El panorama de Web3 sigue evolucionando rápidamente, ofreciendo una variedad de oportunidades de inversión para aquellos dispuestos a ganar dinero en el futuro descentralizado. Pero el panorama de inversión en Web3 es tan diferente de lo que podrías estar acostumbrado en el mundo de las criptomonedas tradicionales de capa 1 que puede ser realmente confuso.
Esta transformación está fundamentada en la tecnología blockchain, protocolos descentralizados y una nueva ética de empoderamiento del usuario y propiedad de datos. Es bastante fácil perderse aquí, especialmente si eres un inversor novato.
El año 2024 ha sido testigo de una maduración significativa en el espacio Web3, con una mayor adopción institucional, claridad regulatoria y avances tecnológicos.
Cosas básicas que necesitas saber: el valor total bloqueado (TVL) en los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) ha superado los récords anteriores, mientras que los tokens no fungibles (NFTs) han encontrado aplicaciones prácticas más allá del arte digital.
Pero esto es solo el comienzo. La intersección de la inteligencia artificial y la tecnología blockchain ha abierto nuevas fronteras, prometiendo revolucionar industrias desde las finanzas hasta la salud. Y aunque seas un pequeño inversor, esto te da la oportunidad de obtener enormes ganancias.
Puedes hacerlo de muchas maneras, comenzando con inversiones directas en criptomonedas bastante sencillas y moviéndote a métodos algo geek y conocedores de la tecnología. Cual elegir depende de ti, pero aquí estamos con un esquema detallado de las opciones más prometedoras que tienes.
Comprar Criptomonedas Web3
Comencemos con la forma más fácil y obvia de comenzar a ganar dinero en web3 en 2024, ¿de acuerdo?
Puedes invertir directamente en criptomonedas Web3. Básicamente, puedes comprar y mantener estos tokens hasta que llegue el momento adecuado para venderlos.
Sigue siendo una de las maneras más fáciles de ganar exposición a la revolución de internet descentralizado. Estos activos digitales sirven como las monedas nativas de varias redes blockchain y aplicaciones descentralizadas (dApps), desempeñando roles cruciales en la gobernanza, utilidad y transferencia de valor dentro de sus respectivos ecosistemas.
Por ejemplo, Solana (SOL) ha ganado tracción por su alto rendimiento y bajos costos de transacción, haciéndola atractiva para aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) y tokens no fungibles (NFTs). De manera similar, Polkadot (DOT) se ha abierto un nicho con su enfoque en la interoperabilidad, permitiendo que diferentes blockchains se comuniquen y compartan datos sin problemas.
Otra categoría a considerar es un poco más técnica y requiere conocimientos más específicos sobre la naturaleza de la blockchain.
Estamos hablando de tokens de gobernanza de los principales protocolos DeFi. Estos tokens, como UNI de Uniswap o AAVE de Aave, no solo proporcionan derechos de voto en el proceso de toma de decisiones del protocolo, sino que también a menudo acumulan valor basado en el rendimiento del protocolo. Por ejemplo, los holders de UNI pueden votar sobre propuestas que afectan el desarrollo de Uniswap y pueden recibir una parte de las comisiones del protocolo en el futuro.
Invertir en criptomonedas Web3 requiere una comprensión profunda de la tokenómica – los modelos económicos que sustentan estos activos digitales. Factores a considerar incluyen el suministro de tokens (fijo vs inflacionario), mecanismos de distribución, utilidad dentro del ecosistema, y calendarios de adquisición para asignaciones de equipo e inversores. Por ejemplo, un modelo de token deflacionario, donde los tokens se queman o eliminan regularmente de la circulación, puede potencialmente llevar a una apreciación del precio si la demanda permanece constante o aumenta.
Sí, todo esto parece mucho más difícil que simplemente comprar Bitcoin en anticipación de su próximo mercado alcista. Pero los márgenes aquí pueden ser absolutamente diferentes y a tu favor, por supuesto.
Invertir en Proyectos DePIN de Calidad
Las Redes de Infraestructura Física Descentralizada, o DePIN, representan una convergencia fascinante de la tecnología blockchain y la infraestructura del mundo real. Y aunque al principio puedas pensar que esto es un poco de ciencia ficción, la tecnología es absolutamente real. Y ya está aquí.
Lo creas o no, pero estos proyectos buscan crear alternativas descentralizadas a los servicios centralizados tradicionales en áreas como telecomunicaciones, energía y almacenamiento de datos. En 2024, DePIN ha emergido como uno de los sectores más prometedores dentro del ecosistema Web3. La adopción generalizada ya está en el horizonte, y no tienes que esperar por ello.
