暗号市場は過去1週間で顕著な回復力と成長を示し、グローバル市場 時価総額は3.63兆ドルに達し、1日の取引量は1279.7億ドルとなっています。Fear and Greed指数が77を示しているように、市場の感情はGreedに大きく傾いています。
この強気の見通しはAltcoin Season Indexと一致しており、それは64/100であり、アルトコインがビットコインに対して優勢になる勢いの変化を示しています。CoinMarketCap 100指数はわずか0.49%の下落を記録しましたが、市場全体のパフォーマンスは依然として楽観的であり、特に多くの活動と採用を促進している話題のアルトコインには楽観的です。
Chainlink (LINK)
価格変動（7日間）: +18.95% 現在の価格: $29.67
ニュース: Chainlinkは最近、時価総額が185.9億ドルに達し、暗号通貨に対する強い機関投資家と小売投資家の関心を示しています。この急騰はLista DAOがBNB Chain上でChainlink Price Feedsを採用してインフラストラクチャをアップグレードし、180百万ドルのBNB-USD市場とlisUSDの安定性を高品質かつ改ざん防止データで確保する決定と共にあります。この統合は、SwiftやAave、GMXのような主要なDeFiプラットフォームが信頼する先導的な分散型オラクルネットワークとしてのChainlinkの役割を際立たせており、1700億ドルを超える取引価値を保証しています。
このアップグレードにより、Lista DAOは特に激動の市場イベント時に強化されたセキュリティと信頼性を提供できるようになります。Chainlinkのインフラストラクチャを統合することで、Lista DAOは流動性のステーキングとCDPメカニズムを強化し、ユーザーが流動性を維持しながら報酬を得ることを可能にします。これによりChainlinkエコシステムの信頼がさらに向上し、ブロックチェーン経済の中で重要なプレイヤーとしての位置づけが強化されました。
予測: チェーンリンクは3年間の長期ダウントレンドを破った後、強い強気の勢いを示しており、現在の価格アクションはLINKが30.32ドルの重要な抵抗近くにあることを示しています。32.50ドルの中間ターゲットと55.39ドルの長期的な予測があります。RSI (67.73) などの重要なテクニカル指標は、健全な上昇勢いを示唆していますが、買われすぎの状態に近づいています。過去数年間に観察された下落ウェッジパターンは、強気の反転を示しており、最近のブレイクアウトは過去の大幅な価格上昇に先駆けていた歴史的なトレンドと一致しています。
LINKがボリュームを保持し、30.32ドルの抵抗を突破すれば、価格発見フェーズが開始され、より高いレベルを目指す可能性があります。27.50ドルと25.00ドルのサポートは、潜在的な下落時のセーフティネットを提供し、投資家に再エントリーの機会を提供する可能性があります。MACD指標のコンバージェンスは強いトレンドをさらに強調していますが、特に短期間の統合中は慎重な監視が推奨されます。インスティテューションおよびDeFi市場全体での採用が増加している中、2025年に向けてチェーンリンクは大幅な成長を実現する準備が整っている状況です。
Virtuals Protocol (VIRTUAL)
価格変動（7日間）: +42.75% 現在の価格: $2.44
ニュース: Virtuals ProtocolはBinance Futuresのリストに伴い、大幅な採用の増加を見せました。これは、取引量と流動性の大幅な増加をもたらしました。さらに、Hyperbolic Labsとのパートナーシップは、Virtuals Protocolエージェントがパフォーマンスとスケーラビリティを向上させるためにHyperbolicのインフラストラクチャに直接アクセスできるようになり、大きなマイルストーンとなりました。エージェントプロンプティングインターフェースの導入により、外部アプリケーションとVirtuals Agent Composer間のシームレスな統合が可能になり、AI駆動の計算スペースにおけるその地位を確立しました。
予測: 最近の強力な発展を伴い、Virtuals Protocolは持続的な成長の準備が整っているようです。Binance FuturesのリストおよびHyperbolicパートナーシップは、より幅広い採用のための強力な基盤を提供しています。これらの動きは、エージェントプロンプティングインターフェースのような革新的ツールの導入と相まって、市場のセンチメントと投資家の信頼を向上させました。最近の急上昇から利益を確保するために短期間の調整が発生する可能性がありますが、トークンの強気のトレンドは続くと考えられています。長期的な見通しは、AI統合ソリューションの需要が引き続き上昇する中で楽観的なままです。
