JPMorgan Chase는 비고객 목적으로 주로 사용되는 월 18억 9천만 건의 요청으로 인한 시스템 부담을 근거로 이르면 10월부터 데이터 접근에 대해 핀테크 중개업체들에 요금을 부과할 예정입니다. 미국 최대 은행은 Plaid와 같은 집계업체의 데이터 요청 중 실제로 고객이 시작한 거래에 관한 요청은 13%에 불과했다고 공개했습니다.
알아야 할 점:
- 6월에 JPMorgan이 18억 9천만 건의 데이터 요청을 받았으며, 87%가 고객 거래와 관련 없음
- 은행은 Plaid에게 매년 3억 달러의 비용을 초래할 수 있는 새로운 수수료를 10월부터 부과할 계획
- 중개업체와 연결된 거래의 사기 주장은 전통적인 은행 채널보다 69% 더 높음
시스템 부담과 수수료 시행
JPMorgan의 내부 메모는 경영진이 불필요한 시스템 과세로 설명한 범위를 드러냅니다. 한 시스템 직원은 소매 결제 책임자 Melissa Feldsher에게 "집계업자들이 고객이 앱을 적극적으로 사용하지 않더라도 하루에도 여러 번 고객 데이터를 접근하고 있다"고 썼습니다. 메모에서는 이러한 요청이 "시스템에 엄청난 부담을 주고 있다"고 설명합니다.
은행의 데이터에 따르면 API 호출량은 2년 만에 2배 이상 증가했습니다. 추적된 13개 회사 중 한 집계업체가 6월에만 10억 8000건의 요청을 생성했습니다. 이 문제를 잘 아는 관계자에 따르면 해당 회사는 Plaid이며, 고객이 시작한 호출은 총 활동의 6%에 불과했습니다.
JPMorgan과 핀테크 중개업체 간의 협상은 10월 시행 목표를 앞두고 계속되고 있습니다. 제안된 요금 구조는 수년간 무료 데이터 접근으로 운영된 생태계의 경제성을 근본적으로 변화시킬 수 있습니다.
사기 우려가 정책 전환을 추진
JPMorgan의 내부 분석은 집계업체의 연관성을 증가된 사기 위험과 연결짓습니다. 데이터 중개업체를 통한 ACH 거래는 직접 은행 채널보다 69% 더 높은 사기 클레임율을 보입니다. 은행은 대략 5천만 달러에 해당하는 중개업체 관련 사기 클레임을 흡수했으며, 이 수치가 5년 내에 3배가 될 것으로 추정됩니다.
이러한 재정적 손실은 JPMorgan이 매달 수십억 건의 데이터 요청을 처리하는 시스템을 유지함에 따라 인프라 비용을 가중시킵니다.
은행은 현재의 협정이 전통적인 기관에 불공정한 부담을 지우고 집계업체들이 연결 서비스로 수익을 창출하고 있다고 주장합니다.
이 시점은 바이든 시대의 오픈뱅킹 규제에 대한 법적 도전에 맞춰 일어나고 있습니다. 무료 데이터 접근을 요구하는 소비자 금융 보호국의 규칙은 업계 소송에 직면한 상황이며, CFPB는 5월에 은행 부문의 도전을 지지하는 제출을 했습니다.
업계 대응과 경쟁적 우려
Plaid는 데이터 사용 패턴에 대한 JPMorgan의 설명에 이의를 제기합니다. 회사는 모든 활동이 계정 설정 시 고객 승인에서 시작된다고 주장합니다. 다수의 사용자가 데이터 공유 조항을 포함한 긴 서비스 약관을 자세히 검토하지 않는다고 인정합니다.
"사용자가 연결을 승인한 후 사용자가 없을 때 은행의 API를 호출하는 것은 모든 주요 은행이 지원하는 표준 업계 관행입니다"라는 성명을 Plaid가 발표했습니다. 이 회사는 연속적인 데이터 접근이 필요한 과다 인출 알림 및 의심스러운 활동 모니터링을 포함한 중요 서비스를 제공합니다.
벤처 캐피털 투자자 및 핀테크 경영진들은 JPMorgan의 접근 방식을 반경쟁적 집세 추구 행동으로 비판했습니다. 그들은 유료 장벽이 혁신과 금융 서비스에 대한 소비자 접근을 제한한다고 주장합니다.
생태계의 변환 예상
요금 실행은 무료 데이터 접근 모델에서 번창한 핀테크 산업 역학을 재구성할 수 있습니다. 집계업체들은 기존 은행과 수수료 없는 체크 및 거래 서비스를 제공하는 새로운 금융 애플리케이션을 연결하여 이익을 창출한 사업을 구축했습니다. 이러한 협정의 많은 부분이 유료 접근 구조 내에서 경제적으로 불가능해질 수 있습니다.
JPMorgan임원들은 데이터 수집 관행을 수정하려는 몇몇 집계업체들과의 생산적인 논의를 시사합니다.
"양측 모두 호출량을 적정 수준으로 맞출 수 있는 조치를 인정합니다"고 협상에 익숙한 한 사람이 말했습니다.
은행의 입장은 전통적인 기관들이 디지털 변화를 맞추기 위해 적응하면서 나타나는 업계의 넓은 긴장을 반영합니다. 제이미 다이먼(Jamie Dimon) CEO는 이전에 "극복 행동"을 주장했습니다 규제를 "기존 선수들에게 불공정하게" 묘사했습니다.
시장 영향 및 미래 전망
JPMorgan의 데이터 추적 중 나머지 회사들은 상당히 작은 운영을 나타냅니다. 다른 네 명의 중개업체만이 1억 건 이상의 월간 API 호출을 기록했으며, 이는 Plaid의 지배적인 시장 지위가 요금 실시로 인해 특히 취약하다는 것을 시사합니다.
Forbes는 제안된 요금표가 Plaid에 대해 연간 3억 달러의 비용을 초래할 수 있다고 보도했습니다. 이러한 비용은 중개업체 생태계 전반에 걸쳐 비즈니스 모델 조정을 강요할 가능성이 높습니다.
오픈뱅킹 규제의 법적 해결은 데이터 접근 요금이 산업 표준이 되는지를 결정할 것입니다. 법원은 궁극적으로 현대 은행에서 혁신 촉진과 인프라 비용 분배의 균형을 결정할 수 있습니다.
마무리 생각
JPMorgan의 요금 실행은 핀테크 산업 경제성에서 근본적인 변화를 나타내며, 빠른 생태계 성장을 가능하게 한 수년 간의 무료 데이터 접근을 종료할 가능성이 있습니다. 진행 중인 협상과 법적 도전의 결과는 다른 주요 은행들이 유사한 접근을 따르면서 금융 기술 기업들에 대한 경쟁적 환경을 재구성할지를 결정할 것입니다.