تحافظ جهات إصدار بطاقات الائتمان على معدلات فائدة مرتفعة ورسوم جديدة التي كانت قد نفذت في البداية لتعويض قاعدة مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB) الخاصة بتقييد الرسوم المتأخرة، حتى بعد نجاح مجموعات صناعة البنوك في هزيمة هذه القاعدة في المحكمة الفيدرالية الشهر الماضي. أعلن جهات إصدار بطاقات التجزئة الرئيسية Synchrony و Bread Financial صراحةً أن ليس لديهم خطط للتراجع عن التغييرات رغم انتهاء القاعدة.
ما يجب معرفته:
- وصلت بطاقات الائتمان بالتجزئة إلى متوسط معدل فائدة قياسي بلغ 30.5% العام الماضي وحافظت على هذا المستوى تقريبا رغم إلغاء قاعدة CFPB
- ألقت البنوك اللوم على قاعدة CFPB الملغاة جزئياً في تقييد الرسوم المتأخرة في زيادة معدلاتها البالغة
- أقر التنفيذيون بأنهم شهدوا حد أدنى من المعارضة العملاء تجاه المعدلات العالية، مع وجود بعض المستهلكين المعرضين للمخاطر المالية ببدائل محدودة
--
العمالقة الماليون يبقون المعدلات مرتفعة رغم النصر القانوني
العام الماضي، قامت البنوك بتنفيذ زيادات سريعة في معدلات الفائدة إلى مستويات تاريخية وقدموا رسوم شهرية جديدة على بطاقات الائتمان عندما هددت قاعدة مكتب حماية المستهلك المالي بتعريض مصدر دخل كبير للخطر. الآن تظهر تلك المؤسسات المالية نفسها رفضًا ملحوظًا للتراجع عن تلك التدابير، رغم نجاح جمعياتها المهنية في إلغاء قاعدة CFPB في المحكمة الفيدرالية.
تحافظ Synchrony و Bread Financial، وهما لاعبان رئيسيان في سوق البطاقات ذات العلامة التجارية الرئيسية مثل Amazon و Lowe's و Wayfair، على معدلاتها الأعلى، وفقًا للبيانات الصادرة عن التنفيذيين خلال مكالمات الأرباح الأخيرة.
"نحن نشعر براحة كبيرة بخصوص انتهاء القاعدة"، قال بريان دوبلز الرئيس التنفيذي لـ Synchrony بتاريخ 22 أبريل. "مع ذلك، ليس لدينا حاليًا خطط للتراجع عن أي شيء من التغييرات التي قمنا بها."
عبر رالف أندرتا، الرئيس التنفيذي في Bread Financial، عن نوايا مماثلة: "في هذه المرحلة، لا ننوي التراجع عن تلك التغييرات، وقد تحدثنا مع الشركاء بخصوص ذلك."
احتفل التنفيذيون بإلغاء مقترح لوائح CFPB المصممة للحد من الرسوم المتأخرة لبطاقات الائتمان، وهو مبادرة أدانتها الصناعة بوصفها تجاوزًا تنظيميًا مضللًا. ووفقًا لتقدير مكتب حماية المستهلك المالي مرة تحت إدارة المدير روهيت تشوبرا، فإن قاعدة المكتب كانت ستوفر 10 مليارات دولار سنويًا للأسر الأمريكية. وبدلاً من ذلك، أدت إلى مواجهة المقترضين بمعدلات فائدة أعلى ورسوم إضافية على البيانات الورقية حيث تحركت شركات بطاقات الائتمان لتعويض الخسائر المتوقعة في الدخل.
وفقًا لمسح أجرته Bankrate، وصلت بطاقات التجزئة إلى معدل فائدة غير مسبوق بمتوسط 30.5% العام الماضي. وظلت هذه المعدلات قريبة بعناد من تلك المستويات القياسية في عام 2024.
"لقد جنت الشركات أرباحًا غير متوقعة"، قال ديفيد سييلبرمان، محامي بنكي ذو خبرة والذي يدرس في كلية ييل للحقوق. "لم يعتقدوا أنهم يحتاجون إلى هذا الإيراد قبل ذلك [قاعد CFPB]، وهم الآن يحتفظون به، وهذا يأتي مباشرة من جيب المستهلك."
تجاوز كل من Synchrony و Bread بشكل كبير التوقعات الربحية للربع الأول. وزاد المحللون الذين يتبعون هذه الشركات تقديراتهم لربحياتهم السنوية، على الرغم من القلق المستمر من تباطؤ اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة.
المستهلكون الضعفاء يتحملون عبء البطاقات ذات المعدلات العالية
بالرغم من أن البطاقات المخصصة للمتاجر تشكل جزءًا صغيرًا من سوق بطاقات الائتمان الكلي، إلا أن الأمريكيين الذين يواجهون صعوبات مالية هم الأكثر احتمالًا لاعتمادها. تعمل هذه المنتجات ذات المعدلات العالية أيضًا كمولدات أرباح مهمة لمتاجر التجزئة الأمريكية الشعبية.
