Eliza多代理框架**来协调跨平台的决策，保持一致的策略。AI16Z代币同时具备**治理和实用功能**——持有者可以对提案进行投票，代币被用于生态系统内的交易。该项目还设定了一个有趣的经济参数，即**固定供应11亿代币**，并通过所谓的ai16zPOOL提供高质押收益 (~31.4%年利率) 来鼓励参与。
到2025年1月，**ai16z的市值飙升至$2 billion**，这反映了巨大的兴趣。这证明了社区愿意投资于AI管理基金的概念——本质上是信任一个算法来识别甚至执行初创投资或交易机会。ai16z的成功还强调了AI代理的**多链特性**：它在Solana上运行，表明这一运动不限于以太坊或任何单一链。使用Solana的高吞吐量可能有助于ai16z代理在需要时进行快速交易。总的来说，ai16z代表了一种概念验证，即_自治组织_可以存在——其中AI实际上是CEO——并且加密社区愿意给予它们巨大价值。
- **Fetch.ai / 人工超级智能联盟 ([FET](https://yellow.com/asset/fet))**：并不是所有的关键角色都是2025年新成立的。**Fetch.ai (FET)**已经存在了几年，构建了一个AI代理框架和网络。在2025年，Fetch.ai与**SingularityNET和Ocean Protocol**联手成立了所谓的**人工超级智能联盟 (ASI联盟)**。此合作旨在结合各自的优势：SingularityNET在去中心化AI市场和AGI研究中具有专业知识，Fetch.ai提供了其代理技术和工具（如其基于代理的DeltaV平台），而Ocean提供了AI训练数据的数据基础设施和市场。这一联盟定位自己处于_去中心化AI开发的前沿_。在加密代理的背景下，该联盟，特别是Fetch.ai的技术，为使代理更聪明、更具互操作性提供了基础工具。
Fetch的代币FET被认为是**当时市值最大的AI代理代币**，表明它甚至在价值上超越了Virtuals。（实际上，由于与AI叙事的一般关联，FET和SingularityNET的AGIX代币均有显著的涨幅）。联盟追求以去中心化方式实现AGI（人工通用智能）的目标是一个长期的疯狂目标，但与此同时，他们的平台正在被用于实际代理——从物流优化到DeFi中的预测神谕。**Ocean的Predictoor产品**在六个月中处理了[$800M](https://crypto.com/en/university/4-ai-agent-tokens-to-watch-in-2025)的数据市场交易量，这表明这些基础设施项目的运作规模，为AI代理提供了有用的信息。总之，ASI联盟和FET代币代表了加密AI代理中更多_基础设施和研究导向的方面_，相对不太受炒作驱动，但提供了严肃的技术和（潜在的）最高端的AI模型，供其他人使用。
- **OriginTrail ([TRAC](https://yellow.com/asset/origintrail))**：乍一看，OriginTrail专注于供应链和Web3数据，而非AI代理。那么为什么它被列为“值得关注的AI代理代币”？原因是**良好的数据是良好AI的燃料**。OriginTrail的去中心化知识图谱和可验证数据平台可以为需要可信赖信息的AI代理提供基础支持。例如，用于企业供应链优化的AI代理可以通过OriginTrail获取经过身份验证的数据以进行决策。OriginTrail与大企业（Oracle、BSI等）的合作伙伴关系表明，其数据可能会被用于这些行业中AI驱动的自动化。TRAC代币用来质押和奖励数据提供，确保网络上的数据完整性。随着AI代理承担起验证供应链溯源或自动化物流等任务（AI+区块链在这些领域中具有明确价值），像OriginTrail这样的项目就成为了必备的基础设施。到2025年第一季度，TRAC的重要性得到了认可，保持了健康的市值（虽然不及那些耀眼的代理平台，但仍是一个稳健的长期选择）。凭借500M的最大供应量和鼓励网络使用的代币经济学【标注】，如果AI代理扩展到需要**可搜索的、可信的数据**的现实企业用例中，TRAC有望增长 —— 实际上，它正试图成为该项目所设想的Web3的“Google”，这反过来也将被需要查询该知识图谱的AI代理大量使用。
考虑到 AI 驱动的界面助手等，展示大玩家如何在不推出自己的代币的情况下整合代理技术。
