Bitcoin et Ethereum spot ETFs ont presque atteint le cap des 2 milliards de dollars d'entrées lors de la semaine d'inauguration de Trump et de nouvelles demandes d'ETF spot dominent le marché, nous examinons ce phénomène.

Mais avant de commencer, examinons d'abord ce qui se passe actuellement dans le monde des ETFs.

Bitcoin a reçu plus de 80 % des fonds entrants soit 1,6 milliard de dollars lors de la semaine d'inauguration de Trump alors que les entrées ETF ont atteint le cap de 1,9 milliard de dollars. C'est la deuxième semaine consécutive que les entrées ETF tournent autour du cap de 2 milliards de dollars. Jusqu'à présent cette année, les ETFs ont reçu 4,8 milliards de dollars d'investissements entrants.

Pendant ce temps, Tuttle Capital Management a demandé des approbations d'ETF pour une gamme d'actifs numériques. Dans la demande soumise à la SEC américaine, des cryptos de poids comme ChainLink, Cardano, et Polkadot sont mentionnées, mais elle inclut également de nouveaux meme coins comme les TRUMP et MELANIA officiels qui ont été lancés lors de la prise de fonction de Donald Trump.

Maintenant que nous savons comment le marché des ETF s'échauffe, comprenons ce que sont les ETFs.

Qu'est-ce qu'un Fonds négocié en bourse (ETF) ?

Un Fonds négocié en bourse ou ETF est une sorte de panier de courses pré-rempli qui vous prépare pour le marché de l'investissement. Il rend l'investissement facile pour les gens, surtout ceux qui commencent leur voyage en fournissant un assortiment d'options. Vous n'avez donc pas besoin d'acheter chaque action séparément. Elles vous sont plutôt remises sous forme d'option de panier de courses.

Bien que ce paquet d'investissement soit négocié de la même manière que les actions individuelles sur les bourses, leur impact est plus grand en raison de la diversité. Tout a commencé avec le SPDR S&P 500 ETF (SPY) qui a progressivement donné lieu à la révolution des ETFs aux États-Unis.

Qu'est-ce qu'un Crypto ETF?

Maintenant que vous avez compris les fonds négociés en bourse, appliquons cela à l'industrie de la crypto. Dans le domaine des actifs numériques, ce concept de panier de courses varié est un laissez-passer VIP pour détenir un vaste portefeuille crypto. Au-delà de la diversité, les crypto ETFs attirent l'attention des investisseurs en raison de leur nature relativement stable malgré la volatilité du marché des cryptos. Les ETFs éliminent également la notion de suivi des clés privées et des portefeuilles numériques, qui est une partie clé des investissements en crypto.

Cela aide les traders à investir sur le marché des cryptos via un compte de courtage, simplifiant l'investissement dans les actifs numériques car c'est aussi facile que d'acheter des actions de société. Ils peuvent être utilisés pour acheter, vendre ou suivre des actions, des actifs cryptos et une gamme de technologies similaires.

Comment fonctionnent-ils ?

La raison du succès des crypto ETFs, une année après leur approbation, réside dans leur mécanisme de fonctionnement. Les ETFs fonctionnent comme des machines bien huilées sous la vigilance de la SEC américaine. Ils sont comme un buffet "à volonté" pour l'investissement, toujours ouvert pour des personnes nouvelles. Cette nature ouverte des fonds les rend plus attrayants que les opportunités d'investissement lentes comme les fonds communs de placement. Ils se comportent comme des voitures de sport, toujours en course sur la scène d'investissement car les prix sont mis à jour même lorsque vous êtes en train de négocier.

Le Consumer Staples ETF (VDC) de Vanguard est un tel ETF qui vous offre l'opportunité d'investir dans 104 entreprises comme Walmart, Coca-cola, et bien d'autres. Vous n'avez pas besoin d'investir en actions individuelles.

