JPMorgan Chase rozpoczął wdrażanie agentów sztucznej inteligencji zdolnych do obsługi złożonych zadań w całej swojej działalności, co według głównego analityka banku określa jako "fundamentalne przeprogramowanie", aby stworzyć pierwszy na świecie w pełni połączony z wykorzystaniem SI system finansowy. Inicjatywa, która już umożliwia 250 000 pracownikom dostęp do dużych modeli językowych, ma na celu automatyzację procesów, redukcję liczby pracowników w określonych działach oraz przygotowanie banku do wyższych marż zysku, konkurując z innymi o dominację w bankowości zasilanej przez SI.
Co trzeba wiedzieć:
- Platforma LLM Suite JPMorgan obecnie tworzy prezentacje bankowości inwestycyjnej w 30 sekund, co wcześniej wymagało pracy zespołów analityków przez całą noc
- Bank planuje zapewnić każdemu pracownikowi spersonalizowanego asystenta SI, zautomatyzować wszystkie procesy zaplecza i wdrożyć koncierży SI do interakcji z klientami
- Pracownicy operacyjni bankowości detalicznej zmaleją o co najmniej 10% w ciągu pięciu lat, gdy systemy SI zastąpią ludzi w zakładaniu kont, wykrywaniu oszustw i rozliczeniach transakcji
Rozwój platformy pokazuje szybki postęp
Bank aktualizuje swoją platformę LLM Suite co osiem tygodni, zasilając ją danymi z baz danych i aplikacji oprogramowania z głównych linii biznesowych. Derek Waldron, który nadzoruje inicjatywę, opowiedział CNBC, że system wykorzystuje obecnie modele OpenAI i Anthropic. Połowa spośród 250 000 pracowników z dostępem do platformy korzysta z niej codziennie, choć personel oddziałów i centrów telefonicznych jest wykluczony.
Waldron zademonstrował technologię, zachęcając ją do stworzenia pięciostronicowej prezentacji dla CEO i CFO Nvidii. System wygenerował prezentację PowerPoint z bieżącymi wiadomościami, danymi o zarobkach i porównaniami z konkurencją w około 30 sekund.
Bank również szkoli SI do sporządzania poufnych memów dotyczących fuzji i przejęć, które zazwyczaj mają setki stron.
Demonstracja była pierwszym razem, gdy JPMorgan pokazał swoją platformę SI komukolwiek spoza organizacji. Waldron, były partner McKinsey z doktoratem z fizyki obliczeniowej, powiedział, że platforma reprezentuje wczesne etapy tego, co nazywa "agenticzną SI" — systemami radzącymi sobie z wieloetapowymi procesami bez nadzoru ludzi.
Strategiczna wizja celuje w dominację rynkową
CEO Jamie Dimon uczynił SI centralnym tematem czterodniowego spotkania zarządu w lipcu poza Nashville, Tennessee. Uczestnicy omówili wyzwania związane z przyjmowaniem technologii przez pracowników oraz potencjalne zmiany w modelu szkoleniowym bankowości inwestycyjnej, według osoby zaznajomionej z prywatnym spotkaniem, która zażądała anonimowości.
Budżet technologiczny JPMorgan w wysokości 18 miliardów dolarów rocznie wspiera tę transformację, choć Waldron przyznał, że istnieje "dysproporcja wartości" między możliwościami SI a wdrożeniem w przedsiębiorstwie. Proces łączenia tysięcy aplikacji w zunifikowany ekosystem SI zajmie lata.
Banki, które z sukcesem wdrożą SI przed konkurencją, będą cieszyć się tymczasowo wyższymi marżami zanim branża do nich doścignie.
Ta przewaga pozwoliłaby JPMorgan na rozszerzenie swojego rynku docelowego w globalnych finansach, ukierunkowując się na większą liczbę średnich firm w zakresie usług bankowości inwestycyjnej.