# 推动 AI 代理创新的关键趋势和技术
几个重要的**趋势和技术发展**在 2024 年末和 2025 年第一季度汇聚，推动了加密领域 AI 代理的崛起。理解这些趋势可以帮助我们洞悉为何此时此刻发生这些变化以及未来的走向：
## AI 的“iPhone 时刻”：高级模型和开源突破
AI 代理从 AI 模型能力的快速进步中受益匪浅。许多专家将 2024 年末/2025 年初称为 AI 的“**iPhone 时刻**”——即 AI 技术变得足够用户友好和强大，激发了大众采纳。两个发展尤为突出：
- **大型语言模型 (LLM) 达到新高度**：OpenAI 的 GPT-4（在某些圈子中常被称为“o1”）设定了高标准，开源社区回应以 **Llama 2** 和 **DeepSeek-R1** 等模型。后者由一家中国初创公司 [DeepSeek](https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/what-is-deepseek-why-is-it-disrupting-ai-sector-2025-01-27/#:~:text=DeepSeek,the%20Chinese%20startup%20has%20said) 开发，达到了与顶级美国模型相当的性能，但运行成本却要低得多。2025 年 1 月发布的 DeepSeek-R1 被宣传为使用成本比 OpenAI 的可比模型低 20–50 倍。这是一场变革：突然之间，运行相当复杂的 AI 代理对于更多的加密项目来说经济可行（这些项目可能没有足够的资金来调用昂贵的 API 数千次）。_Switchere 关于 DeepSeek 的分析_ 指出，采用 R1 可能是 AI 代理平台减少开支并专注于实用性而不是炒作的关键（DeepSeek 如何影响 AI 代理代币）。的确，项目迅速整合了 R1 或类似模型；例如，**首批使用定制 DeepSeek 模型的 AI 代理作为证据推出，证明高性能可以廉价实现**（首个区块链 AI 代理整合定制 DeepSeek 模型）。
更广泛的意义在于 **AI 不再是瓶颈**；代理现在拥有比 2022 年代模型更高级的推理、语言理解甚至多任务处理能力。这种“智能提升”意味着代理可以更自主地处理复杂任务（这使得它们真正有用，而不仅仅是噱头）。这也使空间民主化 —— 小型开发团队可在不破产的情况下整合最先进的模型，通常使用 HuggingFace 或类似的开源框架。
- **多模态和专业 AI 框架**：随着更好的模型出现，出现了为代理操作量身定制的框架。例如，**Eliza 框架** 使[多代理模拟](https://crypto.com/en/university/4-ai-agent-tokens-to-watch-in-2025)成为可能，代理在不同环境中保持身份和知识。技术如**链式思维 (CoT)** 和 **思维树** 被整合到[代理推理](https://htxresearch.medium.com/deepseek-ignites-ais-iphone-moment-as-agent-tokens-integrate-into-real-world-crypto-d21039f6af62#:~:text=Eliza%20has%20achieved%20majorachieved%20major,cases%20in%20the%20Web3%20environment)中，以提高决策深度。这帮助代理更有效地将问题分解为子任务（对于复杂的工作流程，如“分析这个新代币，判断它是否是骗局，然后制定投资策略”）。代理还开始使用**增强检索生成 (RAG)** 与向量数据库，这意味着它们可以具有长期记忆，并能即时获取相关信息，而不受限于 LLM 的固定上下文窗口。所有这些结合在一起，使 AI 代理比以前更聪明、更可靠，更擅长实时行动。
这些 AI 的进步结果很明确：**自主加密代理在 2025 年真正实现了实用性**。以前，也许代理会因模型限制而频繁失败或提供错误的信息。现在，随着接近 GPT-4 的认知能力的普及和成本效益，代理可以真正模仿人类专家在特定领域的行为。这个变化激励了企业家和开发者在各种利基市场尝试使用代理，因为他们确信 AI 能够胜任。