Básicamente, será demasiado tarde para invertir cuando un tiktoker promedio esté allí.
Uno de los proyectos pioneros en este espacio es Helium (HNT), que ha construido una red inalámbrica descentralizada para dispositivos del Internet de las Cosas (IoT). Los participantes pueden instalar hotspots utilizando hardware de bajo costo, ganando tokens HNT por proporcionar cobertura. El éxito de la red radica en su capacidad para incentivar la creación de una infraestructura inalámbrica global impulsada por la comunidad. A partir de 2024, Helium se ha expandido más allá del IoT para incluir cobertura 5G, aumentando significativamente su mercado potencial.
Otro proyecto DePIN notable es Filecoin (FIL), que busca crear una red de almacenamiento descentralizada. Los usuarios pueden alquilar su espacio de disco duro sobrante, ganando tokens FIL a cambio. Este modelo no solo proporciona una alternativa más resistente y menos susceptible a la censura en comparación con el almacenamiento en la nube centralizado, sino que también permite un uso más eficiente de los recursos de almacenamiento globales. El proyecto ha ganado tracción con empresas y desarrolladores que buscan soluciones de almacenamiento descentralizadas.
En el sector energético, proyectos como Power Ledger (POWR) están revolucionando nuestra forma de pensar sobre la distribución de electricidad. Al crear una plataforma de comercio de energía peer-to-peer, Power Ledger permite a los prosumidores (aquellos que tanto producen como consumen energía) vender su exceso de energía solar directamente a los vecinos. Esto no solo promueve la adopción de energía renovable, sino que también crea una red eléctrica más eficiente y resiliente.
Al evaluar proyectos DePIN para inversión, es crucial considerar la adopción y utilidad en el mundo real de la red.
Busca proyectos que resuelvan problemas genuinos y tengan un camino claro hacia la escalabilidad.
La tokenómica de los proyectos DePIN a menudo involucra estructuras de incentivos complejas diseñadas para fomentar el crecimiento y mantenimiento de la red. Por ejemplo, muchos proyectos utilizan un modelo de doble token: un token de utilidad para las operaciones de la red y un token de gobernanza para la toma de decisiones del protocolo. Comprender estos modelos es crucial para evaluar la propuesta de valor a largo plazo de la inversión.
Invertir en Proyectos Cripto de IA
No hay manera de que no estés familiarizado con ChatGPT o Midjourney, a menos que vivas en una isla distante e inédita en el Océano Pacífico.
Pero la histeria de la Inteligencia Artificial va mucho más allá de pedirle a un chatbot que haga tu tarea por ti.
La convergencia de la IA y la tecnología blockchain ha dado lugar a una nueva categoría de proyectos cripto que aprovechan las fortalezas de ambos campos.
Estos proyectos cripto de IA buscan crear sistemas de IA descentralizados que sean más transparentes, responsables y accesibles que sus contrapartes centralizadas. A partir de 2024, este sector ha visto un crecimiento explosivo, impulsado por avances tanto en IA como en tecnologías blockchain.
Uno de los proyectos líderes en este espacio es Ocean Protocol (OCEAN), que busca crear un intercambio de datos descentralizado para entrenar modelos de IA. Al permitir que los propietarios de datos moneticen sus datos manteniendo el control sobre su uso, Ocean Protocol aborda uno de los problemas clave en el desarrollo de IA: el acceso a conjuntos de datos de alta calidad y diversos. El token OCEAN se utiliza para la gobernanza y como medio de intercambio dentro del ecosistema.
Otro proyecto notable es SingularityNET (AGIX), que busca crear un mercado descentralizado para servicios de IA. Al permitir que los desarrolladores de IA vendan sus servicios directamente a los usuarios, SingularityNET promueve la innovación y la competencia en el espacio de IA. El proyecto ha ganado atención por su colaboración con Sophia, el robot humanoide desarrollado por Hanson Robotics.
Fetch.ai (FET) es otro proyecto prometedor que combina IA, blockchain y tecnologías del Internet de las Cosas (IoT). La red de Fetch.ai permite que los dispositivos intercambien recursos y servicios de manera autónoma, creando una economía digital descentralizada.
Al evaluar proyectos cripto de IA, es crucial evaluar la experiencia del equipo tanto en tecnologías de IA como en blockchain. Busca proyectos con sólidos antecedentes académicos y experiencia en la industria de IA, así como un historial en el desarrollo de blockchain.
