جمعت شركة ناشئة للبنية التحتية للعملات الرقمية زيروهش 104 مليون دولار في جولة تمويل سلسلة D مدعومة من مؤسسات مالية كبرى بما في ذلك مورجان ستانلي وSoFi. تقدر الجولة قيم الشركة بقيمة مليار دولار ويشير إلى قبول متزايد في وول ستريت لتكنولوجيا الأصول الرقمية تحت نهج تنظيمي أكثر ملاءمة من إدارة ترامب.
ما يجب معرفته:
- قد قادت Interactive Brokers جولة الـ 104 ملايين دولار سلسلة D، بمشاركة من مورجان ستانلي و SoFi وصناديق تديرها Apollo
- تقدّر الأموال زيروهش بمليار دولار حيث توفر الشركة خدمات تداول العملات الرقمية والعملات المستقرة والتوريق للشركات المالية
- يأتي الاستثمار وسط تحول تنظيمي في ظل الرئيس ترامب الذي شجع المؤسسات المالية التقليدية على تبني منتجات العملات الرقمية
العمالقة الماليون يتبنون البنية التحتية للعملات الرقمية
لقد قادت Interactive Brokers، شركة التداول الآلي، جولة الاستثمار بجانب مستثمرين استراتيجيين الذين يعملون أيضًا كعملاء لزيروهش، وفقًا للمؤسس والرئيس التنفيذي إدوارد وودفورد. شاركت أيضًا صناديق تديرها Apollo في الجولة. يعكس التمويل تحولًا أوسع في كيفية رؤية المؤسسات المالية الراسخة لتكنولوجيا العملات الرقمية.
"أردنا جمع الأموال من أكبر العلامات التجارية وأكثرها ثقة في العالم ولتكون ذلك جسرا لهذه التكنولوجيا الجديدة"، قال وودفورد في مقابلة.
الطبيعة الاستراتيجية لهذه الاستثمارات تميزها عن الدعم المعتاد لرأس المال المغامر.
تأسست زيروهش في عام 2017 وتعمل كمزود خلف الكواليس للبنوك والشركات المالية التقنية التي تسعى لتقديم خدمات تعتمد على البلوكتشين. تركز الشركة على ثلاث مناطق رئيسية: بنية تحتية لتداول العملات الرقمية، تكنولوجيا العملات المستقرة، وخدمات التوريق للأصول التقليدية.
التحول التنظيمي يشعل موجة استثمارات
يأتي التمويل خلال فترة تحسين كبير في الظروف التنظيمية لشركات العملات الرقمية. بعد تولي الرئيس ترامب منصبه، تحولت الوكالات الفيدرالية من الموقف المشكك الذي اتخذته تحت إدارة الرئيس السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر إلى دعم نشط للابتكار في الأصول الرقمية.
هذا التحول التنظيمي دفع التنفيذيين في الشركات المالية الكبرى للتعبير علنًا عن ثقتهم في دخول عالم العملات الرقمية. وقد أشارت قيادة بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي إلى استعداد مؤسساتهم لتوسيع عروض الأصول الرقمية.
أخبر الرئيس التنفيذي لشركة SoFi، أنتوني نوتو، CNBC في أبريل أن شركته كانت مستعدة لإعادة تقديم تداول العملات الرقمية بعد التغييرات التنظيمية. أحدث التحول فرصًا لمقدمي البنية التحتية مثل زيروهش للتعاون مع المؤسسات المالية الراسخة.
"جزء من هذا الرفع هو بالتأكيد تسريع [التبني] عبر جميع تلك العموديات الثلاثة مع مجموعة من العملاء الذين هم أيضًا مستثمرون"، أوضح وودفورد.
العلاقة المزدوجة بين المستثمر والعميل تخلق حوافز متوافقة لتطوير المنتجات وتوسع السوق.
تستخدم حاليًا Interactive Brokers منصة زيروهش لخدمات تداول وحضانة العملات الرقمية. تخطط الشركتان لإطلاق منتج عملة مستقرة معًا، مما يعمق شراكتهما الحالية.
بينما رفض وودفورد التأكيد على ما إذا كانت مورجان ستانلي وSoFi يعملان كعملاء إلى جانب أدوارهم كمستثمرين، اقترح أن الإعلانات المقبلة ستوضح هذه العلاقات. امتنع ممثلو مورجان ستانلي وSoFi عن تقديم تعليق بشأن اتفاقيات الخدمة المحتملة.
"هذه المجموعات ليست صناديق رأسمال مغامر"، لافت وودفورد. "يمكنكم افتراض أن هناك بوضوح بضعة إعلانات قادمة مع هؤلاء المستثمرين الآخرين." تشير التعليق إلى إطلاق منتجات محتملة أو توسيع اتفاقيات الخدمة مع الشركات المالية المستثمرة.
فهم المصطلحات الرئيسية في البنية التحتية للعملات الرقمية
تشمل البنية التحتية لتداول العملات الرقمية الأنظمة التقنية التي تمكن من شراء وبيع وتخزين الأصول الرقمية بأمان. تمثل العملات المستقرة عملات رقمية مدعومة بأصول تقليدية مثل الدولار الأمريكي، مما يوفر استقرارًا سعريًا للمعاملات والادخار. يشمل التوريق تحويل الأصول الواقعية مثل العقارات أو السلع إلى رموز رقمية يمكن تداولها على شبكات البلوكتشين.
تتطلب هذه التقنيات خبرات متخصصة والامتثال التنظيمي الذي تفتقر إليه العديد من الشركات المالية التقليدية داخليًا. تسد شركات مثل زيروهش هذه الفجوة من خلال تقديم حلول جاهزة تلبي معايير صناعة البنوك.
أكدت مورجان ستانلي طموحاتها في العملات الرقمية يوم الثلاثاء في مذكرة داخلية حصلت عليها CNBC. أشارت شركة الاستثمار إلى أنها تستعد لتقديم تداول العملات الرقمية عبر قسم E-Trade التابع لها باستخدام منصة البنية التحتية لزيروهش.
الأفكار الختامية
يمثل الاستثمار بقيمة 104 مليون دولار في زيروهش تزايد ثقة وول ستريت في البنية التحتية للعملات الرقمية مع تلاشي الحواجز التنظيمية تحت إدارة ترامب. توحي الاستثمارات الاستراتيجية من العملاء الذين تحولوا إلى مستثمرين بتسريع تبني خدمات الأصول الرقمية عبر المؤسسات المالية التقليدية، مع إعلانات محتملة من المشاركين الرئيسيين في الجولة التمويلية