## 多代理系统与编排
随着单个 AI 代理能力的增强，出现了将它们联网成**多代理系统**以处理复杂、多步骤过程的新趋势。与其让一个单一的大型 AI 尝试做所有事情，我们创建了一组专业的代理进行协作。这个想法在 AI 研究中由来已久，但加密领域提供了一个独特的实施平台，因为可以透明地在区块链上进行代理交易和通信。
2025 年第一季度，我们看到了一些设计，例如**一个 DeFi 平台会部署不同职责的代理**：一个专注于监控借贷市场的代理，另一个专门负责执行债务再融资，另一个专注于收益农耕等等，统归在一个战略目标之下。然后，平台**有效地将这些代理编排成一个团队**，通常由一个“经理”代理或一个协调智能合约确保它们协同工作以实现用户的统一目标。
业内专家明确指出，**编排化多代理工作流**被预计为 AI 在区块链上的下一次重大飞跃。投资者正在关注建设用于协调代理集群的中间件和协议的团队。这包括例如标准化代理间的通信（可能使用如 libp2p 的协议或使用链上事件），如何在代理之间协商任务，以及如何在两个代理有不同建议时解决冲突。
一个明确的发展方向是**AI 代理市场** —— 想象一个开放市场，代理可以为一个子任务雇用另一个代理。这在某些虚拟场景中发生过：一个有预算的代理可以发布请求（“我需要为我的帖子创建一张图片，将支付 0.01 ETH”），而另一个专长于图像生成的代理完成它。所有这些都是自动化的。这有效地创建了区块链上的**自主服务经济**。一些项目如 **HyperSDK**（这里为说明假设名）可能旨在成为可靠启用这种代理间商业的平台。
另一个方面是**代理启动平台和孵化器**，我们通过虚拟场景谈到过。**AI 启动平台**的想法是简化新代理的市场推出，包括为它们提供资金（像 DAO 或投资者提供初始资金到代理的国库）和共享基础设施。几个启动平台项目 – 以 CLANKER、VVAIFU、MAX 这样的代币为代表 – 涉及资金和推广新代理创意。他们创造一个飞轮：如果他们的一个代理成为爆款（如一个超级有用的交易机器人，人人都想用），启动平台的代币和声望飞涨，这吸引了更多的才能和资金，以此类推。需要注意的是，必须拥有“重磅项目”的管道以保持势头，否则兴致可能会在大热项目之间消退。
最后，**基准测试和评估**变得更加突出——我们如何知道代理 A 在某任务上比代理 B 出色？开发出像 **[GAIA 基准](https://htxresearch.medium.com/deepseek-ignites-ais-iphone-moment-as-agent-tokens-integrate-into-real-world-crypto-d21039f6af62#:~:text=1)** 的工具，以测试 AI 代理解决现实问题。在一项结果中，Eliza 框架在 GAIA 上得分约为 19.4%，虽然不是最高，但展示了其在 Web3 用例中的稳固能力。这种指标有助于指导改进，也为投资者提供评估一个代理技术是否真有创新性或只是营销的方式。
总之，**多代理系统及其编排**使 AI 代理变得可扩展和模块化。与其成为一个通才，趋势是由专业化代理团队协作以实现更高的总体性能 – 非常类似于人类社会中复杂组织的运作方式，但这里的“员工”是 AI 程序。2025 年第一季度见证了这一切的基础工作，随着成功案例的出现，这一趋势可能会加速发展。
## 与区块链技术（DeFi、智能合约、预言机）的深度整合
如果没有支持 AI 代理实际执行操作的区块链技术，它们不会繁荣发展。第一季度的一个趋势是 AI 代理与加密技术栈的各个部分深度整合，从而实现更**高效和安全的行动**：
- **更聪明的预言机和数据源**：代理依赖数据，而像 **API3、Chainlink** 这样的项目开始为 AI 使用量身定制预言机服务。例如，一个 AI 代理可能需要聚合的不仅仅是价格，还有波动率指数、社会情绪指数等的自定义数据源。预言机网络开始提供代理可以在链上订阅的复合数据产品，每次更新时用代币支付。这种协同确保了代理基于高质量数据行动。反过来，一些 AI 代理被用来**增强预言机本身** —— 例如，Chainlink 试验使用 AI 实时检测异常数据点或预言机操控尝试，基本上是一个 AI 看门狗，以提高预言机安全性。