La même chose est appliquée sur le marché des actifs numériques, où les crypto ETFs agissent comme des bacs à sable numériques et traditionnels, offrant des options d'investissement dans les actions de sociétés crypto et blockchain.

Types d'ETFs

L'univers des ETFs est comme un vaste buffet d'investissement, chaque type offrant des opportunités uniques et des saveurs pour différents appétits d'investissement. Plongeons-nous dans ce menu fascinant d'options :

• Les ETFs passifs sont devenus le pain quotidien de nombreux portefeuilles d'investissement, fonctionnant comme des pilotes automatiques d'investissement qui suivent de vastes indices de marché. Ces fonds à faible entretien reflètent tout, des indices S&P 500 à des indices de secteur spécialisés, offrant une approche "ce que vous voyez est ce que vous obtenez" de l'investissement. Ils sont particulièrement attrayants en raison de leurs frais plus bas et de leur nature transparente – vous savez toujours exactement ce qu'il y a dans votre panier d'investissement.
• Les ETFs gérés activement prennent une approche différente, avec les gestionnaires de portefeuille agissant comme des chefs maîtres qui sélectionnent et ajustent soigneusement les ingrédients (titres) en fonction des conditions du marché et des opportunités. Bien qu'ils facturent généralement des frais plus élevés que leurs homologues passifs, ces ETFs offrent le potentiel de surperformance via une sélection de titres qualifiée et un minutage du marché. La flexibilité pour s'adapter aux conditions de marché changeantes les rend particulièrement précieux pendant les périodes de volatilité.
• Les ETFs obligataires offrent des portions de revenu régulier aux investisseurs, offrant une exposition à divers titres à revenu fixe. Ces fonds peuvent détenir tout, des bons du Trésor gouvernementaux aux obligations d'entreprise et aux titres municipaux. Contrairement aux obligations individuelles, ces ETFs offrent une diversification instantanée et n'ont pas de dates d'échéance, permettant une exposition perpétuelle aux marchés à revenu fixe. Ils sont particulièrement précieux pour les investisseurs cherchant des flux de revenus réguliers sans la complexité de gérer des investissements obligataires individuels.
• Les ETFs sectoriels ou industriels permettent aux investisseurs de prendre des paris ciblés sur des segments de marché spécifiques. Par exemple, l'iShares U.S. Technology ETF (IYW) de BlackRock vous place aux premières loges de l'histoire de croissance du secteur technologique. Ces ETFs sont parfaits pour les investisseurs qui ont de fortes convictions sur des industries particulières mais veulent répartir leur risque entre plusieurs entreprises dans ce secteur.
• Les ETFs de produits de base amènent le marché des matières premières dans votre portefeuille, offrant une exposition à tout, des métaux précieux aux produits énergétiques. Ces fonds résolvent le problème ancien de l'investissement dans les matières premières – vous bénéficiez des mouvements de prix sans vous préoccuper du stockage physique ou de la livraison. Les ETFs d'or, par exemple, vous permettent de participer aux mouvements de prix de l'or sans avoir besoin d'un coffre-fort personnel !
• Les ETFs de devises transforment le monde complexe des changes en un investissement négociable. Ils sont particulièrement utiles pour les investisseurs cherchant à se couvrir contre le risque de change ou à spéculer sur les politiques monétaires internationales. Ces fonds peuvent suivre des devises uniques contre le dollar ou des paniers de devises, offrant diverses manières de jouer sur les marchés de devises mondiaux.

