جي بي مورغان تشيس أبرمت اتفاقيات مع الوسطاء التقنيين الماليين الذين يمثلون أكثر من 95% من طلبات البيانات الخارجية للحسابات، معلنةً عن تغير كبير في كيفية تحميل البنوك رسوم على الوصول إلى المعلومات المالية للمستهلكين. البنك الأكبر في البلاد أنهى العقود مع بلايد، يودلي، مورنينغستار وأكوايا بعد أسابيع من المفاوضات التي أسفرت عن رسوم أقل مما كان مقترحًا في البداية.
ما يجب معرفته:
-
جي بي مورغان تشيس تفاوضت على صفقات مع الوسطاء التقنيين الماليين لفرض رسوم على الوصول إلى بيانات العملاء، مما عكس سنوات من النظام المجاني لوصول الشركات مثل بلايد التي تربط التطبيقات بحسابات البنوك.
-
تؤثر الاتفاقيات على أكثر من 95% من طلبات البيانات للحسابات في جي بي مورغان وقد تؤدي إلى إنشاء نموذج تسعير قد تتبناه بنوك كبرى أخرى في الصناعة.
-
ظهرت الصفقات بعد أن قامت إدارة ترامب بإلغاء قاعدة عهد بايدن التي كانت تتطلب من البنوك مشاركة بيانات العملاء مجانًا، مما خلق حالة من عدم اليقين التنظيمي دفعت شركات التقنيات المالية لقبول أسعار تفاوضية.
جي بي مورغان تغلق اتفاقيات الوصول إلى البيانات
أكد المتحدث باسم جي بي مورغان، درو بوساتري، أن البنك قد أتم تحديث العقود مع الوسطاء التقنيين الماليين. جاءت هذه الاتفاقيات بعد مفاوضات مكثفة بين البنك والشركات التي تسهل التواصل بين المؤسسات المالية التقليدية والتطبيقات من الأطراف الثالثة.
"لقد توصلنا إلى اتفاقيات ستجعل نظام الصيرفة المفتوحة أكثر أمانًا واستدامة وتسمح للعملاء بمواصلة الوصول إلى منتجاتهم المالية المفضلة بشكل موثوق وآمن"، قال بوساتري. "السوق الحرة قد عملت."
العقود تؤسس هياكل للدفع مقابل الوصول إلى البيانات التي كان الوسطاء التقنيون الماليون يحصلون عليها تاريخياً دون مقابل. لسنوات، عملت شركات مثل بلايد دون دفع للبنوك عندما قام العملاء بالسماح للتطبيقات مثل روبنهود بالوصول إلى أرصدة الحسابات أو بدء التحويلات. وافقت جي بي مورغان على تقليل متطلبات التسعير الأولية خلال عملية التفاوض، بينما حصل الوسطاء التقنيون الماليون على التزامات بشأن كيفية تعامل البنك مع طلبات البيانات، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
لم يكشف البنك ولا الشركات التقنية عن شروط العقد. مدة الاتفاقيات ومبالغ الرسوم المحددة لا تزال سرية.
سابقة في الصناعة ومعارضة
تدفع التسويات جي بي مورغان لتؤثر على معايير الصناعة لتسعير الوصول إلى البيانات. من المتوقع أن تنفذ المؤسسات المالية الأخرى هياكل رسوم مماثلة، وفقًا لمحللين تنظيمييين يتابعون قطاع البنوك.
"يحتل جي بي مورغان موقع الصدارة. هم نوعاً ما يعتبرون قادة المجموعة، لذا من الإنصاف توقع أن البقية من البنوك الكبرى ستتبعهم،" قال بريان شيرر، مدير سياسة المنافسة والتنظيم في مجموعة فاندر بيلت للسياسة.
عبر شيرر، الذي عمل سابقًا في مكتب حماية التمويل الاستهلاكي تحت المدير السابق روهيت شوبرا، عن قلقه بأن هذا التطور يمكن أن يعيق إنشاء الشركات الناشئة ويزيد من تكاليف المستهلكين.