- **智能合约钱包和账户抽象**：以太坊上 **账户抽象 (ERC-4337)** 的兴起使得拥有带有策略的智能合约钱包变得更容易。许多控制资金的 AI 代理使用这些智能钱包，以便执行复杂的序列如“如果条件 X，则签署交易 Y”。账户抽象还允许如赞助费用（代理可以有一个赞助地址支付 gas，因此不需要自己管理 ETH 作为 gas，简化了操作）。我们看到使用元交易，其中一个代理提交意图，另一个服务支付执行它的 gas，这有助于在代理行动的用户体验中。Content:
对于用户，不需要用户总是在实时中批准（用户提前给予广泛批准）。从本质上来说，区块链基础设施正在适应，让 **AI驱动的交易更顺畅**。
- **为AI代理专设的链和协议**：存在“**代理链**”的概念——为AI代理活动优化的区块链或子网。例如，一个网络可能优先考虑快速终结性和高吞吐量，允许代理频繁互动而不产生高延迟或成本。一些项目暗示可能推出专门用于托管AI代理群的侧链（可能在共识层面具有内置支持代理通信协议）。虽然在第一季度没有上线，但这一概念浮现，并可能在2025年后期实现。
- **通货紧缩或实用驱动的代币模型**：代理平台的代币经济学趋势是确保代币价值与实际使用挂钩。比如，Virtuals的活动驱动使代币增值，因为代理和共同拥有者越多，则需要或燃烧的VIRTUAL越多。另一个例子是要求抵押平台代币来创建或运行代理（确保有利益投入，因而抑制垃圾代理）。**AI代理代币因此逐渐采用了代币需求随着活跃代理和代理成功而扩展的模型**，而不是纯粹的投机。这一趋势借鉴自DeFi（比如，DEX代币通过交易费积累价值）。其目的是通过注入实用性来解决炒作问题。
- **安全框架和沙盒**：认识到让AI代码控制资金的风险，一些项目实施了**沙盒环境**和代理失灵保护措施。例如，代理的智能合约钱包可能有一条规则：没有多重签名批准的情况下，每日不能发送超过X数量，或在检测到异常行为时有紧急断路器。这些措施在安全圈中被讨论，以确保流氓或被黑客攻击的AI不会一次性抽光一切。此外，**审计工具**正在扩展到AI代理逻辑（不仅仅是智能合约代码，还包括审计策略或训练数据以确保没有恶意后门）。虽然这仍在发展中，但这是将区块链的安全思维整合到AI代理领域的重要步骤。
从本质上说，**区块链技术和AI代理正在共同进化**——区块链提供了代理运作的轨道和护栏，而代理使用的激增正在影响新区块链特性或协议的设计（更多灵活性，更多安全性，更多数据可用性）。这种良性循环是使“代理网络”成为现实可能性的重要趋势。
## 社区和文化现象：模因、炒作和教育
没有一个加密趋势是完整的而没有文化要素。AI代理并不是在纯技术的真空中崛起的；它们由社区的迷恋、模因文化和更广泛的叙述推动。
- **模因力量**：自主代理的概念适合于模因和拟人化。加密用户在推特上开玩笑说“AI狂热者”会在凌晨3点冲进硬币，或者代理通过发帖模因做“上帝的工作”（就像Truth Terminal那样）。出现了依托代理主题的模因币——例如，那些没有真正AI但用AI流行词命名以吸引人群的代币（这类似于在模因热潮中任何带“犬”字的币都会火爆）。讨论暗示我们已经经历了一个[模因推动的炒作阶段](https://dapp.expert/news/en_from-ico-hype-to-ai-utility-the-evolution-of-crypto-agents-in-web3-1742829237-661797)。像BULLY这样的项目（一个Virtuals生态系统的模因币）展示了_依靠社区支持和时尚感的AI代理模因币的兴旺_，具有快速的病毒传播潜力。虽然许多这样的币可能不会长久，但它们提高了可见性——突然之间，连普通交易者都知道“AI代理”这个流行语，进一步助长了兴趣循环。
- **教育和可访问性**：有趣的是，一个积极趋势是许多AI代理项目投资于教育用户了解加密和AI。由于AI代理通常有对话框接口，新手发现更容易向代理提问并学习。例如，有人可以通过与集成在平台中的AI代理聊天来学习抵押或如何使用DeFi平台。这样有助于吸引更多人——你无需阅读几十份文档，只需问AI助手即可。因此，随着更多平台将AI代理作为前端或支持，使用加密服务的门槛降低。如果这一趋势持续下去，可能会显著扩大加密采用（想象一下，每个钱包都有一个AI导师，每个DApp都有一个AI指南）。
