JPMorgan Chase a commencé à déployer des agents d'intelligence artificielle capables de gérer des tâches complexes à travers ses opérations, dans le cadre de ce que le directeur analytique de la banque appelle un "re câblage fondamental" pour créer la première institution financière entièrement liée à l'IA au monde. L'effort, qui offre déjà à 250 000 employés l'accès aux grands modèles de langage, vise à automatiser les processus, à réduire les effectifs dans certaines divisions et à positionner la banque pour des marges bénéficiaires plus élevées alors qu'elle court contre ses concurrents pour dominer la banque propulsée par l'IA.
À savoir :
- La plateforme LLM Suite de JPMorgan crée désormais des présentations de banque d'investissement en 30 secondes, un travail qui nécessitait auparavant des équipes d'analystes travaillant toute la nuit.
- La banque prévoit de fournir à chaque employé un assistant personnel IA, d'automatiser tous les processus de back-office et de déployer des concierges IA pour les interactions avec les clients.
- Le personnel d'opérations de la banque de détail diminuera d'au moins 10 % sur cinq ans alors que les systèmes IA remplacent les travailleurs humains dans la mise en place de comptes, la détection de fraude et le règlement des transactions.
Le développement de la plateforme montre des progrès rapides
La banque met à jour sa plateforme LLM Suite toutes les huit semaines, en lui fournissant des données provenant de bases de données et d'applications logicielles dans d'importants secteurs d'activité. Derek Waldron, qui supervise l'initiative, a déclaré à CNBC que le système utilise actuellement des modèles d'OpenAI et Anthropic. La moitié des 250 000 employés ayant accès à la plateforme l'utilisent quotidiennement, bien que le personnel des agences et des centres d'appels soit toujours exclu.
Waldron a démontré la technologie en lui demandant de créer une présentation de cinq pages pour le PDG et le directeur financier de Nvidia. Le système a produit un diaporama PowerPoint avec des nouvelles actuelles, des données de résultats et des comparaisons de pairs en environ 30 secondes.
La banque forme également l'IA à rédiger des mémos confidentiels de fusions et acquisitions qui font généralement des centaines de pages.
La démonstration marquait la première fois que JPMorgan montrait sa plateforme d'IA à quelqu'un en dehors de l'organisation. Waldron, un ancien partenaire de McKinsey titulaire d'un doctorat en physique computationnelle, a déclaré que la plateforme représente les premiers stades de ce qu'il appelle "l'IA agentique" — des systèmes qui gèrent des processus à plusieurs étapes sans supervision humaine.
Vision stratégique visant la domination du marché
Jamie Dimon, PDG, a fait de l'IA un sujet central lors d'une retraite exécutive de quatre jours en juillet à l'extérieur de Nashville, Tennessee. Les participants ont discuté des défis de l'adoption par le personnel et des changements potentiels au modèle d'apprentissage de la banque d'investissement, selon une personne bien informée de la réunion privée qui a demandé l'anonymat.
Le budget technologique annuel de 18 milliards de dollars de JPMorgan soutient la transformation, bien que Waldron ait reconnu un "écart de valeur" entre les capacités de l'IA et l'implémentation d'entreprise. Le processus de connexion de milliers d'applications dans un écosystème d'IA unifié prendra des années.
Les banques qui déploient l'IA avant les concurrents bénéficieront de marges temporairement plus élevées avant que le secteur ne rattrape.
Cet avantage permettrait à JPMorgan d'élargir son marché adressable dans la finance mondiale, ciblant plus d'entreprises de taille intermédiaire pour les services de banque d'investissement.
La banque a enregistré des profits records dans sept des dix dernières années sous la direction de Dimon, qui est devenu PDG en 2005. Le succès avec l'IA pourrait pousser l'institution à de nouveaux sommets malgré le fait d'être déjà la banque la plus rentable de l'histoire américaine.
Waldron a décrit l'état final :
chaque employé équipé d'un
assistant personnel IA, chaque
processus alimenté par des agents IA,
chaque expérience client gérée
par des concierges IA. JPMorgan a
commencé à construire cette vision
en 2023 lorsqu'elle a fourni à ses
employés l'accès aux modèles OpenAI
via LLM Suite, créant
essentiellement une version
corporative de ChatGPT pour rédiger
des e-mails et résumer des
documents.
La transformation de la main-d'œuvre soulève des questions
La technologie favorise les employés qui maintiennent des relations directes avec les clients - banquiers privés gérant des investisseurs fortunés, traders servant des fonds spéculatifs et gestionnaires de pensions, banquiers d'investissement reliés aux dirigeants des sociétés du Fortune 500. Les travailleurs gérant des processus courants risquent le déplacement.
