Londres, Royaume-Uni, 17 juin 2026, Chainwire
Une transaction historique apporte des actions d’une véritable société opérationnelle à la levée de capitaux tokenisée sur Solana
First Block déploie une architecture de titres numériques de nouvelle génération pour une entreprise opérationnelle du monde réel
La technologie de dispositifs médicaux d’Onpharma pour la dentisterie apporte des revenus récurrents, des marges brutes élevées et une opportunité de marché significative à une levée de capitaux tokenisée
Cette offre est disponible pour investissement sur sto.onpharma.com
First Block, Inc., une société d’infrastructure de titres numériques et de tokenisation, en collaboration avec Onpharma Company (Delaware) et la société britannique Crito Capital LLP, annoncent aujourd’hui le lancement de ce qui est considéré comme la première « Security Token Offering » (« STO ») basée sur Solana pour une entreprise opérationnelle américaine établie, marquant un point de bascule structurel dans la modernisation des marchés privés mondiaux.
Le cadre de tokenisation
La STO déploie l’infrastructure blockchain Solana en combinant la technologie de règlement atomique, une architecture de propriété programmable et des capacités de distribution numérique, le tout structuré dans le cadre du droit boursier américain existant. Alors que les marchés privés traditionnels ont peiné avec des processus fragmentés et multi‑intermédiaires, le cadre tokenisé permet l’émission, le règlement et la distribution transfrontalière à des investisseurs qualifiés de manière rapide, transparente et à faible coût. Les transactions secondaires ont lieu on‑chain entre portefeuilles compatibles, soumises aux contrôles KYC, offrant un règlement quasi instantané, une liquidité pour le trading secondaire et une accessibilité internationale en vertu du Règlement S et d’autres cadres applicables.
La structure de la STO
Une Security Token Offering représente et transfère les droits de propriété sur les actions ordinaires d’une société via des jetons numériques basés sur la blockchain plutôt que par des registres d’actions traditionnels. La STO d’Onpharma est structurée comme une émission offshore au titre du Règlement S à des investisseurs non américains, combinant la sécurité juridique d’une offre de titres exemptée avec l’efficacité opérationnelle de l’infrastructure Solana, pour un règlement et une distribution à une vitesse et à un coût que les marchés privés traditionnels ne peuvent égaler.
Onpharma : la thèse d’investissement
Onpharma occupe une position distinctive dans la technologie dentaire mondiale. Son produit de tamponnement d’anesthésique local Onset EZ est déjà utilisé pour tamponner des millions d’injections dentaires chaque année, répondant à la lenteur, à l’inconfort et au manque de fiabilité de l’anesthésie locale dentaire, un problème largement non résolu depuis des décennies. Le stylo Onset EZ ne nécessite aucun assemblage ni formation spécialisée et s’intègre directement dans les flux de travail existants pour une meilleure expérience patient.
Onpharma se situe à un point d’inflexion post‑validation et pré‑croissance à grande échelle : l’infrastructure, la chaîne d’approvisionnement, la conformité réglementaire et la commercialisation initiale sont achevées, tandis que la phase de croissance commence. L’entrée sur le marché de Septodont en février 2025 a validé le tamponnement de l’anesthésique comme un standard de soins émergent, réduisant le risque lié à la catégorie et augmentant la sensibilisation. Le stylo jetable Onset EZ offre un effet de levier opérationnel grâce à un marketing direct évolutif, à la conversion des clients et à des revenus récurrents de consommables. Le marché mondial du tamponnement de l’anesthésie dentaire est estimé à 2 milliards de dollars et devrait atteindre 2,65 milliards de dollars d’ici 2030. Les capitaux levés permettront d’étendre les forces de vente sur le terrain et de développer la vente directe via les outils de marketing IA récemment déployés par la société.