- **开源和社区开发**：AI代理趋势具有强烈的开源精神。项目分享代理蓝图、策略模板，甚至是代理“个性”供他人构建。Reddit上的社区（如[r/Build_AI_Agents](https://www.reddit.com/r/Build_AI_Agents/comments/1jnmirb/ai_agent_daily_news_20250330/#:~:text=AI%20Agent%20Daily%20News%3A%202025)）和Discord正在涌现，旨在合作开发代理，分享哪些模型或提示更适合某些任务的窍门。这种协作文化加速开发——有人找到了更好地将代理连接到Uniswap合约的方法，然后这些知识迅速传播。这也意味着该运动不受任何单一实体的控制；就像加密本身一样，这是一个去中心化的创新推动，拥有众多独立贡献者。
- **监管审查作为主题**：尽管尚未成为全面趋势，但到第一季度末，关于监管的讨论增多。值得注意的是一个前瞻性趋势：政策制定者开始询问AI代理如何适应现有法律。它们是投资顾问吗？如果代理管理资金，其创造者是否需要许可证？如果代理导致损失，谁应负责？这些问题在小组讨论和文章中被提出。虽然在第一季度没有具体法规出台，但社区在准备应对一些平台预先开始为代理实施KYC或在某些司法管辖区限制某些功能。因此，部分叙述正在从纯野蛮西部转向略微更合规意识的发展，特别是针对处理大型基金的代理。
总之，在技术之外，**AI代理浪潮是一个社会现象**。它吸引了想象力——从严肃的建设者，他们将其视为自动化的未来，到模因之王，他们将代理视为有趣的最新热潮（并能快速赚钱）。这种炒作与真实热情的结合，通过教育和责任讨论逐渐得到锤炼，定义了2025年第一季度加密社区的基调。
# AI代理繁荣的风险、挑战和批评
随着AI代理在加密行业的兴起令人振奋，它也带来了一些**风险和挑战**，在2025年第一季度被热烈讨论。检视这些问题以获得平衡视角至关重要：
## 技术风险：数据质量、安全性和可靠性
AI代理的优劣取决于其所操作的数据和代码。一个主要风险是**数据准确性和可靠性**。如果代理被输入错误或过时的数据，它可能会做出灾难性的错误决策。例如，读取延迟的价格数据源的代理可能以错误的价格买卖，或者可能基于一小时前被证伪的传闻提供建议。在第一季度，曾有一些小事件发生，代理输出了错误信息（例如，由于抓取旧文章而错误地告诉用户某个区块链停止）。**确保代理获得及时、正确的信息是一个挑战**——在去中心化背景下尤其困难。解决方案包括使用多个数据源（如果5个数据源对某价格达成一致，那么其可能准确）并实施验证步骤（代理可能会要求第二个代理核实答案）。但风险无法被消除，因此，**AI的错误信息传递**是一个值得关注的问题，尤其是在用户盲目信任代理的情况下。
安全是另一个重大问题。设计上，这些代理能够持有和转移价值，因此成为被利用的目标。一个**被攻破的AI代理**可能会造成灾难——如果有人黑入代理的密钥或操控其逻辑，他们可能会抽走资金。还存在通过代理进行**网络钓鱼或社交工程的风险**：攻击者可能通过提供恶意输入欺骗AI代理泄露敏感信息或采取未经授权的行动（类似于对话机器人提示注入攻击）。专家指出，处理钱包凭证的代理是[潜在目标](https://botpress.com/blog/crypto-ai-agent)，必须得到良好的保护。讨论中的最佳实践包括**加密所有代理通信**、严格的权限控制（即使代理被攻破也不应该能够做_所有事情_；赋予它最小的必要权限）、以及定期审计代理的代码和AI模型以寻找漏洞。由于这是新领域，安全框架正在补课。在第一季度，没有AI代理发生重大攻击被公开报道，但许多白帽黑客无疑在探索，该领域感到时间有限，除非有可靠的措施到位。
可靠性与理解相关。即使是先进的AI也可能难以应对**超出其训练数据分布的边缘案例或复杂问题**。例如，询问AI代理一个关于特定国家/地区加密货币的细腻法律问题——它可能无法正确处理或根本无法处理。代理可能因歧义误解命令而做出意料之外的行动。**“对复杂查询的有限理解”**被公认为一种风险。迄今为止的缓解措施是：明确**定义代理的职责**（不要指望一个交易机器人解释税务影响，例如），确保有便捷的方式回退到人工支持或干预。
内容: 一些平台在代理互动后会出现“你满意吗？是/否”的提示，以便有人迅速检查是否有什么问题。
另一个方面是**过拟合和缺乏泛化**——一个代理在正常条件下可能表现良好，但在黑天鹅事件中可能会失败，因为它从未在训练中遇到过类似的数据。在加密货币领域这种情况尤其危险，因为极端事件常常发生。因此，风险管理组件或断路器在事情超出预期范围时停止代理运行很重要。
