Binance Research onderstreepte belangrijke trends die de cryptomarkt deze december zou moeten volgen zoals NFT, DeFi en Web3 ontwikkelingen gebeurden in de afgelopen maand samen met Bitcoin die de $100K grens bereikte en een altcoin seizoen dat naderde.
Spot ETF-instroom blijft stijgen
Begin vorige maand bereikte de cryptomarkt nieuwe hoogten met een recordmarktkapitalisatie van $3,47 biljoen, wat werd aangejaagd door Bitcoin die de $100.000 grens overschreed.
Deze mijlpaal was mogelijk door een ongekende toename van institutionele deelname aan de markt, zoals te zien is aan de 7 weken durende groei van spot ETF-instroom die in november $6,5 miljard overschreed. Dit kan grotendeels worden toegeschreven aan de renteverlaging van de Federal op 7 november naar 4,5%-4,75%, wat het vertrouwen in risicovolle digitale activa versterkte, samen met de stimulans van het aftreden van ex-SEC voorzitter Gary Gensler.
Dit wekte enthousiasme over regelgevende hervormingen ten gunste van digitale valuta. Nu we december zijn binnengegaan, was de markt optimistisch over Trump's keuze van de pro-crypto Paul Atkins als nieuwe SEC voorzitter.
Terwijl Bitcoin en Ethereum spot ETF's de netto-instroom respectievelijk tot meer dan $30 miljard en $577 miljoen dreven, kwamen bedrijven als BlackRock en Grayscale naar voren als de grootste winnaars, wat de institutionele honger naar crypto aantoonde.
Altcoins stijgen
Bitcoin zwevend rond de 100K en uiteindelijk die grens overschrijdend, zorgde ervoor dat altcoins zoals XRP en Cardano naar nieuwe hoogten stijgen. De Altcoin Seizoensindex steeg naar 70 van 27 in de afgelopen maand, waarbij de marktkapitalisatie van de altcoins $470 miljard bereikte.
Ondertussen overtrof Solana Ethereum in dagelijkse vergoedingen toen zijn DEX-activiteit de $120 miljard overschreed. Echter, de meme coin handelshype stuitte op enige tegenslagen door controverse.
Ethereum heroverde ook zijn leiderschap in stabiele-coin liquiditeit door Tron te overtreffen met een stijging van 31,4% in zijn USDT-voorraad, die $61,8 miljard bereikte.
XRP ervoer een stijging van 362,3% in prijs na Gensler's aftreden, waardoor het een leider werd in de altcoin markt. Dit werd verder aangewakkerd door WisdomTree's aanvraag voor een XRP exchange-traded product (ETP).
Cardano kwam dicht in de buurt met een maandelijkse stijging van 216% toen Glacier de NIGHT-token airdropte, dat werd toegewezen aan ADA-houders. Ondertussen werkte Cardano samen met BitcoinOS om Bitcoin's liquiditeit te benutten tijdens Charles Hoskinson's ontmoeting met Trump.
Ethereum ervoer ook een bescheiden 45,1% stijging, omdat institutionele instroom toenam vanwege renteverlagingen en een toename in Layer-2 adoptie. Bitcoin zag een stijging van 36,9% gedreven door ETF-instroom met een wekelijkse gemiddelde van $1,8 miljard.
TON, TRX en BNB wonnen respectievelijk 33,3%, 24,7% en 10,8% over platform-specifieke ontwikkelingen en regelgevende optimisme. De BNB-rally werd gelinkt aan het succes van BNB Greenfield toen het grote crypto-projecten zoals Limewire trok.
Meme Coins stijgen door Musk-nieuws
Van de meme coins behaalde Dogecoin de meeste winst, 160,4%, vanwege Elon Musk's lidmaatschap van het "Department of Government Efficiency" (D.O.G.E.) onder de Trump-administratie, wat speculaties toevoegde over integratie in sociale mediaplatforms.
Shiba Inu kwam dicht in de buurt met een maandelijkse stijging van 70,7%, wat werd aangewakkerd door de meme coin hype en regelgevende optimisme.
DeFi ziet aanzienlijke groei
November zag ook een groei van 33,7% in DeFi Total Value Locked (TVL) naarmate on-chain activiteit groeide in afwachting van regelgevende hervormingen. Solana, Base en Sui kwamen naar voren als de grootste winnaars met respectievelijk 43,4%, 32,9% en 54,0% TVL groeipercentages.
Solana bereikte een record van $8,8 miljard in TV vanwege retail en institutionele instroom van bijdragers zoals liquiditeitsverschaffers Raydium en Drift, samen met liquid staking protocollen zoals Binance Staked SOL (BNSOL), Sanctum en Jito. Dit ondersteunde de uitbreiding van on-chain volumes op het Solana-netwerk.
Reële activa dreven de groei, zoals te zien is bij Chainlink die een stijging van 14.450% in ontwikkelaarsactiviteit registreerde, terwijl zijn infrastructuur blockchain-netwerken verbond met gegevens uit de echte wereld.
De DeFi TVL van Base raakte $3,4 miljard, wat een stijging van 33,4% markeert vanwege gebruikersparticipatie in leen- en leemarkten. Uniswap zag ook een stijging van 55,4% in TVL terwijl het integreerde met Arbitrum en Base, wat zijn positie in de liquiditeitsmarkt versterkte.
Uniswap registreerde ook meer dan 9,2 miljoen dagelijkse transacties, wat zijn schaalbaarheid aantoont.
Sui bereikte ook een record TVL van $1,6 miljard toen Sui-gebaseerde ketens sterke kapitaalrotatie ervoeren. Projecten zoals Cetus AMM, Navi Protocol en Scallop Lend staken er bovenuit samen met Suilend, die een TVL-groei van 86,5% had. Dit alles onderstreepte de aantrekkingskracht van het Sui-netwerk op de DeFi-sector.
NFT's groeien ondanks een oververzadigde markt
De Non-Fungible Tokens (NFT's) stegen met 57,6% in verkoopvolumes en overschreden daarmee $0,5 miljard voor ETH NFT's. Echter, grotere waarden en minder consolidaties vinden plaats doordat unieke verkopers en kopers met 24,7% afnamen.
De NFT-markt blijft oververzadigd, omdat 98% van de nieuw gelanceerde NFT-projecten onrendabel was. Dit toont potentiële uitdagingen aan in het handhaven van marktbinding en winstgevendheid.
Hoewel Doodles een opleving kende met een groei van 584%, kregen Ethereum-collecties gemengde resultaten, waarbij CryptoPunks een stijging van 141,4% zag. Echter, innovatieve projecten zoals Courtyard.io trekken aandacht, omdat het gemiddeld 3.500 dagelijkse verkopen registreerde.
Het BRC-20 protocol en Ordinals dreven Bitcoin NFT's naar een volumetoename van 220%. Collecties zoals NodeMonkes en ArtBlock registreerden belangrijke winsten.
Ondertussen zagen andere ketens zoals BNB, Polygon en Solana respectievelijk een groei van 48,1%, 28,6% en 19,3%.
Al deze trends benadrukken de optimistische dynamiek van de bredere cryptomarkt ondanks de obstakels van winstgevendheid en het behouden van betrokkenheid.