Aave (AAVE)
価格変動（7日間）: +33.38% 現在の価格: $372.56
ニュース: Aaveは3年ぶりに300ドルのレベルを超え、大幅な需要増とWorld Liberty Financialによる大量のトークン購入によって上昇しました。このDeFiプロトコルは**Donald Trumpの関連資産であるWLFIにより推進されました。WLFIの最近の購入はAAVEの価格を押し上げただけでなく、取引量の増加と投資家の関心を強化しました。長い間休眠していたAAVEトークンは活発になり、Mean Dollar Invested Ageを下げ、ラリーをさらに強くしました。さらに、Aaveの時価総額対TVL比が0.2509を示すように、強固な基礎を持ちながら、進行中のラリーはプロトコルへの新たな信頼を強調しています。
予測: Aaveのパフォーマンスは強い強気の感情を示しており、366.25ドルの抵抗レベルを超えるとさらに進化する可能性があります。RSIが81.51であることなどのテクニカル指標は、トークンが買われすぎ領域にあることを示しており、短期間の下落が発生する可能性があります。しかし、Aaveが統合しその勢いを維持する場合、価格は390ドル周辺の新高値を目指す可能性があります。長期的な成長の見通しは、DeFi空間におけるそのユーティリティとWLFIのような大手機関プレイヤーによる採用の増加により堅調です。トレーダーはサポートレベルを注意深く監視する必要があります。調整が発生した場合、投資家にとって戦略的なエントリーポイントとなる可能性があります。
Ethena (ENA)
価格変動（7日間）: +14.22% 現在の価格: $1.16
ニュース: エテナはこの週、強い市場の勢いを見せており、これは部分的にはWorld Liberty Financial (WLFI)による大量購入によって引き起こされています。WLFIはトランプが支援するDeFiプロジェクトとして509,954 ENAトークンを平均0.98ドルで取得し、需要と価格の成長を促進しました。さらに、Ethena Labsは12月16日にそのUSDeステーブルコインを発売する予定です。これは従来のステーブルコインとは異なり、デルタニュートラル取引戦略を採用し、年間29%の高い利回りを提供し、DeFiエコシステムで際立っています。しかし、この革新的なモデルはTerra-Lunaの崩壊と比較され、弱気の市場状況での長期持続可能性について懸念が生じています。
予測: エテナの見通しは慎重ながらも楽観的です。最近の戦略的投資と将来のステーブルコイン発行によって支えられています。ENAの発行済み供給の85%をクジラがコントロールしているため、価格変動は不安定で、機関活動によって支配される可能性があります。TVL対時価総額比が0.5672を示しており、採用が続けば成長の余地を示唆しています。しかし、USDeの利回りモデルの持続可能性が投資家の信頼を維持する上で重要な役割を果たします。近い将来、強気のトレンドが続く見込みですが、資金調達率の変動や市場効率性といった課題がエテナの逆境に対する回復力を試す可能性があります。
Lido DAO (LDO)
価格変動（7日間）: +4.89% 現在の価格: $2.26
ニュース: Lido DAOはGrayscaleが発表した新しいシングル資産投資信託、LDOとOptimism (OP) の信託導入後に注目を集めました。この動きにより、機関投資家がLidoの流動性ステークソリューションにアクセスする道が開かれました。現在、総ロック資産(TVL)で主導的なDeFiプロトコルであるLidoは、40億ドル以上のステークされた資産を管理し、Ethereumのセキュリティとアクセス性を強化しています。Grayscaleの信託はEthereumのステーキングを民主化することを目指し、LDOの投資家に対する魅力をさらに高めます。LidoのEthereumエコシステムへの統合は、ブロックチェーンのスケーリングやステーキングソリューションの重要な要素としての地位を固めています。