## 过度依赖与人类监督
任何自动化都有过度信任的风险。 对AI代理的**过度依赖**可能导致自满。如果用户在不理解理由的情况下将所有决策转交给代理，当代理出现错误时，他们可能会遇到麻烦。一个场景是: 在市场下跌时，代理建议持有某个代币；用户可能会盲目接受并遭受重大损失，而有经验的投资者可能会重新考虑并卖出。已经有传闻称，经验不足的交易者紧随AI 机器人进行交易，在市场急剧变化时损失惨重（一些Telegram小组围绕模仿某个代理的动作而形成，类似于模仿交易人类“大师”）。
挑战在于恰当地保持人类在循环中。**如何避免盲目信任？** 专家建议将AI代理视为助手而非老板。 Botpress 指南建议用户**将代理用作辅助工具，而不是唯一顾问**，并始终将代理见解与自己的研究相结合。有些平台通过设计强制这一点——对于重大关键操作，代理可能会_建议_但仍需要用户点击确认，或者至少有这样的设置。然而，这降低了全自动化的好处。这是一种微妙的平衡。在第一季度，许多早期使用者是精通技术的人，并始终关注他们的代理，但随着越来越多的主流用户加入（可能为AI轻松处理一切吸引），过度依赖的风险增加。
还有一个哲学层面: **决策责任**。 如果DAO 中的AI 代理投了某种票，并且结果是糟糕的决定，社区可能会责怪AI或其创造者。但由于它是“自主”的，责任是灰色的。对于个人代理来说，如果损失了你的钱，技术上使用它是你自己的选择——但从用户体验的角度来看，这可能是一颗苦药，可能会有人呼吁对代理表现进行某种保险或担保，而这些目前并未广泛存在。
## 热潮vs.现实: 趋势的可持续性
加密行业经历了许多炒作周期，而AI代理的怀疑者认为这只是**最新的流行词潮流**。事实上，到2025年3月，初步狂热有所降温。分析表明，2024年AI代理项目初潮之后，到2025年初流动性迅速稀释——意味着涌现了太多项目，导致[投资者资金](https://dapp.expert/news/en_from-ico-hype-to-ai-utility-the-evolution-of-crypto-agents-in-web3-1742829237-661797)分散。许多代币飙升然后崩溃，投机者纷纷转向下一个事物，这一模式令人联想到ICO时代或去中心化金融（DeFi）的夏天。
这里的挑战是从热潮过渡到实质。文章建议我们正在进入更**成熟的阶段，专注于收入和产品表现**，只有那些提供**真实价值和稳定收入来源的代理项目才能生存下来**。这意味着许多当前项目将萎缩——基本上是一种即将到来的整合。第一季度可能是最热潮；第二季度和第三季度可能会有一些严峻的教训（一些代理会爆掉资金，一些代币在无法兑现承诺技术时会接近零）。
批评者指出，尽管所有的谈论，许多AI代理_尚未交付真正革命性的成果_。AI管理的投资组合是否显着优于市场？AI DAO治理者的决策是否比人类更好？证据仍然稀少或轶事。有些早期用户报告了适度的收益或改进，但没有什么惊人的事情是熟练人类团队无法实现的。这引发了争论：**AI代理的叙述是否超越了现实？** 或者正如一些加密货币论坛上所说的，“这只是挂上新标签的DeFi自动化吗？” 支持者的反对观点是，这些都是早期阶段，并且代理技术将会成倍提高（特别是通过更好的AI模型和从错误中学习）。但要说服更广泛的市场，成功需要可见。
另一个批评围绕着**代币经济学和价值捕获**。抨击者说，好吧，你有一个AI代理代币——它到底赋予了你什么？如果代理成功，代币是否获得任何价值或现金流，还是仅仅是投机的？一些代理代币可能缺乏明确的效用（超出治理或影响力）。正如我们所指出的，更聪明的项目尝试将代币价值与代理使用联系起来，但并不是所有的都这样做。如果太多的代理代币最终没有实质性，这可能会损害整个行业。截至第一季度末，我们已经看到了某些在炒作下启动的代币（没有工作代理产品）迅速失去80-90%的价值。
本质上，**可持续性**问题是核心：AI代理能否达到预期？更清醒的声音普遍认为**是的，它们可以是革命性的，但这需要淘汰杂音**。这类似于互联网泡沫破灭后真正的互联网巨头出现。我们可能会看到“AI代理泡沫”破裂，但这并不意味着概念已死——只是过度的东西。