Por ejemplo, el fundador de SingularityNET, Ben Goertzel, es una figura reconocida en la comunidad de IA, lo que da credibilidad al proyecto.
La escalabilidad e interoperabilidad de estos proyectos también son consideraciones clave. Los modelos de IA a menudo requieren recursos computacionales significativos, por lo que la blockchain subyacente debe ser capaz de manejar un alto rendimiento. Los proyectos que aprovechan las soluciones de Capa 2 o tienen hojas de ruta claras de escalabilidad están mejor posicionados para el éxito a largo plazo.
Las consideraciones de privacidad y éticas juegan un papel crucial en los proyectos cripto de IA.
Busca proyectos que prioricen la privacidad de los datos y tengan pautas claras para el desarrollo ético de la IA. Por ejemplo, el uso de Ocean Protocol de la tecnología de computación-a-datos permite que los modelos de IA sean entrenados en datos sensibles sin exponer los datos en bruto, abordando problemas cruciales de privacidad.
La tokenómica de los proyectos cripto de IA a menudo involucra mecanismos complejos para incentivar tanto el desarrollo de la IA como la participación en la red. Por ejemplo, algunos proyectos utilizan la participación de tokens para asegurar la red y gobernar los despliegues de modelos de IA. Comprender estos mecanismos es crucial para evaluar la propuesta de valor a largo plazo de la inversión.
Finalmente, considera las aplicaciones del mundo real y la adopción potencial del proyecto. Los proyectos cripto de IA que resuelven problemas tangibles o mejoran procesos existentes en industrias como la salud, las finanzas o la logística son más propensos a ganar tracción. Por ejemplo, las aplicaciones de Fetch.ai en la optimización de la cadena de suministro han atraído la atención de Contenido: principales empresas de logística.
Invertir en NFTs y Tokens de Activos del Mundo Real
Podría parecer que los NFTs están muertos en 2024, pero eso no es cierto.
Los tokens no fungibles (NFTs) y los tokens de activos del mundo real representan una evolución significativa en el concepto de propiedad digital y tokenización de activos. Para 2024, estas tecnologías han superado su ciclo inicial de hype, encontrando aplicaciones prácticas en diversas industrias y ofreciendo nuevas oportunidades de inversión en el ecosistema Web3.
Los NFTs, que representan activos digitales únicos en una blockchain, se han expandido mucho más allá del arte digital. En la industria de los videojuegos, los NFTs se están utilizando para representar activos dentro del juego, lo que permite a los jugadores realmente poseer e intercambiar sus elementos virtuales a través de diferentes juegos y plataformas.
Proyectos como Axie Infinity han sido pioneros en el modelo de "jugar para ganar", donde los jugadores pueden ganar criptomonedas al participar en el ecosistema del juego.
La industria musical también ha abrazado los NFTs, con artistas usándolos para ofrecer experiencias únicas y nuevas fuentes de ingresos. Por ejemplo, algunos músicos están vendiendo lanzamientos de álbumes en edición limitada como NFTs, que incluyen contenido exclusivo e incluso derechos de regalías. Este modelo permite a los artistas conectarse directamente con sus fans y potencialmente ganar más de su trabajo que con los modelos tradicionales de streaming.
En el ámbito de los bienes raíces, los NFTs se están usando para fraccionar la propiedad inmobiliaria, haciendo que las inversiones en bienes raíces de alto valor sean más accesibles para una gama más amplia de inversores. Plataformas como RealT permiten a los usuarios comprar tokens que representan una participación en una propiedad física, ganando ingresos por alquiler proporcional a su participación de propiedad.
Los tokens de activos del mundo real, o tokens de seguridad, representan un puente entre las finanzas tradicionales y el mundo crypto. Estos tokens pueden representar propiedad en activos como acciones, bonos, commodities o bienes raíces. Al tokenizar estos activos, se vuelven más líquidos y pueden comercializarse 24/7 en mercados globales. Por ejemplo, compañías como Polymath están creando plataformas para que las empresas emitan tokens de seguridad que cumplan con los requisitos regulatorios.
Al invertir en NFTs, es crucial entender la propuesta de valor subyacente. Para los NFTs coleccionables o de arte, factores como la reputación del artista, la escasez de la pieza y la procedencia del NFT juegan roles significativos en la determinación del valor. Para los NFTs que representan tierras virtuales o activos dentro del juego, considere la popularidad y el potencial de crecimiento del metaverso o juego asociado.
Para los tokens de activos del mundo real, la diligencia debida debe incluir la evaluación del marco legal que rodea el proceso de tokenización.