L’infrastructure
L’architecture de titres numériques de First Block sous‑tend la transaction depuis l’émission et la conformité jusqu’au règlement et à la distribution sur Solana, en compressant l’infrastructure traditionnelle de placement privé, les dispositifs de conservation fragmentés, le traitement manuel et les chaînes multi‑intermédiaires en un système unique programmable, activé par la blockchain, conçu pour l’échelle, la rapidité et l’accessibilité au niveau du portefeuille dont les investisseurs internationaux ont de plus en plus besoin. Crito Capital LLP, une plateforme de banque d’investissement et de conseil agréée par la FCA et axée sur la levée de capitaux institutionnels, fournit la structuration et le conseil pour l’offre.
« Il s’agit de plus qu’un financement traditionnel », a déclaré Daniel P. Cannon, PDG de First Block. « Nous pensons que cette transaction marque le début de la convergence entre les marchés de capitaux et l’infrastructure de titres basée sur Solana. La STO elle‑même est l’histoire, mais elle commence avec une véritable entreprise opérationnelle, un produit réel et un potentiel exceptionnel de croissance des revenus. »
« Onpharma a passé des années à construire une véritable entreprise opérationnelle autour d’un objectif clinique simple : améliorer l’anesthésie locale pour les dentistes et les patients », a déclaré Matt Stepovich, PDG d’Onpharma. « Cette offre nous permet de présenter une plateforme de dispositifs médicaux validée et générant des revenus à une base plus large d’investisseurs internationaux qualifiés via une structure qui reflète l’évolution des marchés de capitaux. Combiner la traction commerciale réelle d’Onpharma avec l’infrastructure de titres basée sur Solana de First Block constitue une étape importante pour rendre la formation de capital de croissance plus efficace, accessible et transparente. »
Des informations supplémentaires sur la structure de l’offre et les modalités de participation sont disponibles sur la page d’accueil de l’offre STO accessible ici – sto.onpharma.com
À propos de First Block Inc.
First Block Inc. est une société d’infrastructure blockchain et de titres numériques spécialisée dans la tokenisation conforme, les STO, la numérisation d’actifs du monde réel et l’architecture de règlement basée sur Solana pour les marchés mondiaux.
À propos d’Onpharma Company
Onpharma Company développe des technologies dentaires axées sur l’amélioration de l’anesthésie locale en dentisterie. Sa plateforme de tamponnement Onset EZ Pen améliore la fiabilité de l’anesthésie, accélère le temps de début d’action et rend l’injection d’anesthésique dentaire plus confortable.
À propos de Crito Capital LLP
Crito Capital LLP est une société britannique de banque d’investissement et de conseil, agréée et réglementée au Royaume‑Uni, axée sur les marchés de capitaux institutionnels, le conseil stratégique et la fintech émergente.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les déclarations prospectives incluent, sans s’y limiter, les déclarations concernant la stratégie commerciale d’Onpharma Company (la « Société »), la croissance anticipée, l’opportunité de marché, le développement de produits, les efforts de commercialisation, les revenus attendus, les plans de financement, les initiatives en matière d’actifs numériques et de tokenisation, les questions réglementaires et les opérations futures. Ces déclarations sont fondées sur des attentes, estimations, hypothèses et projections actuelles qui impliquent des risques et des incertitudes importants, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, notamment, sans s’y limiter, les conditions de marché, l’évolution réglementaire, la disponibilité des financements, la concurrence, les développements technologiques, l’adoption des produits, l’exécution opérationnelle et d’autres risques et incertitudes. Les déclarations prospectives ne valent qu’à la date du présent communiqué de presse, et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.
Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres. Toute offre de titres mentionnée aux présentes sera réalisée uniquement conformément à des documents d’offre définitifs et en conformité avec les lois et règlements applicables en matière de valeurs mobilières. L’offre mentionnée ici est destinée exclusivement à des personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore conformément au Règlement S du Securities Act et ne s’adresse pas aux personnes américaines ni aux investisseurs situés aux États‑Unis.
Contact
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Richard Morgan Evans
Sapience Communications
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