JPMorgan Chaseは、95%以上のサードパーティデータリクエストを代表するフィンテック仲介業者との合意を確保し、消費者金融情報へのアクセス料金を課す銀行の転換点を示しました。国内最大の銀行は、数週間に渡る交渉の末に、プライシングを初期提案より引き下げることでPlaid、Yodlee、Morningstar、Akoyaとの契約を最終化しました。
知っておくべきこと:
- JPMorgan Chaseは、Plaidのようなアプリを銀行口座に接続する企業に無料のシステムアクセスを提供してきた年数を覆し、顧客データアクセスに料金を課すことでフィンテック仲介業者と契約を交わしました。
- 合意はJPMorganのアカウントへのデータリクエストの95%以上に影響を及ぼし、他の大手銀行が業界全体で採用する可能性のある価格モデルを確立する可能性があります。
- これらの契約は、銀行が無償で顧客データを共有することを求めるバイデン政権の規則を撤廃するためのトランプ政権の動きの後に生じたもので、フィンテック企業が交渉されたレートを受け入れることを促しました。
JPMorgan、データアクセス契約を締結
JPMorganのスポークスマン、ドリュー・プサテリ氏は、銀行がフィンテック仲介業者との更新された契約を完了したことを確認しました。これらの合意は、伝統的な金融機関と第三者アプリケーション間の接続を助ける企業との激しい交渉の後に成立しました。
「私たちは、オープンバンキングエコシステムをより安全で持続可能にし、顧客が信頼できる形で好きな金融商品にアクセスし続けることができるようになる合意に達しました」とプサテリ氏は述べました。「自由市場は機能しました。」
契約は、歴史的に無料で受けていたフィンテック仲介業者に対するデータアクセスの支払い構造を確立します。長年、Plaidのような企業は、顧客がRobinhoodのようなアプリが口座残高にアクセスしたり、送金を開始することを承認した際にも銀行に支払いをせずに活動してきました。JPMorganは、交渉プロセス中に初期の価格設定要求を引き下げることに同意し、フィンテック仲介業者は、銀行がデータリクエストをどのように扱うかについてのコミットメントを確保しましたと、交渉に詳しい関係者は述べています。
銀行もフィンテック企業も契約条件を公開しませんでした。契約期間および特定の料金額は非公開のままです。
業界の先例と反発
この和解により、JPMorganはデータアクセス料金の業界標準に影響を与えるポジションを獲得します。他の金融機関も同様の料金システムを導入すると予想されていますと、銀行セクターを追跡する規制アナリストは述べています。
「JPMorganはトレンドセッターです。彼らはパックのリーダーであり、それゆえ残りの大手銀行がそれに続くと期待するのは公平です」と、バンダービルト政策アクセラレーターの競争および規制政策ディレクター、ブライアン・シアラー氏は述べました。
シアラー氏は、以前、消費者金融保護局のロヒット・チョプラ前局長の下で働いており、成長するスタートアップの形成を妨げるかもしれないと懸念を表明しました。
合意は、規制の揺らぎを背景に現れました。バイデン政権のCFPBは2024年後半に「オープンバンキング規則」を最終決定し、銀行が金融会社と無償で顧客データを共有することを要求しました。銀行はこの規則に法廷で挑戦しました。トランプ政権はその後、連邦裁判所に規則無効を求め、その結果、銀行に有利な立場となりました。
JPMorganはこの時、中間業者に対し年間数億ドルに達すると予想される料金を課し始めると通知しました。
フィンテック、暗号通貨、ベンチャーキャピタルのエグゼクティブは、この動きを「反競争的、家賃収受行為」として批判し、革新と消費者の金融アプリケーションアクセスを脅かすと述べました。
フィンテック企業は、CFPBのオープンバンキング規制の改訂アプローチに不確実性があるため、一部は交渉された料金を受け入れる。
オープンバンキング紛争の理解
オープンバンキングとは、アカウントホルダーが承認した際に、第三者の金融サービスプロバイダーが消費者の銀行データにアクセスできるシステムを指します。この実践により、アプリケーションは予算編成ツールから投資プラットフォームまで、ユーザーが手動で金融情報を入力することなく、さまざまなサービスを提供できます。
データアグリゲーターはこのエコシステムの仲介者として機能します。これらの企業は、銀行と技術的な接続を維持し、フィンテックアプリケーション用の標準化されたアクセスポイントを提供します。消費者が銀行口座をアプリにリンクすると、アグリゲーターは金融機関のシステムから要求された情報を取得します。
銀行は、アグリゲーターとその顧客からの増加するデータリクエストの処理にかかるインフラ維持コストが高まっていると主張しています。
金融機関は、アカウントアクセスを共有することによる詐欺の懸念と責任のリスクも挙げています。技術企業と消費者擁護者は、2024年のCFPB規則が消費者の金融データをコントロールする正当な方法を提供し、競争を促進すると反論しました。
JPMorganとPlaidが9月の合意を発表した際、両社は顧客向けのサービス継続を強調する共同声明を発表しました。Plaidを含む業界団体であるファイナンシャルテクノロジー協会は、より広いトレンドに対し厳しい批判を浴びせました。
「禁止的な通行料を導入することは、反競争的、反革新的であり、法律の平易な読み方に反します」と、ファイナンシャルテクノロジー協会のCEO、ペニー・リー氏はCNBCに語りました。「これらの合意は自由市場の働きではなく、市場の位置を利用して規制の不確実性から利益を得ようとする大手銀行によるものです。トランプ政権に対して、データアクセス料金に関する既存の禁止を維持するよう法令を守ることを求めます。」
締めの考え
JPMorganの合意は、伝統的な金融機関とフィンテック企業の関係を再形成する可能性のある銀行データアクセスの商業的枠組みを確立します。この結果は、現在の政権下でCFPBがオープンバンキング規制をどのように修正するかに部分的にかかっています。