NORWALK, Conn., 5 juni 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (het "Bedrijf") heeft vandaag de prijsstelling aangekondigd van zijn vergrote aanbieding (de "aanbieding") die is geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), op 4 juni 2026 van 3.500.000 aandelen 9,50% eeuwigdurende preferente aandelen Serie A (de "preferente aandelen Serie A"), tegen een openbare aanbiedingsprijs van $80,00 per aandeel. Dit weerspiegelt een vergroting ten opzichte van de eerder aangekondigde aanbieding van 3.000.000 aandelen preferente aandelen Serie A. De uitgifte en verkoop van de preferente aandelen Serie A staan gepland om op 10 juni 2026 te worden afgewikkeld, onder voorbehoud van gebruikelijke voorwaarden voor het sluiten van de transactie.
Het Bedrijf schat de netto-opbrengst op ongeveer $273,8 miljoen na aftrek van underwritingkortingen, commissies en geraamde aanbiedingskosten. Het Bedrijf is voornemens de opbrengst te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijk de aankoop van extra ETH en andere digitale activa, uitbreiding van staking- en validatorinfrastructuur via MAVAN, werkkapitaal, strategische investeringen in lijn met het Ethereum-ecosysteem en de bredere adoptie van digitale activa, en terugkoop van gewone aandelen onder het aandeleninkoopprogramma.
De preferente aandelen Serie A zullen cumulatieve dividenden opbouwen tegen een vaste rente van 9,50% per jaar op basis van een nominale waarde van $100 per aandeel. Dividenden zullen zich opstapelen ongeacht of zij worden gedeclareerd of dat er juridisch beschikbare middelen zijn voor betaling. Reguliere dividenden worden in contanten betaalbaar wanneer, voor zover en indien gedeclareerd door de raad van bestuur van het Bedrijf en worden naar verwachting wekelijks achteraf betaald, hoewel het Bedrijf er in de toekomst voor kan kiezen de betalingsfrequentie te verhogen.
Indien een opgelopen regulier dividend niet wordt betaald op de vervaldag, worden extra samengestelde dividenden opgebouwd over het onbetaalde bedrag. De samengestelde dividendrente zal aanvankelijk gelijk zijn aan 9,50% plus 5 basispunten en zal met 5 basispunten stijgen voor elke volgende dividendperiode totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, met een maximale jaarlijkse dividendrente van 15%.
Het Bedrijf kan de preferente aandelen Serie A, geheel of gedeeltelijk, te allen tijde in contanten aflossen. De aflossingsprijzen zullen 110% van de nominale waarde bedragen gedurende de eerste 18 maanden na uitgifte, 105% van 18 maanden tot drie jaar na uitgifte en 100% daarna, plus eventuele opgelopen en onbetaalde dividenden tot de aflossingsdatum.
Het Bedrijf kan tevens alle uitstaande preferente aandelen Serie A aflossen indien het aantal uitstaande aandelen onder 25% valt van het oorspronkelijk uitgegeven totale aantal in deze en eventuele toekomstige aanbiedingen of indien zich bepaalde belastinggerelateerde gebeurtenissen voordoen. In dergelijke gevallen ontvangen houders de toepasselijke liquidatiepreferentie plus opgelopen en onbetaalde dividenden tot de aflossingsdatum.
Indien zich een fundamentele verandering voordoet, hebben houders van de preferente aandelen Serie A het recht het Bedrijf te verplichten een deel of al hun aandelen terug te kopen tegen een contante prijs gelijk aan de nominale waarde plus alle opgelopen en onbetaalde dividenden.
De preferente aandelen Serie A zullen een initiële liquidatiepreferentie hebben van $100 per aandeel. Na uitgifte kan de liquidatiepreferentie worden aangepast op basis van de marktprijs van de preferente aandelen overeenkomstig de voorwaarden zoals vastgelegd in de akte van aanwijzingen, maar zij zal niet worden aangepast tot onder $100 per aandeel.
Het Bedrijf heeft een aanvraag ingediend om de preferente aandelen Serie A te noteren aan de New York Stock Exchange onder het symbool "BMNP". Indien goedgekeurd, wordt verwacht dat de handel binnen 30 dagen na uitgifte zal beginnen.
Moelis & Company en Cantor treden op als gezamenlijke lead bookrunners voor de aanbieding.
De aanbieding wordt gedaan krachtens een effectief shelf-registratieformulier op Form S-3 (Dossiernr. 333-288579) dat eerder is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). De effecten mogen uitsluitend worden aangeboden middels een prospectussupplement en begeleidend prospectus dat is opgenomen in de registratieverklaring. Exemplaren van het prospectussupplement en het begeleidende prospectus zijn beschikbaar bij de SEC en de bookrunners van de aanbieding.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten, noch zal enige verkoop plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of een dergelijke verkoop onwettig zou zijn.
Over Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-mijnbouwbedrijf met activiteiten in de Verenigde Staten. Het Bedrijf volgt tevens een op Ethereum gerichte treasurystrategie voor institutionele beleggers en deelnemers aan de openbare markten. Via staking- en decentralized finance-activiteiten streeft Bitmine ernaar ETH te gebruiken als zijn primaire treasury-reserveactief. In 2026 lanceerde het Bedrijf MAVAN (Made-in-America Validator Network), een speciaal stakinginfrastructuurplatform ter ondersteuning van de activa van het Bedrijf.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Verklaringen over de omvang, timing, voltooiing en het verwachte gebruik van de opbrengst van de aanbieding, dividendbetalingen, notering van de preferente aandelen Serie A, Ethereum-treasuryactiviteiten, toekomstige bedrijfsplannen en andere niet-historische aangelegenheden zijn toekomstgerichte verklaringen en brengen risico's en onzekerheden met zich mee.
De daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de resultaten die in deze verklaringen tot uitdrukking komen of worden geïmpliceerd als gevolg van een verscheidenheid aan factoren, waaronder marktomstandigheden, financieringsbehoeften, volatiliteit van de prijzen van digitale activa, regelgeving, technologische veranderingen, concurrentieomstandigheden en andere risico's die worden beschreven in de deponeringen van het Bedrijf bij de SEC, waaronder het jaarverslag op Form 10-K en latere deponeringen. Lezers dienen niet onevenredig veel vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen, die alleen spreken vanaf de datum van dit persbericht. Het Bedrijf aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, behalve voor zover de wet dit vereist.