Michael Saylor가 이끄는 Strategy(이전의 MicroStrategy)는 전환사채 발행을 통해 20억 달러를 조달할 예정입니다. 이 움직임은 비트코인 예비금을 크게 강화하려는 기업의 지속적인 전략을 강조합니다.

Strategy라는 소프트웨어 인텔리전스 회사는 Nasdaq: MSTR로 거래되며, 2030년에 만기가 되는 전환 선순위채권의 비공개 판매를 통해 20억 달러를 조달할 계획을 공개했습니다. 이 계획은 추가적인 비트코인 조달을 위한 Strategy의 대담한 금융 접근 방식을 예시합니다.

이 발행은 증권법 제144A조에 따른 자격을 갖춘 기관투자자들을 대상으로 하여 유리한 시장 조건에 따라 진행됩니다. 회사는 비트코인 매입 및 운전자금 요구 사항 해결을 포함한 일반적인 회사 목적을 위해 수익을 사용할 의도를 밝혔습니다.

이 선순위 전환채권은 무담보이며, 이자율 0%로 책정되어 있으며, 2030년 3월 1일 만기입니다. 만기 이전에 재매입, 상환 또는 전환되지 않으면 만기일까지 채무가 유지됩니다. 투자자들은 현금, Strategy의 A급 보통주, 또는 둘 다의 조합으로 채권을 전환할 수 있는 옵션을 제시받게 됩니다. 초기 구매자들은 추가로 3억 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션도 있습니다. Strategy는 주식이 일정 기간 동안 전환율의 130%를 초과할 경우 2027년 3월 5일부터 전체 또는 부분 현금으로 이 채권들을 상환할 선택권을 가질 수 있습니다. 기본적인 기업 변화가 발생하거나 2028년 3월 1일에 채권 소유자들은 Strategy에게 채권을 재매입하도록 요청할 수 있습니다.

발표 이후, Strategy의 주식(MSTR)은 1% 약간 하락하여 2월 18일에 하락세로 마감했지만, 구글 파이낸스 데이터에 따르면 시간 외 거래에서는 변동이 없었습니다. 이러한 즉각적인 시장 반응에도 불구하고, 주식은 지난 1년 동안 372%의 인상적인 상승세를 보이며, 지난 12개월 동안 미국에서 가장 잘 나가는 주식 중 하나로 자리매김했습니다.

이 최신 금융 노력이 Strategy가 비트코인을 재무 비축 자산으로 사용하려는 헌신과 일치합니다.

회사는 AI 기반의 기업 분석에서의 명성을 유지하면서 비트코인 포트폴리오를 확장하기 위해 주식 및 채무자금을 계속 활용하고 있습니다. 2월 17일 현재 Strategy는 $31.1 billion의 총 비용으로 478,740 BTC를 소유하고 있으며, 비트코인당 평균 $65,033입니다. 회사의 공동 창립자이자 회장인 Michael Saylor는 비트코인을 열정적으로 옹호합니다.

그는 비트코인의 가치가 2045년까지 1,300만 달러에 도달할 수 있으며, 낙관적으로는 4,900만 달러, 비관적으로는 300만 달러에 이를 수 있다고 예상하며, 비트코인의 장기적인 가치 유지의 중요한 자산임을 강조합니다.