ظهرت الاتفاقيات في ظل خلفية من تقلبات تنظيمية. في أواخر 2024، أنهت CFPB إدارة بايدن قاعدة "البنك المفتوح" التي تتطلب من البنوك مشاركة بيانات العملاء مع الشركات المالية بدون تكلفة. طعنت البنوك في التنظيم في المحكمة. طلبت إدارة ترامب لاحقاً من محكمة اتحادية إلغاء القاعدة في مايو، مما نقل النفوذ نحو المؤسسات المالية التقليدية.
أبلغت جي بي مورغان بعدها الوسطاء بأنها ستبدأ في فرض رسوم قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات سنويًا، وفقًا لتقديرات مراقبي الصناعة.
انتقدت شركات التقنية المالية والعملات الرقمية ورؤساء المال الجرؤة هذه الخطوة واعتبروها "سلوكاً احتكارياً يسعى للإيجار" يهدد الابتكار والوصول للمستهلكين إلى التطبيقات المالية.
وافقت شركات التقنية المالية على الأسعار المفاوض عليها جزئيًا بسبب عدم اليقين بشأن النهج المعدل من CFPB لتنظيمات البنوك المفتوحة، وفقًا لمستثمر رأس مال مجازف طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الشركات الحافظة. البيئة التنظيمية الحالية تجعل من غير الواضح ما إذا كانت القواعد في النهاية ستدعم البنوك أو الشركات التكنولوجية.
فهم نزاعات البنوك المفتوحة
يشير مفهوم البنوك المفتوحة إلى الأنظمة التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية من الأطراف الثالثة بالوصول إلى بيانات البنوك للمستهلكين عندما يتم التصريح بذلك من قبل أصحاب الحسابات. تمكن هذه الممارسة التطبيقات من تقديم خدمات تتراوح بين أدوات الميزانية إلى منصات الاستثمار دون الحاجة لقيام المستخدمين بإدخال المعلومات المالية بشكل يدوي.
يتمثل دور مجمعي البيانات كوسطاء في هذا النظام. تحافظ هذه الشركات على الاتصالات التقنية مع البنوك وتوفر نقاط وصول موحدة لتطبيقات التكنولوجيا المالية. عندما يربط المستهلك أحد الحسابات بأحد التطبيقات، يقوم المجمع باسترداد المعلومات المطلوبة من أنظمة المؤسسة المالية.
ذكرت البنوك أنها تتحمل تكاليف متزايدة للحفاظ على البنية التحتية التي تعالج الأحجام المتزايدة من طلبات البيانات من المجمعين وعملائهم.
كما أشارت المؤسسات المالية إلى مخاوف تتعلق بالاحتيال والتعرض للمسؤولية من خلال مشاركة الوصول إلى الحسابات. وقد ردت شركات التقنية والمستهلكية أن قاعدة CFPB لعام 2024 قد وضعت بشكل صحيح السيطرة على البيانات المالية تحت يد المستهلكين بينما تعزز المنافسة.
عندما أعلنت جي بي مورغان وبلايد عن اتفاق سبتمبر الخاص بهما، أصدرت الشركتان بيانًا مشتركًا يؤكد استمرار الخدمات للعملاء. استجابت جمعية التكنولوجيا المالية، وهي مجموعة صناعية تشمل بلايد، بانتقادات حادة للاتجاه العام الأكبر.
"إن إدخال الرسوم التعجيزية يعد سلوكًا احتكارياً، معاديًا للابتكار، ويتعارض مع القراءة الواجبة للقانون،" قالت بيني لي، المدير التنفيذي لجمعية التكنولوجيا المالية، لشبكة CNBC. "هذه الاتفاقيات ليست السوق الحرة تعمل، بل هي بالأحرى البنوك الكبيرة التي تستغل موقعها السوقي للاستفادة من عدم اليقين التنظيمي. نحث إدارة ترامب على دعم القانون من خلال الحفاظ على الحظر الحالي على رسوم الوصول إلى البيانات."
الأفكار الختامية
اتفاقيات جي بي مورغان تؤسس إطارًا تجاريًا للوصول إلى بيانات البنوك يمكن أن يعيد تشكيل العلاقة بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات التقنية المالية. تعتمد النتيجة جزئيًا على كيفية قيام CFPB بمراجعة تنظيمات البنوك المفتوحة في ظل الإدارة الحالية.