JPMorgan Chase는 매월 18.9억 건의 요청으로 인한 시스템 부담을 cited하며, 빠르면 10월부터 핀테크 중개자에게 데이터 접근 요금을 부과할 예정이다. 미국 최대 은행은 공개했다고 이야기했는데, 6월에 Plaid와 같은 집계자로부터의 데이터 요청 중 단 13%만이 고객이 시작한 거래에서 비롯되었다고 밝혔다.
알아야 할 사항:
- JPMorgan은 6월에 18.9억 건의 데이터 요청을 받았으며, 그 중 87%는 고객 거래와 관련이 없음
- 은행은 10월부터 Plaid에게 연간 3억 달러의 비용이 들 수 있는 새로운 요금을 계획하고 있음
- 집계자 관련 거래의 사기 클레임이 전통적인 뱅킹 채널보다 69% 높음
시스템 부담 및 요금 부과
내부 JPMorgan 메모는 관리자가 불필요한 시스템 부담이라고 묘사하는 범위를 나타내고 있다. "집계자는 고객이 앱을 사용하지 않을 때에도 매일 여러 번 데이터를 접근하고 있다"고 시스템 직원은 리테일 결제 책임자인 멜리사 펠드셔에게 작성했다. 메모는 이러한 요청을 "우리 시스템에 엄청난 부담을 주는 것"이라고 규정한다.
은행의 데이터는 API 호출 수가 2년 동안 두 배 이상 증가했다고 보여준다. 추적된 13개 회사 중, 한 집계자가 6월에만 10.8억 건의 요청을 생성했다. 이 회사는 고객이 시작한 호출이 전체 활동의 단지 6%를 차지하는 Plaid로 확인되었다.
JPMorgan과 핀테크 중개인 간의 협상은 10월 시행 목표를 앞두고 계속되고 있다. 제안된 요금 구조는 수년 간 무료 데이터 접근으로 운영된 생태계의 경제를 근본적으로 변화시킬 수 있다.
사기 우려로 인한 정책 변경
JPMorgan의 내부 분석은 집계자 개입과 사기 위험이 높아지는 것을 연결짓고 있다. 데이터 중개인 통해 처리된 ACH 거래는 전통적인 뱅킹 채널에 비해 69% 높은 사기 클레임 비율을 보여준다. 은행은 대략 5천만 달러의 집계자 관련 사기 클레임을 흡수했으며, 이 수치는 5년 내에 세 배가 될 것으로 예상된다.
이러한 재정적 손실은 JPMorgan이 매월 수십억 건의 데이터 요청을 처리하는 시스템을 유지하는 인프라 비용을 더욱 악화시킨다.
은행은 현재의 합의가 전통적인 기관에 부당하며 집계자가 연결 서비스를 활용한다고 주장한다.
이 시기는 Biden 시대의 오픈 뱅킹 규제에 대한 법적 도전과 일치한다. 소비자 금융 보호국의 무료 데이터 접근 의무 규칙이 업계 소송에 직면하며, CFPB는 5월에 은행 부문의 도전을 지원하는 청원을 제출했다.
업계 반응 및 경쟁 우려
Plaid는 데이터 사용 패턴에 대한 JPMorgan의 설명에 반론을 제기하고 있다. 회사는 모든 활동이 계좌 설정 중 고객 인증에서 시작된다고 주장하나, 많은 사용자가 데이터 공유 조항이 포함된 장문의 서비스 약관을 거의 확인하지 않는다고 지적한다.
"사용자가 인증된 연결이 되면 부재 중에도 은행의 API를 호출하는 것은 모든 주요 은행이 지원하는 표준 업계 관행"이라고 Plaid는 밝혔다. 회사는 과다 인출 알림 및 의심스러운 활동 모니터링 등 지속적인 데이터 접근이 필요한 중요한 서비스를 가능하게 한다.
벤처캐피털 투자자와 핀테크 임원들은 JPMorgan의 접근 방식을 반경쟁적 임대 수익 행위로 비판했다. 그들은 페이월이 혁신과 오픈 데이터 공유에서 번성한 금융 서비스 소비자 접근을 제한한다고 주장한다.
생태계 변화
요금 부과는 무료 데이터 접근 모델 아래서 번성했던 핀테크 산업 역학을 재편할 수 있다. 집계업자들은 전통적인 은행을 수수료 없는 체크 및 거래 서비스를 제공하는 새로운 금융 애플리케이션에 연결하여 수익성 있는 비즈니스를 구축하였다. 이러한 합의들은 유료 접근 구조 하에서 경제적으로 실행 불가능해질 수 있다.
JPMorgan 임원들은 데이터 수집 관행을 수정할 의향이 있는 여러 집계업자와의 생산적인 논의를 시사하고 있다.
"양측 모두 호출 볼륨을 조정하는 방법이 있음을 완전히 인식하고 있다"고 협상에 익숙한 한 사람은 말했다.
은행의 입장은 전통적 기관이 디지털 전환 수요에 적응함에 따라 업계의 광범위한 긴장을 반영한다. 최고 경영자 제이미 다이몬은 이전에 은행가들이 기존 선수들에게 불공평하다고 간주되는 규제에 "반격"할 것을 촉구했다.
시장 영향 및 미래 전망
JPMorgan의 추적 데이터에 남아 있는 회사들은 상당히 작은 운영을 나타낸다. 다른 네 중개업자만이 월 1억 건 이상의 API 호출을 기록했으며, 이는 Plaid의 시장 지배적 지위가 요금 부과에 특히 취약함을 시사한다.
Forbes는 제안된 요금표가 Plaid에 대해 연간 3억 달러의 비용을 초래할 수 있다고 보도했다. 이러한 비용은 집계자 생태계 전반에서 비즈니스 모델 조정을 강요할 가능성이 높다.
오픈 뱅킹 규제의 법적 해결은 데이터 접근 요금이 산업 표준이 될지 여부를 결정할 것이다. 법원은 궁극적으로 현대 은행업의 혁신 촉진과 인프라 비용 분배 간의 균형을 결정할 수 있다.
마무리 생각
JPMorgan의 요금 부과는 핀테크 산업 경제에 근본적인 변화를 나타내며, 급속한 생태계 성장을 가능하게 했던 수년 간의 무료 데이터 접근을 종식시킬 수 있다. 진행 중인 협상 및 법적 도전의 결과는 다른 주요 은행들이 유사한 접근 방식을 따를지 여부를 결정하고, 금융 기술 회사의 경쟁 환경을 재편할 것이다.