약 10억달러 규모의 애플(Apple) 프로세서가 메모리 부족으로 패키징을 못 한 채 생산라인에 쌓이면서, 아이폰 18 프로와 애플의 첫 폴더블 아이폰 조립 속도가 눈에 띄게 늦춰지고 있다.
핵심 요약
- A20 프로 완성 웨이퍼가 TSMC에 쌓이고 있지만, 패키징에 필요한 메모리가 제때 도착하지 않고 있다.
- 폭스콘과 BYD가 출시 전 비축 물량을 쌓을 수 있는 시간이 줄어들면서, 9월 이후 대기 기간이 길어질 위험이 커졌다.
- 애플의 저가 중국산 메모리 조달 시도는 가격 협상에서 무산되며, 내년까지 공급 타이트 상황이 이어질 전망이다.
메모리 부족에 멈춰 선 A20 프로 칩
타이베이 기반 기자 **팀 컬팬(Tim Culpan)**은 목요일 보도에서, 완성된 A20 프로 웨이퍼가 TSMC 공장에 쌓여 있지만 이를 패키징할 메모리가 확보되지 않아 다음 단계로 넘어가지 못하고 있다고 전했다.
공급망 소식통에 따르면 A20 프로의 수율과 품질에는 별다른 문제가 없다. 병목은 파운드리가 아니라 전적으로 메모리 수급 측에 있다는 설명이다.
패키징 공정이 뚫리기 전까지, 그 이후 모든 공정은 사실상 멈춰 있을 수밖에 없다.
TSMC의 N2 공정에서 생산되는 애플 첫 프로세서는 기존처럼 ‘맨칩’ 상태로 후공정에 넘어가지 않는다. 메모리를 나중에 기판 위에 실장하는 대신, 웨이퍼 단계에서 직접 본딩하는 구조다. 이른바 웨이퍼 레벨 멀티칩 모듈(Wafer-Level Multi-Chip Module) 방식으로, TSMC가 10여 년간 활용해온 팬아웃 패키징을 대체하는 개념이다. 컬팬은 이를 모바일 버전 CoWoS에 가깝다고 평가한다.
A20 프로 패키징이 완료되지 않으면 로직 보드 조립이 불가능하고, 로직 보드가 없으면 완제품 아이폰도 존재할 수 없다.
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폭스콘·BYD, 준비 기간 짧아져
중국 본토 공장에서 로직 보드 조립과 최종 조립을 맡는 곳은 **폭스콘(Foxconn)**과 중국의 BYD다. 컬팬은 분석에서 TSMC에 묶여 있는 애플 프로세서 규모가 약 10억달러 수준으로 추산된다고 전했다. 이 물량이 제때 풀리지 않으면, 양 사가 출시 시점에 대비해 쌓아야 할 비축 물량을 만들 수 있는 ‘런업’ 기간이 짧아진다.
애플과 협력사들은 여전히 출시 첫 주말 수요를 맞출 수 있을 것으로 보고 있다. 다만 9월 이후 수주 내에 온라인 주문 대기 기간이 늘어나고, 오프라인 매장 재고가 빠르게 바닥날 가능성을 더 우려하는 분위기다.
조립업체들에 전달된 내부 가이던스에 따르면, 애플은 폴더블 아이폰 울트라, 아이폰 18, 아이폰 18 프로를 합쳐 한 세대 동안 총 2억대 수준의 생산을 계획 중인 것으로 알려졌다.
폴더블 아이폰 일정, 다시 불확실성
수급 완화는 당분간 기대하기 어렵다. 메모리 업체들이 스마트폰용 DRAM보다 수익성이 훨씬 높은 서버용 부품으로 생산 캐파를 돌리고 있기 때문이다. 애플이 중국 업체 CXMT에서 저가 DRAM을 조달하려던 시도는 가격 이견으로 결렬됐고, 애플은 결국 **마이크론(Micron)**에 크게 의존하는 한편 SK하이닉스와 삼성전자에서 소량을 보충하는 구조가 됐다.
폴더블 아이폰 프로젝트는 올봄부터 상반된 생산 이슈가 잇따라 불거져 왔다. 4월에는 시험 조립이 시작됐다는 소식이 나온 반면, 5월에는 힌지 내구성 테스트에서 난관을 겪으면서 본격 양산이 지연됐다는 보도가 이어졌다.
7월 공급망 보고서는 엔지니어링 검증(Engineering Validation)이 계획 대비 1~2개월 뒤처져 있다고 전했다. 그러나 8월 3일 새 유출 정보는 이와 상반되게, 별도의 재설계 없이도 양산 확대 과정의 문제가 해결됐다고 주장했다.
업계에서는 애플이 여전히 9월 행사에서 폴더블 아이폰을 공개할 것으로 보고 있다. 북 모양(book-style) 폼팩터에, 안쪽 화면은 약 7.8인치, 가격은 2,000달러를 웃도는 수준이 될 가능성이 크다는 관측이다.
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