Types de Crypto ETFs

Le paysage des crypto ETFs a évolué vers une gamme excitante de véhicules d'investissement, chacun offrant une exposition unique à l'espace des actifs numériques :

• Les ETFs Bitcoin, les nouvelles stars du monde de l'investissement en crypto, se déclinent en deux versions. Les ETFs Bitcoin au comptant, approuvés en 2024, détiennent directement du Bitcoin, offrant une exposition pure aux mouvements de prix de la cryptomonnaie. Ces fonds représentent un moment charnière dans l'investissement en crypto, permettant aux investisseurs traditionnels d'accéder au Bitcoin via leurs comptes de courtage réguliers. Les ETFs à terme Bitcoin, disponibles depuis 2021, suivent les contrats à terme sur Bitcoin négociés sur le Chicago Mercantile Exchange, offrant une manière différente d'obtenir une exposition au Bitcoin.
• Les ETFs Ethereum ont rejoint la fête en 2024, marquant une autre étape importante dans l'accessibilité de l'investissement en crypto. Ces fonds suivent le prix de l'Ether, la monnaie native de la blockchain Ethereum, qui alimente les contrats intelligents et les applications décentralisées. L'approbation des ETFs Ethereum au comptant a ouvert de nouvelles opportunités pour les investisseurs intéressés par la deuxième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière.
• Les ETFs blockchain offrent un jeu plus large sur la révolution des cryptomonnaies en investissant dans des entreprises développant et implémentant la technologie blockchain. Ces fonds pourraient inclure des positions dans des mineurs de crypto, des fournisseurs d'infrastructure blockchain et des entreprises intégrant la blockchain dans leurs opérations. C'est comme investir dans les pics et les pelles de la ruée vers l'or numérique plutôt que dans l'or lui-même.
• Les ETFs de miniers de Bitcoin se concentrent spécifiquement sur les entreprises impliquées dans des opérations de minage de cryptomonnaies. Ces fonds fournissent une exposition à l'infrastructure critique soutenant le réseau Bitcoin tout en offrant aux investisseurs un moyen de participer à l'économie du minage sans la complexité technique de mener des opérations de minage. Ils incluent souvent à la fois des entreprises purement minieres et des entreprises diversifiées avec des opérations de minage importantes.

Les crypto ETFs diversifiés représentent le buffet ultime des cryptomonnaies, offrant une exposition à plusieurs actifs numériques via un seul véhicule d'investissement. Ces fonds pourraient combiner différentes cryptomonnaies, entreprises de blockchain et entreprises adjacentes aux cryptos, offrant une large exposition à l'ensemble de l'écosystème des actifs numériques.

Comment investir dans les Crypto ETFs?

Pour les traders désirant tirer le meilleur parti de cette explosion actuelle des crypto ETFs, voici comment faire. Investir dans les ETFs peut être aussi facile que de commander de la nourriture via une application de livraison. Vous devez seulement intégrer le processus dans votre cerveau.

La première étape est d'ouvrir un compte de courtage qui agira comme votre portefeuille d'investissement numérique. Investissez des fonds en espèces dans ce compte afin de pouvoir acheter le crypto ETF de votre choix, et en un rien de temps, vous ferez partie de la communauté.

Cependant, gardez à l'esprit vos niveaux de risque et de tolérance, même si les ETFs sont moins volatiles que le marché des cryptos lui-même. Investissez du temps pour comprendre votre crypto ETF - vous devez savoir ce qu'il constitue : souhaitez-vous uniquement une exposition au Bitcoin ou un mélange d'actifs numériques et d'actions d'entreprises de blockchain ? Chacune de ces options a son propre ensemble unique de risques et d'avantages, dont vous devriez être conscient avant d'investir.

L'essence des crypto ETFs réside dans la manière dont ils convertissent les actifs numériques d'une opportunité d'investissement complexe et volatile en une opportunité assimilable. Content: Les ETFs ont démocratisé le marché des crypto-monnaies, ce qui est visible dans le nombre croissant de nouvelles soumissions pour approbations dans l'année suivant l'approbation de Bitcoin et Ethereum.

Indépendamment de votre état, que vous soyez un investisseur expérimenté ou un novice, les crypto ETFs sont une avenue à explorer. N'oubliez pas que ce secteur évolue rapidement et offre de nouvelles opportunités aux investisseurs. Cela permet aux gens de participer à la fois aux marchés numériques et traditionnels et de diversifier leur portefeuille. Alors, dépêchez-vous de rejoindre la table d'investissement dès que possible.