Asegúrese de que los tokens cumplan con las leyes de valores relevantes y que haya un mecanismo claro para redimir el token por el activo subyacente si es necesario. También, considere la liquidez de los mercados de tokens, ya que esto puede impactar significativamente su capacidad para salir de la inversión.
La tecnología que sustenta los NFTs y los tokens de activos es también una consideración importante. La mayoría de los NFTs existen actualmente en la blockchain de Ethereum, pero otras cadenas como Solana y Flow están ganando tracción debido a sus menores costos de transacción y mayor capacidad de procesamiento. La elección de blockchain puede impactar factores como la velocidad de transacción, las tarifas de gas y la interoperabilidad con otras plataformas.
Diversificarse en Ecosistemas de VR, AR y Metaverso
Esta es la manera más sofisticada y conocedora de tecnología para invertir en web3.
La Realidad Virtual (VR), la Realidad Aumentada (AR) y el concepto del metaverso han emergido como componentes clave del ecosistema Web3. Ofrecen experiencias digitales inmersivas y nuevos paradigmas para la interacción social, el comercio y el entretenimiento.
Para 2024, estas tecnologías han madurado significativamente. No, Mark Zuckerberg nos falló de nuevo, sin promesas cumplidas de haber cobrado vida. ¿Cuál fue entonces el punto de renombrar Facebook a Meta?
De cualquier forma, el Metaverso, aunque aún no existente, presenta diversas oportunidades de inversión para aquellos que buscan capitalizarse en el futuro de la interacción digital.
Solo observa estas oportunidades más prometedoras.
Decentraland (MANA) es uno de los proyectos de metaverso basados en blockchain pioneros. Los usuarios pueden comprar, desarrollar y monetizar tierras virtuales representadas por tokens LAND. La plataforma ha albergado conciertos virtuales, galerías de arte e incluso casinos, demostrando el potencial diverso de las economías del metaverso.
¿Cómo puedes participar? La forma más fácil sería comprar tokens MANA, que se utilizan para transacciones dentro de Decentraland, o invertir directamente en bienes raíces virtuales.
Otro actor significativo es The Sandbox (SAND), que combina elementos de finanzas descentralizadas (DeFi) con un metaverso de videojuegos basado en vóxeles. Los usuarios pueden crear, compartir y monetizar sus experiencias de juego. La plataforma ha atraído asociaciones con grandes marcas y celebridades, lo que indica un creciente interés mainstream en los proyectos del metaverso. Nuevamente, puedes comprar SAND y mantenerlo o usarlo para invertir directamente en el juego.
En el espacio de AR, proyectos como Augmented Reality Metaverse (ARM) están trabajando para crear experiencias AR descentralizadas superpuestas sobre el mundo real. Estos proyectos a menudo involucran locaciones del mundo real tokenizadas, similar a cómo Pokémon GO creó puntos de interés virtuales.
Al evaluar proyectos de metaverso y VR/AR para inversión, considera la base de usuarios del proyecto y las métricas de crecimiento.
Los números de usuarios activos, el tiempo pasado en la plataforma y los volúmenes de transacciones pueden proporcionar ideas sobre la salud de la economía del metaverso.
La pila tecnológica es otro factor crucial. Busca proyectos que prioricen la interoperabilidad, permitiendo que los activos e identidades se muevan sin problemas entre diferentes plataformas del metaverso. Los proyectos que se construyen sobre estándares abiertos o aquellos que trabajan activamente en soluciones de cadena cruzada pueden tener una ventaja competitiva a largo plazo.
Las herramientas de creación de contenido y la facilidad de desarrollo también son consideraciones importantes, si deseas invertir aquí. Los metaversos que proporcionan herramientas robustas y fáciles de usar para crear contenido y experiencias son más propensos a atraer una comunidad vibrante de desarrolladores y creadores, lo cual es crucial para el éxito a largo plazo de cualquier proyecto de metaverso.
El modelo económico del metaverso es un diferenciador clave.
Algunos proyectos, como Decentraland, tienen un suministro fijo de tierra virtual, creando escasez que puede impulsar el valor. Otros pueden tener modelos económicos más dinámicos. Entender estas tokenómicas es crucial para evaluar el potencial de inversión.
La adopción de hardware es un factor significativo, particularmente para los proyectos enfocados en VR. A medida que los cascos de VR se vuelvan más asequibles y fáciles de usar, los proyectos bien posicionados para capitalizar esta creciente base de usuarios pueden ver un crecimiento acelerado. Mantén un ojo en las asociaciones entre proyectos de metaverso y fabricantes de hardware.