글로벌 시장은 미국 경제의 회복력을 평가하는 한 주를 보냈으며, 다른 지역에서는 취약한 부분이 존재했습니다. 월스트리트는 고용 데이터가 탄탄하게 나오면서 새로운 고점을 기록했으나, 국채 수익률 상승과 달러 강세로 인해 투자자들이 경계 태세를 유지했습니다. 유럽에서는 낮아진 인플레이션이 금리 인하 기대를 불러일으켰고, 아시아의 주요 증시는 이익 실현 매도와 중국의 불확실한 회복으로 혼조세를 보였습니다. 상품 가격은 공급 우려로 소폭 상승했으며, 암호화폐는 견조한 모습을 보여 위험에 대한 낙관적인 분위기지만 의견이 일치하지 않았습니다.
자산 클래스 전반에 걸쳐 공통점은 조심스러움이었습니다: 무역업자들은 강점이라고 생각되는 부분에 열광했지만, 중앙은행, 에너지 시장, 또는 지정학적 요소에서의 놀라움을 대비했습니다. 이번 주의 교차 흐름이 더 넓은 풍경에 어떻게 영향을 미쳤는지 알아봅시다.
🟨 주식 요약
미국의 긍정적인 고용 데이터에 반응하는 주식 시장
미국에서의 기록적인 상승
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S&P 500은 공휴일로 짧아진 주 동안 1.8% 상승하며 3주 연속 주간 상승 및 사상 최고치를 갱신했고, 나스닥 종합지수도 그 흐름을 따랐습니다. 다우 지수는 0.8% 상승했습니다.
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소형주는 반등하며 러셀 2000은 3.4% 급등했습니다. 투자자들이 기술 대형주에서 자금 이동했기 때문입니다.
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부문별 승자: 소재 +3.7%, 정보기술 +2.6%가 선두; 커뮤니케이션 서비스가 -0.24%로 뒤처졌습니다.
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Nvidia의 시장 가치는 $3.9조에 가까워지며, 애플의 기록에 근접했습니다.
유럽은 정체 상태
- STOXX 유럽 600은 중간 PMI 데이터와 영국의 정치적 다툼으로 인해 위험 식욕이 제한되면서 541로 0.46% 하락했습니다.
아시아 혼조세
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일본의 니케이 225는 월요일 40,487의 정점에서 39,811로 약 1.7% 하락하며, 40,000 저항선 근처에서 이익 실현이 발생했습니다.
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한국의 코스피는 기업 거버넌스 개혁에 대한 기대 속에서 ~2% 상승하며 우수한 성과를 보였으며, 인도의 니프티 50은 기록적인 고점 이후 주요 종목들이 조정됨에 따라 25,429로 0.5% 하락했습니다.
주요 기업 움직임 및 거래
- 주요 IPO는 가격이 형성되지 않았지만, M&A 소문으로 인해 유럽의 지멘스가 상승했습니다. 이는 미국이 칩 소프트웨어 수출 규제를 완화한 후에 발생했습니다.
🟩 상품 체크
유가 상승, 금은 지지
기술적 거래자들은 브렌트의 $68–70/bbl 저항과 금의 $3,360/oz 저항을 주목하고 있습니다.
🟦 통화 및 외환 스냅샷
달러 강세, 엔화 약세
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DXY는 0.4% 상승하여 97.13을 기록하며, 6월 고용 지표가 예상을 넘어서자 두 번째 주간 상승을 기록했습니다.
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EUR/USD는 독일 데이터가 ECB의 2% 목표치에서 인플레이션을 확인하자 1.03을 향해 하락했습니다.
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GBP/USD는 영국의 정치적 소음에도 불구하고 1.25 근처에 머물렀으며, USD/JPY는 미국 수익률 상승으로 인해 154.4까지 상승했습니다.
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INR은 배럴당 약간의 오르막이 외국 자본 유입을 상쇄하면서 달러당 83.30 근처에서 안정세를 보였습니다.
🟥 채권 수익률 및 금리
매파적인 연준 발언으로 수익률 상승
강한 고용 데이터로 인해 9월 연준 금리 인하에 대한 기대가 냉각되면서 단기 수익률이 상승했습니다. 워싱턴의 새로운 세금 및 지출 법안과 관련된 공급 우려가 장기 수익률에 압력을 가했습니다. ECB 관료들은 인플레이션 목표치 이하로 하락한 후 온건한 태도를 보이며 독일 국채 수익률을 제한하며, 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은 인도의 10년 만기 수익률은