Abra, una plataforma de gestión de patrimonio de activos digitales con sede en San Francisco, anunció un acuerdo definitivo para hacerse pública mediante una combinación de negocios con New Providence Acquisition Corp. III (NPACU), una sociedad de adquisición con propósito especial (SPAC) que cotiza en Nasdaq, en un acuerdo que valora a Abra en 750 millones de dólares y que podría aportar hasta 300 millones de dólares en capital para el crecimiento.
Términos del acuerdo SPAC
La entidad combinada será renamed Abra Financial, Inc. y se espera que cotice en Nasdaq bajo el símbolo "ABRX". Los actuales accionistas de Abra —entre ellos Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures y SBI— traspasarán el 100% de sus participaciones a la nueva compañía cotizada.
La contraprestación de la transacción consiste en nuevos valores emitidos por la compañía combinada, sobre la base de una valoración de capital pre-money de 750 millones de dólares. Se espera que los ingresos, después de los rescates de accionistas y los gastos de la transacción, financien el capital de trabajo, las iniciativas de crecimiento y la expansión de los esfuerzos de ventas y marketing.
Abra opera como un asesor de inversiones registrado ante la SEC que ofrece custodia segregada, trading, estrategias de generación de rendimiento, préstamos colateralizados y servicios de asesoría sobre activos digitales, incluidos Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Solana (SOL). La empresa tiene como objetivo superar los 10.000 millones de dólares en activos bajo gestión para finales de 2027.
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La cotización crearía lo que ambas compañías describen como la primera firma que cotiza en bolsa que combina un asesor de inversiones registrado ante la SEC con una plataforma de gestión de patrimonio de activos digitales.
Bill Barhydt, fundador y CEO de Abra, afirmó en un comunicado que "Bitcoin, las stablecoins y la tokenización de activos del mundo real se están convirtiendo rápidamente en la columna vertebral del futuro sistema financiero".
Alex Coleman, copresidente de New Providence, calificó a Abra como "una oportunidad atractiva para invertir en una empresa pionera" que aborda lo que describió como una extraordinaria oportunidad de mercado en la intersección entre las finanzas personales y los activos digitales. El acuerdo aún requiere la aprobación de los accionistas de ambas compañías y está sujeto a las condiciones de cierre habituales. Cantor Fitzgerald & Co. actúa como asesor financiero y de mercados de capital para Abra.
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