予測: Lido DAOはGrayscaleの機関支援およびDeFi領域での支配的な地位によって安定した成長が見込まれています。TVLが400億ドルであり、CertiKセキュリティスコアが93.53であることから、プロトコルの信頼性と回復力が示されています。Ethereumのステーキングが勢いを増す中、LDOは引き続き関心を引く可能性があります。しかし、TVL対時価総額比が0.05308であることから、その評価は潜在的な上昇を示唆しています。直近の抵抗が2.30ドルにあるため、統合が発生する可能性があり、このレベルを突破すれば2.50ドルに向けた動きが期待できます。 以下の内容を日本語に翻訳します。ただし、マークダウンリンクは翻訳せずそのままにします。
Ondo (ONDO)
価格変動 (7D): +9.06% 現在価格: $1.86
ニュース: Ondo Financeは、BounceBitと提携し、BounceBitのCeDeFi V2プラットフォームにトークン化された実世界資産（RWA）を統合しました。このパートナーシップは、伝統的な金融と分散型エコシステムを組み合わせるための重要なステップを示しています。Ondoのトークン化された米国国債、USDYボールトを含む、は複数のブロックチェーンを通じて$600百万以上のTVLに貢献しています。ボールトは米国国債によってサポートされ、毎日の流動性と変動する月次利率で機関投資グレードのセキュリティを提供します。さらに、Ondoは最近、トークン化された米国財務基金の流動性を高めるためにウェリントン・マネジメントと協力し、トレジャリーボンドのブロックチェーンベースの表現を促進しました。このコラボレーションは、DeFiインフラストラクチャへの実世界資産統合におけるOndoの中枢的役割を強調しています。
予測: Ondo Financeは、RWAのトークン化が機関投資家のDeFi採用の基盤となっているため、高まる需要を活用するのに良い位置にいます。CertiKのセキュリティスコアの87.50は、強力な運用およびガバナンス基準を示し、投資家に安心感を与えています。79.83%の保有がクジラによりコントロールされており、価格の変動は大きな取引に敏感なままである可能性があります。BounceBitやウェリントン・マネジメントとの継続的なパートナーシップは、採用の増加と機関投資家の関心を示唆しています。ONDOが現在の勢いを維持し続ければ、$2.00のレジスタンスレベルを超えて安定的な上昇を続け、$2.20に向かう可能性がありそうです。投資家は、取引量の傾向とマクロ経済状況、特に金利の変動に注目する必要があります。
Mantle Network (MNT)
価格変動 (7D): +6.12% 現在価格: $1.23
ニュース: Mantle Networkは、生態系拡大を続けており、Mantle Rewards StationキャンペーンやEIGENやEthenaとのパートナーシップなどの戦略的な取り組みによって推進されています。Ethereum Layer-2ネットワークであるMantleは、トランザクション実行、データの可用性、トランザクションの最終性をアップグレード可能なモジュールに分離するモジュラーアーキテクチャを活用しています。ネットワークは、EthereumのロールアップセキュリティとEigenDAなどの分散データ可用性レイヤーで低料金と高スループットを備えたハイパースケールパフォーマンスを提供することに焦点を当てています。さらに、MantleはDAOから生まれた最初のLayer-2プロトコルであり、分散型ガバナンスとスケーラビリティへのコミットメントを強化しています。最近のキャンペーンには、COOK FeastやMantle Yield Labが含まれ、コミュニティの関与と採用をさらに高めています。
予測: Mantle NetworkのLayer-2スケーリングに対する革新的なアプローチは、Ethereumエコシステムにおけるリーダー的な存在としての地位を確立しています。CertiKのセキュリティスコアの80.19は、Mantleの運用能力の堅実さを示しており、やや弱い基本要素やコードの堅牢性を示しているため、改善の余地を示しています。進行中のキャンペーンと戦略的なパートナーシップは、採用の促進とネットワークの活動を強化する可能性があります。MNTは$1.30で抵抗を受けており、突破すれば価格が$1.40に向けて動く可能性があります。Mantleの手数料の低さを維持する能力、dAppsの開発者を引き寄せ、分散型インフラの拡大を図ることが、長期的な成功の鍵となります。投資家は、Mantleエコシステム内のガバナンスの更新と採用指標に注目し、持続的な成長を測定することが重要です。
Raydium (RAY)
価格変動 (7D): +3.85% 現在価格: $5.31
