Binance Research unterstrich die wichtigsten Trends, denen der Kryptomarkt im Dezember folgen sollte, da Entwicklungen in NFT, DeFi und Web3 in den letzten Monat stattgefunden haben, zusammen mit einem Bitcoin-Anstieg auf die 100K-Marke und einer nahenden Altcoin-Saison.

Spot-ETF-Zuflüsse steigen weiter

Bereits im letzten Monat erreichte der Kryptomarkt neue Höhen mit einer Rekordmarktkapitalisierung von 3,47 Billionen US-Dollar, angetrieben durch den Bitcoin-Anstieg, der die 100.000 USD-Marke überschritt.

Dieser bedeutende Meilenstein war durch einen beispiellosen Anstieg der institutionellen Teilnahme am Markt möglich, wie man an dem 7-wöchigen fortlaufenden Wachstum der Spot-ETF-Zuflüsse sieht, die im November über 6,5 Milliarden USD überschritten. Der größte Teil davon kann der Zinssenkung der Federal Reserve am 7. November auf 4,5%-4,75% zugeschrieben werden, die das Vertrauen in risikoreiche digitale Vermögenswerte stärkte, zusammen mit dem Impuls durch die Rücktrittsankündigung des ehemaligen SEC-Vorsitzenden Gary Gensler.

Dies entfachte Begeisterung über regulatorische Reformen, die digitale Währungen begünstigen würden. Und jetzt, da wir den Dezember erreicht haben, war der Markt optimistisch über Trumps Auswahl von Paul Atkins, der für Kryptowährungen ist, als neuen SEC-Vorsitzenden.

Da Bitcoin und Ethereum Spot-ETFs Nettomittelzuflüsse von über 30 Milliarden USD und 577 Millionen USD, respektive, verzeichneten, tauchten Unternehmen wie BlackRock und Grayscale als die größten Gewinner auf, was den institutionellen Appetit auf Krypto zeigte.

Altcoins steigen

Bitcoin, das um die 100K-Marke schwankte und sie schließlich überschritt, verursachte auch eine Wiederauferstehung bei Altcoins wie XRP und Cardano, die auf neue Höhen stiegen. Der Altcoin-Saison-Index stieg von 27 auf 70 im letzten Monat, wobei die Marktkapitalisierung der Altcoins 470 Milliarden USD erreichte.

Währenddessen überholte Solana Ethereum bei den täglichen Gebühren, da deren DEX-Aktivität über 120 Milliarden USD hinausging. Allerdings erlitt der Meme-Coin-Handelsrausch aufgrund von Kontroversen einige Rückschläge.

Ethereum erlangte auch seine führende Position bei der Stablecoin-Liquidität zurück, indem es Tron mit einem 31,4% Anstieg in seiner USDT-Versorgung überholte, die 61,8 Milliarden USD erreichte.

XRP erlebte einen 362,3% Sprint im Preis nach Genslers Rücktrittsankündigung und wurde ein Führer im Altcoin-Markt. Dies wurde weiter durch die Anmeldung von WisdomTree für ein XRP-Börsenprodukt (ETP) befeuert.

Cardano folgte knapp mit einem monatlichen Gewinn von 216%, als Glacier das NIGHT-Token airdroppte und es ADA-Inhabern zuwies. Unterdessen schloss sich Cardano mit BitcoinOS zusammen, um die Liquidität von Bitcoin aufgrund eines Treffens von Charles Hoskinson mit Trump zu nutzen.

Ethereum verzeichnete ebenfalls einen bescheidenen Gewinn von 45,1%, da institutionelle Zuflüsse aufgrund von Zinssenkungen und einer Zunahme der Layer-2-Adoption wuchsen. Bitcoin sah einen Anstieg von 36,9%, angetrieben durch ETF-Zuflüsse, die einen wöchentlichen Durchschnitt von 1,8 Milliarden USD hatten.

TON, TRX und BNB gewannen jeweils 33,3%, 24,7% und 10,8% aufgrund plattformspezifischer Entwicklungen und regulatorischer Optimismen. Die BNB-Rallye wird mit dem Erfolg von BNB Greenfield in Verbindung gebracht, da es große Kryptoprojekte wie Limewire anzog.