Les chefs de la banque de détail ont dit aux investisseurs en mai que le personnel d'opérations diminuerait d'au moins 10 % sur cinq ans grâce au déploiement de l'IA. Les domaines à risque incluent les employés gérant la mise en place des comptes, la détection de fraude et le règlement des transactions. Waldron a précisé que les travailleurs passeront de la création de rapports et mises à jour logicielles à la gestion d'agents IA effectuant ces tâches.
Une grande banque d'investissement discute de la réduction des ratios de banquiers juniors de six à un à quatre à un par rapport aux gestionnaires seniors. Selon la proposition, la moitié de ces banquiers juniors travaillerait depuis des villes aux coûts salariaux plus bas comme Bengaluru ou Buenos Aires au lieu de se regrouper à New York. Les équipes propulsées par l'IA pourraient gérer les transactions en chevauchement dans les fuseaux horaires, passant le travail d'une région à l'autre.
La structure de coût modifiée augmenterait les marges bénéficiaires, selon des cadres supérieurs de Wall Street dans plusieurs entreprises qui ont demandé l'anonymat pour discuter de délibérations internes.
Moins de banquiers juniors sur la liste de paie signifie des dépenses réduites même si les équipes propulsées par l'IA gèrent plus de transactions et lancent des entreprises supplémentaires.
S'il sera possible pour les entreprises de recycler les travailleurs déplacés ou simplement de réduire la liste de paie reste incertain. Waldron a reconnu que l'IA changera définitivement la construction de la main-d'œuvre mais a affirmé que la nature exacte reste obscure.
JPMorgan permettra bientôt à l'IA générative d'interagir directement avec les clients, en commençant par des applications limitées telles que l'extraction d'information avant de déployer des versions plus avancées. Contrairement aux vagues d'automatisation précédentes qui nécessitaient des outils sur mesure pour chaque poste distinct, LLM Suite peut desservir tous les rôles, des traders aux gestionnaires de patrimoine en passant par les responsables des risques.
Contexte de l'industrie et défis d'implémentation
L'optimisme concernant l'IA générative a fait augmenter les marchés depuis qu'OpenAI a lancé ChatGPT fin 2022, profitant aux géants de la technologie et aux fabricants de puces proches du secteur. La croissance repose sur les attentes des clients d'entreprise déployant l'IA pour augmenter la productivité ou réduire les dépenses par des réductions de personnel.
La plupart des entreprises n'ont montré aucun retour tangible sur les projets d'IA malgré des investissements collectifs de plus de 30 milliards de dollars, selon un rapport de juillet du MIT. Le schéma évoque les dynamiques de l'ère Internet des années 90 lorsque les attentes à court terme devançaient la réalité.
Les clients d'entreprise s'inquiètent désormais davantage de prendre du retard s'ils retardent l'adoption de l'IA que des risques potentiels de bulle, a déclaré Avi Gesser, un partenaire de Debevoise & Plimpton conseillant les entreprises sur les questions d'IA. Les clients reconnaissent ce que les outils peuvent accomplir avec une implémentation de flux de travail appropriée et des garde-fous adéquats.
Comprendre les principaux termes
technologiques financiers
Les grands modèles de language traitent et génèrent du texte semblable à celui des humains en analysant des motifs dans de vastes ensembles de données. Ces modèles alimentent les chatbots, les outils de création de contenu et les systèmes analytiques. L'IA agentique fait référence à des systèmes capables de réaliser des tâches complexes, à étapes multiples, avec un minimum de supervision humaine, prenant des décisions et effectuant des actions pour atteindre des objectifs spécifiés.
Les présentations de la banque d'investissement sont des documents que les banquiers créent pour promouvoir des services, analyser des transactions potentielles ou fournir des analyses de marché aux clients. Ces documents nécessitent généralement de nombreuses recherches, des modèles financiers et une mise en forme. Les mémorandums d'informations confidentiels décrivent des informations détaillées sur l'entreprise pour les acheteurs potentiels dans les fusions et acquisitions, souvent composés de centaines de pages avec des états financiers, une analyse de marché et des évaluations stratégiques.
Réflexions finales
JPMorgan Chase déploie des agents d'IA à travers ses 317 000 employés dans le cadre d'une initiative visant à devenir la première institution financière entièrement connectée à l'IA, avec des plans pour automatiser des processus et réduire le personnel des opérations de 10 % en cinq ans. La plateforme LLM Suite de la banque, mise à jour toutes les huit semaines avec des données supplémentaires provenant des principales lignes commerciales, offre déjà à 250 000 employés l'accès à des outils d'IA qui effectuent des tâches en secondes qui nécessitaient auparavant des heures de travail humain. Tandis que la transformation promet des marges plus élevées et une expansion du marché, des questions subsistent quant à savoir si les travailleurs déplacés seront requalifiés ou licenciés alors que les systèmes d'IA remplacent les rôles humains dans les processus quotidiens.