## 道德和监管问题
随着AI代理变得越来越自主，**伦理问题**随之出现。如果一个AI代理被指示最大化利润，它会参与不道德行为吗（如拉高出货计划或利用漏洞给其他人带来伤害）？有一种情况是，AI交易代理弄清如何操纵低市值代币的价格以谋取私利——基本上就是干着不法交易员可以做的事情，但没有道德指南针来叫停。或者考虑一个AI代理通过网络或社交媒体散布错误信息以影响市场（可以说Truth Terminal代理推广一个恶搞代币是这种情况的轻微版本）。如果不加以适当检查，**AI代理可能会增强恶意活动**的风险。这导致呼吁对自主代理可以做什么进行指南或约束，也许可以编码到它们的编程中（类似于阿西莫夫的法律，但适用于加密金融）。
在**监管**方面，正在研究各种角度：
- **金融监管**：如果一个AI代理正在提供投资建议或管理基金，是否应该注册为投资顾问或基金经理？
- **法律责任和法律人格**：一些法律学者正在探讨是否需要为高度自主的代理提供类似于法人性格的地位，以便他们可以被起诉或可以签署合同。
- **反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）**：一个AI代理可能会用于以模糊谁是实际控制人的方式移动资金。
总的来说，虽然2025年第一季度主要集中在建设和炒作上，但这些**挑战和批评**形成了一种被负责任的团队所关注的潜在潮流。社区如何解决数据安全、适当监督、管理炒作以及导航法律问题，将决定AI代理能否从一个趋势发展为加密生态系统中可信赖的长期组成部分。
# 加密中AI代理的展望（2025年剩余的时间以及未来）
随着我们越过第一季度的初始冲击，关键问题是：加密领域的AI代理下一步是什么？对于2025年剩余时间的展望是谨慎乐观的，有几个关键主题需要关注：
## 朝着“代理网络”：增加自主性和普遍性
行业领袖，如Virtuals的Jansen Tang，设想了一个即将到来的**“代理网络”**——一种**AI代理处理大部分数字交易和服务**的情景。这可能是革命性的：想象在2025年底之前，您个人的AI 代理可以协调其他代理执行许多任务，例如：管理您的多链投资组合、寻找最佳方案再融资您的加密货币贷款、在您度假时安排DAO投票，甚至运营一个接受加密货币支付的电子商务店面。而所有这些代理与代理和代理到人之间的互动都将在区块链上**进行安全记录**，提供透明度和问责性。内容: 我们通常不会有与黑箱AI互动的机会。
这不是几十年以后的事情 —— 支持者表示其元素可能**只需几个月就能实现**。我们已经目睹了一些：个人财务代理、NFT市场代理等。到2025年底，我们可能会看到**代理整合进日常加密应用**。例如，您的加密钱包应用可能附带一个“AI助手”选项卡，可以通过一个接口执行您的所有DeFi应用的命令。交易所可能会提供AI驱动的投资组合再平衡作为一个功能。随着竞争加剧，可能会推出一些功能——谁能提供最智能、最安全的AI助手可能就能吸引用户。
预期是，**代理将像智能合约一样普遍**，实际上是智能合约之上的一层，添加了智能。随着它们的增多，它们将开始更多直接互相交互。我们可能会见证新兴行为：比如一群代理合作维护一个**去中心化对冲基金**，或者跨项目代理在协议间协商流动性互换，无需人类中介。
## 专注于效用和验证价值
炒作可能会转变为一种“**向我展示成果**”的心态。2025年剩余的时间应该会让我们明确哪些AI代理项目真正交付了价值。我们预计：
- **较弱项目的淘汰**：许多快速圈钱的代币或半成品想法将消失，因为用户将集中于那些确实有效的解决方案。存活下来的项目可能是那些有**活跃用户群体、真实营收或明确业绩指标**的项目（例如，一个由代理驱动的基金击败市场X%的表现，或一个AI代理客户支持将响应时间缩短Y%）。这种达尔文主义的过程是健康的，也反映了以往的创新周期。
- **赢家制定标准**：表现良好的项目可能会为行业设定事实标准。例如，如果Virtuals继续主导市场，它的代理代币化标准可能会被广泛采用，其他链可能会实现与Virtuals的兼容性。或者，如果另一个平台有最佳的代理间通信系统，它可能会成为类似于“HTTP for agents”的标准。到2025年底，我们可能会看到围绕最佳实践和协议的一些趋同性，甚至可能有正式机构或工作组来标准化AI代理接口。