ニュース: Raydiumは2か月連続でUniswapを上回り、月間取引量でトップの分散型取引所（DEX）となっています。11月にはRaydiumが約$1250億ドルの取引量を記録し、Uniswapの約$910億ドルをほぼ30%上回りました。このパフォーマンスは、Solanaに基づくDEXがEthereumを圧倒するトレンドの一部を反映しています。これは主にSolanaの低トランザクションフィーと高スループットによるものです。Raydiumの成功は、メームコイントレードの急増にも後押しされています。これは現在、日々の取引量の65%を占めています。Binance Futuresは、$RAYをリストすることでRaydiumへの関心をさらに高め、流動性と市場の視認性を向上させました。
予測: Raydiumの成長は、メームコイントレードとSolanaの拡大するエコシステムによって引き続き強力になると予想されます。Solana DEXに対する支配力と戦略的アップグレード、V3インターフェースの立ち上げなどにより、Raydiumはさらに市場シェアを獲得する位置にあります。分析者は、Solanaの上昇トレンドが続けば、$RAYが$6.50-$7のレンジを試す可能性があると示唆しています。
Helium (HNT)
価格変動 (7D): +1.54% 現在価格: $9.00
ニュース: Heliumは、デ中央物理インフラストラクチャネットワーク（DePIN）への需要が増加しており、ネットワーク活動が活発化しています。分析者は、HNTがユーティリティトークンとしてデータクレジットのために燃焼され、使用量の増加に伴って需要を駆動していることを指摘しています。Helium Foundationは最近、HIP 139の可決を発表しました。これはCBRS無線を廃止するもので、85.2%のコミュニティの賛同を得ました。この動きは、報酬の流れを最適化し、エコシステム効率を向上させることを目的としています。さらに、Helium、GEODNET、HivemapperなどのDePINネットワークへの需要が加速しており、Heliumは分散型無線分野の鍵となるプレーヤーとしての地位を獲得しています。
予測: Heliumの最近の強気活動は、市場の広範なトレンドやエコシステムの展開に合致しています。分析者は、HNTが短期的に$10.25-$11の抵抗レンジを試す可能性があり、以前の突破シグナルに基づいて$52.76へのさらなる上昇の潜在性を示しています。増大するネットワークの使用、加入者数の拡大、DePINの採用の拡大が、2025年に向けてHeliumの上昇モメンタムを支え続けるでしょう。
Sui (SUI)
価格変動 (7D): +2.93% 現在価格: $4.44
ニュース: Sui Blockchainは、中国のAnt Groupの技術部門であるAnt Digitalと提携し、実世界資産（RWA）のトークン化を行い、環境、社会、ガバナンス（ESG）イニシアチブに注力しています。最初のプロジェクトでは、中国のソーラーマテリアルメーカーにリンクしたトークン化「ノート」を作成し、投資家に透明でブロックチェーンで管理された持続可能な投資へのアクセスを提供します。このコラボレーションは、トークン化された資産とESGに配慮したブロックチェーンソリューションへの関心が増す中、Suiが透明性とアカウンタビリティを追求することにおいての役割を示しています。
予測: Suiの戦略的パートナーシップと技術革新は、トークン化の分野でのリーダーとしての地位を確立しています。そのスケーラビリティのあるユーザーフレンドリーなインフラストラクチャとオブジェクト中心のデータモデルを持つSuiは、グローバルな採用に備えています。アナリストは、トークン化された資産とESGにフレンドリーなブロックチェーンソリューションへの関心が高まっていることにより、SUIが短期的に$4.75-$5.00のレンジを試す可能性を予測しています。
考察のまとめ
先週は、市場が強気トレンドを示し、代替コインが主役となり、機関採用と戦略的パートナーシップが成長を後押ししました。リーダー格のChainlink、Raydium、Heliumは強力なパフォーマンスを示し、Virtuals ProtocolやSuiのような新興プレーヤーは革新的なソリューションを通じてその可能性を示しました。
恐怖と強欲指数は楽観主義の継続を示唆していますが、投資家は市場のコンソリデーションやマクロ経済状況を監視し、成長を持続させるための条件を注視するべきです。今後、実世界資産のトークン化とLayer-2スケーラビリティソリューションの影響力が増すことで、暗号市場は2024年に向けてさらに拡大する準備が整っています。