أفاد مكتب حماية المستهلك المالي بوجود أكثر من 160 مليون حساب بطاقة تجزئة مفتوح العام الماضي في تقرير صادر في ديسمبر يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بهذه المنتجات المالية ذات المعدلات العالية.
أكثر من نصف أكبر 100 تاجر تجزئة في الولايات المتحدة يقدمون بطاقات المتاجر، مع علامات تجارية مثل Nordstrom و Macy's تعتمد عليهم لتحقيق حوالي 8% من الأرباح الإجمالية في السنوات الأخيرة، وفقًا للبيانات من مكتب حماية المستهلك المالي.
اقترح تيد روسمان، المحلل البارز في Bankrate، أن البنوك قد تستغل حقيقة أن بعض مستخدمي بطاقات المتاجر يفتقرون إلى ملامح الائتمان اللازمة للتأهل للحصول على بطاقات للأغراض العامة من جهات الإصدار مثل JPMorgan Chase أو American Express.
يأتي ما يقرب من نصف جميع طلبات بطاقات المتاجر من أفراد لديهم درجات ائتمانية سيئة أو ليست لهم درجات، وتوافق المؤسسات المالية خلف هذه البطاقات على الطلبات بمعدلات أعلى من بطاقات الأغراض العامة، وفقًا لتقرير مكتب حماية المستهلك المالي.
"تعتمد شركات مثل Bread أو Synchrony بشكل أكبر على الأشخاص الذين يحملون الأرصدة أو الذين يدفعون رسومًا متأخرة"، قال روسمان.
انخفضت معدلات الفائدة على بطاقات التجزئة بأقل من 1% في المتوسط منذ أن وصلت إلى ذروتها في عام 2024 وعادة ما تتجاوز معدلات البطاقات لأغراض أخرى بنحو 10 نقاط مئوية، وفقاً لتحليل روسمان. تقترح هذه الفجوة الملحوظة أن مشاركين آخرين في قطاع بطاقات التجزئة الكبرى، بما في ذلك Citigroup و Barclays، لم يعكسوا على الأرجح زياداتهم في المعدلات بعد هزيمة قاعدة CFPB. على سبيل المثال، معدل النسبة السنوية المنشورة مؤخرًا على بطاقة Macy's، التي يتم إصدارها بواسطة Citigroup، يبلغ 33.49%.
قدم الرئيس التنفيذي لشركة Synchrony بعض الرؤى حول سبب عدم حماس البنوك لتغيير هذه الزيادات: لم يلاحظ المستهلكون إما المعدلات الأعلى أو شعروا بعدم وجود بدائل.
عادة ما يتم تسويق بطاقات التجزئة عبر الإنترنت أو في منافذ البيع بالتجزئة، وغالبًا ما تجذب المستخدمين بخصومات ترويجية أو نقاط مكافآت.
"لم نشهد انخفاضًا كبيرًا في الحسابات أو الإنفاق المتعلق بالإجراءات" التي طبقوها العام الماضي، قال Doubles للمحللين. "قمنا بالكثير من التجارب والتحكم حول ذلك."
أشارت متحدثة باسم Synchrony إلى أن البنك الواقع في ستامفورد، كونيتيكت سوف يناقش تغييرات برنامج محتملة مستقبلية مع شركائه التجاريين. قد يشمل ذلك تعزيز العروض الترويجية في متاجر معينة، ذكر Doubles خلال اجتماعات الأرباح في شهر أبريل.
"لا يزال هدفنا هو تقديم حلول مالية توفر المرونة والمغزى والقيمة المعقولة لمجموعة واسعة من العملاء والشركاء والمزودين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي نخدمها،" صرّحت Synchrony.
رفض متحدث باسم Bread التعليق على هذا المقال.
Alaina Fingal، مدربة مالية من نيو أورليانز، تقدم النصائح بانتظام للأفراد المحاصرين في دوائر الديون نتيجة استخدام بطاقة التجزئة الائتمانية. وأشارت إلى أن بعض العملاء يجب أن يتخذوا وظائف إضافية، مثل التوصيل عبر Uber Eats، لتقليل أرصدتهم.
"لا يفهمون الشروط، وهناك الكثير من العروض الترويجية قد تحتوي على بنود تأجيل الفائدة"، قالت Fingal. "إنه استغلالي بشكل كبير."
أفكار ختامية
أدى التحدي القانوني الناجح للصناعة المالية ضد قاعدة الرسوم المتأخرة التي قدمها مكتب حماية المستهلك المالي إلى عبء مستمر على مستخدمي بطاقات الائتمان، خاصة أولئك الذين يستخدمون بطاقات التجزئة. على الرغم من تحقيق النتيجة التنظيمية المطلوبة، حافظ كبار جهات إصدار البطاقات على المعدلات المرتفعة والرسوم التي ألقوا اللوم عليها بداية على القاعدة الملغاة الآن، مما أدى إلى ما وصفه الخبراء بـ "الربح غير المتوقع" على حساب المستهلكين.