- **与传统金融和CeFi的整合**：为了真正证明价值，AI代理可能会超越纯粹的加密世界。我们可能会看到它们与传统金融或Web2服务进行交互。事实上，一个早期的例子是**Circle（USDC发行者）展示了如何利用AI代理自动化USDC支付**（Enabling AI Agents with Blockchain - Circle）。如果这些实验有成效，银行或金融科技应用可能会将加密AI代理纳入跨境结算或财务运营中，突出其在更广泛金融系统中的效用。
到年底，关键指标将是**AI代理管理了多少实际经济活动？**如果DeFi TVL或交易量或DAO资金分配的相当大部分由代理控制（并且取得了良好的结果），那么我们就知道它们已经奠定了自己的实用性。
## 持续创新：更智能、更安全、更专业的代理
在技术上，我们期望**AI代理会变得更聪明和更高效**。随着公开竞争（DeepSeek vs OpenAI vs 其他公司），新的模型版本将到来，可能是DeepSeek-R2或类似于“GPT-5”级别的模型在2025年底面世。AI的每一次跃进都会直接转化为代理的改进 —— 更多的上下文、更好的推理、更少的错误。此外，模型可能会变得更加**专业化**。例如，一个在市场数据上微调的“AI交易员模型”可能在交易任务上优于一般模型。我们可能会看到一个专门模型的库，代理可以根据任务进行更换（一个用于语言任务，一个用于定量任务等）。
**多模态代理**也将有所进展 —— 可以在虚拟甚至物理空间中看、听和操作的代理。一个AI代理分析卫星图像（通过API）以为商品贸易提供信息，这并不是天方夜谭，或者扫描区块链代码仓库以决定一个新的DeFi项目是否构建得当。输入越丰富，代理的决策就越明智。
在安全方面，会在**代理对齐**上创新（确保AI目标与用户目标和道德标准保持一致）。或许代理将配备认证培训来避免鲁莽的策略化。会有更强大的**测试框架** —— 想象一下在极端市场场景下对AI代理进行压力测试，然后再用真实资金部署它（也许模拟环境或“代理测试网”会成为一种趋势）。
**监管技术**是另一个领域：我们可能会看到合规AI代理的首次尝试。比如，一个遵循特定法规的AI交易代理可能会记录其所有决策以供审计，拒绝执行内幕交易（如果它以某种方式推断出内部信息），或出于法律原因对某些资产执行白名单/黑名单。公司可能会创建带有这些防护措施的企业版代理，以吸引需要合规的机构用户。
## 潜在挑战和外部因素
尽管前景乐观，但有几点可能会阻碍或塑造未来展望：
- **监管打压**：如果发生一起高调事故（比如一个AI代理导致了大笔金融损失或被牵涉入洗钱），监管机构可能会强烈反应 —— 甚至可能限制自主金融软件的使用或要求许可。这可能会减缓发展或将其推向更地下/去中心化。相反，明确的支持性监管（某些司法辖区可能会接受它，提供AI代理的沙盒）可能会加速进展。全球监管环境将是一个决定性因素。
- **市场状况**：2025年加密市场的严重低迷可能会缩减对AI代理实验的热情和资本。如果人们退出市场，他们对高级AI交易员的需求就会减少。另一方面，稳定或牛市为测试和从这些系统中获利提供了肥沃的土壤。也有人争辩说，AI代理甚至在熊市中更有用来应对复杂性，但如果获利机会减少，公众兴趣可能会减弱。
- **公众观感和信任**：如果有太多关于代理失败或行为怪异的故事，公众可能会变得警惕。信任难以获得，却容易失去，尤其是对某些人天生不信任的AI而言。社区需要强调成功案例，并对失败保持透明以维持整体积极情绪。
## 长远愿景：AI与区块链的综合
放眼未来，AI代理在加密领域的趋势是两个变革性技术的一部分：AI和区块链。长期愿景是**区块链为AI提供信任层**。它可以记录自主代理的动作，使其_负责任_。它可以处理价值转移，赋予它们经济自主权。AI则可以为区块链提供_智能和自动化_，使去中心化系统更加高效和用户友好。
到2025年底，我们预计将看到这两者综合创造了某些根本性的创新 —— 可能是一个完全由AI运行并实现了人类组织无法达成目标的DAO，或是一个AI代理在去中心化市场中以闪电般速度交易服务，自主创造价值。这些或许仍处于起步阶段，但已经能清晰指向一个未来，即**自主经济代理是Web3中正常的一部分。**
总而言之，2025年剩余的时间可能会让AI代理现象从成形阶段走向一个_验证的考验期_。那些成功的项目和代理可能会形成新加密范式的骨干。第一季度的兴奋将转化为现实世界的影响，兑现“_这不仅仅是炒作 —— 这些代理正在革新加密和AI_”的承诺。如果一切顺利，在我们撰写年终报告时，可能会发现AI代理不再被视作独立趋势，而是加密生态系统不可或缺的组成部分。