세계 최대의 디지털 자산 회사인 테더는 스테이블코인을 수조 달러 규모의 글로벌 원자재 거래에 통합하려는 전략적 노력의 일환으로 약 6억 달러에 남미 농업 회사인 Adecoagro의 70% 지분을 인수했습니다. 이번 인수는 전통적인 물리적 자산 시장으로 암호화폐 회사들이 대대적으로 확장하는 것을 의미하며, 테더는 현재 거래 완료에 며칠씩 걸리는 국경 간 결제 시스템을 혁신하고자 합니다.

알아야 할 점:

• 테더는 아르헨티나, 우루과이, 브라질에서 유제품, 쌀, 설탕, 에탄올을 생산하는 Adecoagro의 70%를 인수했습니다.
• 회사는 상품 결제 시간을 며칠에서 몇 초로 줄이기 위해 USDT 스테이블코인을 사용할 계획입니다.
• 테더는 농업 운영에서 나오는 재생 가능 에너지를 비트코인 채굴 활동에 사용할 예정입니다.

디지털 통화의 물리적 시장과의 통합 전략

뉴욕에 상장된 Adecoagro는 암호화폐 강자에게 대주주 지분을 판매하기로 4월에 합의했으며, 이번 거래는 물리적 자산에 대한 암호화폐 산업의 관심이 커지고 있음을 시사합니다. 농업 회사는 아르헨티나에서 유제품, 우루과이에서 쌀, 브라질에서 설탕과 에탄올을 생산하며 남미 여러 국가에서 운영됩니다.

Cryptex Finance의 CEO인 Joe Sticco는 암호화폐 산업이 디지털 금융과 물리적 자산을 잇는 것에 점점 더 중점을 두고 있다고 언급했습니다.

테더가 수익 창출 자산인 농장지와 식품 가공 공장을 인수함으로써 대차 대조표를 강화하고 인플레이션에 대한 헤지를 제공할 수 있습니다. 이번 움직임은 빠르게 확장하는 암호화폐 회사들이 오프라인 사업으로 다양화하는 또 다른 예시입니다.

테더의 주요 사업은 주로 미국 채권에 의해 뒷받침되는 디지털 화폐 USDT를 중심으로 이루어지며, 이는 달러를 추적하도록 설계되었습니다. 2014년에 출시된 USDT는 암호화폐와 토큰 가격에 대한 관심이 증가함에 따라 거래량이 급증했습니다. 이 스테이블코인은 전통적인 글로벌 금융 시스템 외부에서 결제를 가능하게 하면서 동시에 달러 페그를 통해 안정성을 유지합니다.

국경 간 상품 결제 혁신

회사는 1분기 보고서에 따르면 1,430억 달러의 USDT를 발행하고 1,490억 달러의 준비금을 보유하고 있으며, 이 중 1,200억 달러는 미국 채권으로 보유하고 있습니다. 남미의 암호화폐 기술 회사 Parfin의 CEO인 Marcos Viriato는 테더가 특히 성장 가능성이 큰 원자재 시장에서 국경 간 결제를 위해 스테이블코인 사용을 촉진하고자 한다고 설명했습니다.

전통적인 결제 시스템은 국제 상품 거래에 상당한 지연을 초래합니다.

"브라질에서 볼리비아로 상품을 판매하는 회사가 있다면, 전통적인 채널을 통한 결제는 3일 이상 걸릴 수 있습니다,"라고 Viriato가 말했습니다. "USDT를 사용하면 몇 초 만에 완료됩니다." 운영 비용도 전통적인 결제 방법보다 상당히 낮을 것입니다.

Parfin은 브라질의 세 번째로 큰 은행인 Banco Bradesco와 파일럿 프로젝트를 운영하고 있으며, 이 시스템에서 브라질 상품 수출업체는 스테이블코인을 통해 제품을 판매하고, Bradesco는 Parfin의 인프라를 사용하여 USDT를 현지 통화로 변환한 후 수출업체의 계좌에 입금합니다. 이 시스템은 전통적인 상품 거래에 암호화폐가 실질적으로 적용될 수 있음을 보여줍니다.

테더는 Reuters의 문의에 "우리의 투자 접근 방식은 분배 네트워크를 확장하고 스테이블코인의 실질적 유틸리티를 향상시키는 기업을 우선시하며, Adecoagro는 주된 예시입니다."라고 답변했습니다. 회사는 스테이블코인이 Adecoagro의 경영진 및 업계 전문가와 함께 상품 거래의 효율성과 유동성을 어떻게 높일 수 있는지 평가하고 있습니다.

토큰화 잠재력과 에너지 응용

테더는 USDT 결제를 사용하여 주요 석유 회사와 상품 거래자 간의 물리적 원유 거래를 금융 지원했다고 보고 했으며, 이는 그 종류로는 처음입니다. Reuters는 이전에 러시아가 중국과 인도와의 원유 거래에 암호화폐를 사용하여 서부 제재를 우회하며, 베네수엘라는 무역 목적으로 디지털 화폐 사용을 추진하고 있다고 보도했습니다.

암호화폐 거래소 Bitget의 CEO Gracy Chen은 테더가 농업 부문에 진입함에 따라 상품 토큰화를 탐색할 수 있다고 제안했습니다. 회사는 이미 금의 가치를 반영하며 금 비축에 의해 뒷받침되는 금 토큰을 운영하고 있습니다. 설탕이나 옥수수에 대한 유사한 토큰은 선물 자금 조달에서 헤지용이나 담보로 사용될 수 있습니다.

"실제로, 그들은 농장, 설탕 공장, 재생 가능 에너지 시설을 프로그래밍 가능한 금융 상품으로 변환하고 있습니다,"라고 Chen이 말했습니다. 테더는 "농업 원자재를 포함한 현실 세계 자산의 토큰화 탐색에 상당한 잠재력이 있음을 인식 한다"며 설탕이나 옥수수 토큰을 출시할 즉각적인 계획은 없다고 강조했습니다.

대신, 회사는 초기에는 재생 가능 에너지 응용 프로그램에 인수를 사용할 것입니다. 테더는 Adecoagro의 남미 작전에서 생산된 재생 가능 에너지, 특히 사탕수수 공장에서의 전기를 비트코인 채굴 운영에 사용할 계획입니다.

결론

테더의 Adecoagro 인수는 암호화폐를 전통적인 상품 시장과 통합하면서 물리적 자산으로 다각화하려는 전략적 회전입니다. 이번 거래는 테더의 확립된 스테이블코인 인프라를 통해 다중 달러 글로벌 원자재 무역의 국경 간 결제 시스템을 잠재적으로 변화시킬 수 있는 위치에 놓여 있습니다.