Meme Coins steigen über Musk-News

Von den Meme-Coins gewann Dogecoin mit 160,4% am meisten, da Elon Musk Teil des "Department of Government Efficiency" (D.O.G.E.) unter der Trump-Administration wurde, was Spekulationen über die Integration in soziale Medienplattformen hinzufügte.

Shiba Inu kam mit einem monatlichen Anstieg von 70,7% dicht dahinter, befeuert durch Meme-Coin-Begeisterung und regulatorischen Optimismus.

DeFi erlebt signifikantes Wachstum

Der November verzeichnete auch ein Wachstum des Total Value Locked (TVL) in DeFi von 33,7%, da die On-Chain-Aktivität im Vorgriff auf regulatorische Reformen zunahm. Solana, Base und Sui traten als die größten Gewinner hervor mit TVL-Wachstumsraten von 43,4%, 32,9% bzw. 54,0%.

Solana erreichte mit 8,8 Milliarden USD im TV/Rekordhöhen aufgrund von Einzelhandels- und institutionellen Zuflüssen von Mitwirkenden wie Liquiditätsanbietern Raydium und Drift, zusammen mit Liquid-Staking-Protokollen wie Binance Staked SOL (BNSOL), Sanctum und Jito, die das On-Chain-Volumen des Solana-Netzwerks unterstützten.

Real-World-Assets trieben das Wachstum voran, wie man am Chainlink sehen kann, das einen Anstieg von 14.450% bei der Entwickleraktivität erlebte, da seine Infrastruktur blockchain Netzwerke mit realen Daten verband.

Der DeFi-TVL von Base erreichte 3,4 Milliarden USD, was einen Anstieg von 33,4% markiert, aufgrund der Nutzerbeteiligung an Kredit- und Leihmärkten. Uniswap verzeichnete ebenfalls einen Anstieg des TVL von 55,4%, da es mit Arbitrum und Base integriert wurde und seine Position im Liquiditätsmarkt stärkte.

Uniswap überschritt auch 9,2 Millionen tägliche Transaktionen, was seine Skalierbarkeit zeigt.

Sui erreichte ebenfalls einen Rekord-TVL von 1,6 Milliarden USD, da Sui-basierte Ketten einen starken Kapitalwechsel erlebten. Projekte wie Cetus AMM, Navi Protocol und Scallop Lend hervorstachen zusammen mit Suilend, das ein TVL-Wachstum von 86,5% verzeichnete. All dies hob die Attraktivität des Sui-Netzwerks für den DeFi-Sektor hervor.

NFTs wachsen trotz eines übergesättigten Marktes

Die Non-Fungible Tokens (NFTs) verzeichneten einen Anstieg von 57,6% im Verkaufsvolumen, da es für ETH NFTs über 0,5 Milliarden USD erreichte. Allerdings geschehen mehr hochpreisige und weniger Konsolidierungen, da einzigartige Verkäufer und Käufer um 24,7% gesunken sind.

Der NFT-Markt bleibt übergesättigt, da 98% der neu gestarteten NFT-Projekte unrentabel waren. Dies zeigt potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des Marktengagements und der Rentabilität.

Während Doodles mit 584% Wachstum wieder auflebten, erzielten Ethereum-Sammlungen gemischte Ergebnisse, wobei CryptoPunks einen Anstieg von 141,4% erlebten. Dennoch ziehen innovative Projekte wie Courtyard.io Aufmerksamkeit auf sich, da es durchschnittlich 3.500 tägliche Verkäufe aufzeichnete.

Das BRC-20-Protokoll und Ordinals führten Bitcoin NFTs zu einem 220%igen Anstieg im Volumen. Sammlungen wie NodeMonkes und ArtBlock registrierten große Gewinne.

Währenddessen erlebten andere Ketten wie BNB, Polygon und Solana ein Wachstum von 48,1%, 28,6% bzw. 19,3%.

All diese Trends unterstreichen die bullishen Dynamiken des breiteren Kryptomarktes trotz der Hürden der Rentabilität und der Aufrechterhaltung des Engagements.