Bank osiągnął rekordowe zyski w siedmiu spośród ostatnich dziesięciu lat pod wodzą Dimona, który został CEO w 2005 roku. Posiada największą kapitalizację rynkową wśród globalnych banków. Sukces z SI mógłby wypchnąć instytucję na nowe szczyty, mimo że już jest najbardziej dochodowym bankiem w historii Ameryki.
Waldron przedstawił końcowy stan: każdy pracownik wyposażony w spersonalizowanego asystenta SI, każdy proces zasilany przez agentów SI, każde doświadczenie klienta zarządzane przez koncierży SI. JPMorgan rozpoczął budowanie tej wizji w 2023 roku, gdy zapewnił pracownikom dostęp do modeli OpenAI przez LLM Suite, tworząc w zasadzie korporacyjną wersję ChatGPT do redagowania e-maili i streszczania dokumentów.
Transformacja siły roboczej rodzi pytania
Technologia faworyzuje pracowników utrzymujących bezpośrednie relacje z klientami — prywatnych bankierów zarządzających zamożnymi inwestorami, traderów obsługujących fundusze hedgingowe i menedżerów emerytalnych, bankierów inwestycyjnych połączonych z menedżerami Fortune 500. Pracownicy zajmujący się rutynowymi procesami stoją w obliczu wykluczenia.
W maju szefowie działu bankowości detalicznej powiedzieli inwestorom, że liczba personelu operacyjnego spadnie o co najmniej 10% w ciągu pięciu lat na skutek wdrożenia SI. Obszary ryzyka obejmują pracowników zajmujących się zakładaniem kont, wykrywaniem oszustw i rozliczeniami transakcji. Waldron powiedział, że pracownicy przejdą z tworzenia raportów i aktualizacji oprogramowania na zarządzanie agentami SI realizującymi te zadania.
Jeden z głównych banków inwestycyjnych omawia redukcję stosunku młodszych bankierów do starszych menedżerów z sześciu do jednego, do czterech do jednego. W ramach propozycji, połowa tych młodszych bankierów pracowałaby z miast o niższych kosztach pracy, takich jak Bengaluru lub Buenos Aires, zamiast koncentrować się w Nowym Jorku. Zespoły wspierane przez SI mogłyby obsługiwać transakcje w przesuniętych zmianach, przekazując pracę z jednego regionu do następnego.
Zmieniona struktura kosztów zwiększyłaby marże zysku, według seniorów wykonawczych z Wall Street z wielu firm, którzy zażądali anonimowości do omówienia wewnętrznych rozważań.
Mniejsza liczba młodszych bankierów na liście płac oznacza niższe wydatki, nawet gdy zespoły zasilane przez SI obsługują więcej transakcji i oferują dodatkowe usługi firmom.
Czy korporacje przekwalifikują pracowników zastąpionych przez maszyny, czy po prostu zredukują swoją listę płac, pozostaje niepewne. Waldron przyznał, że SI zdecydowanie zmieni strukturę siły roboczej, ale jego dokładna natura pozostaje niejasna.
JPMorgan wkrótce umożliwi generatywnej SI bezpośrednie interakcje z klientami, rozpoczynając od ograniczonych aplikacji, takich jak ekstrakcja informacji, zanim wdroży bardziej zaawansowane wersje. W przeciwieństwie do poprzednich fal automatyzacji, które wymagały niestandardowych narzędzi dla każdej odrębnej pracy, LLM Suite może obsługiwać wszystkie role, od traderów po menedżerów majątkowych do oficerów ryzyka.
Kontekst branżowy i wyzwania wdrożeniowe
Optymizm na temat generatywnej SI napędzał rynki w górę od momentu wydania ChatGPT przez OpenAI pod koniec 2022 roku, przynosząc korzyści technologicznym gigantom i producentom chipów najbliższym sektorowi. Wzrost zależy od oczekiwań, że klienci korporacyjni wdrażający SI zwiększą produktywność lub zredukować wydatki poprzez redukcję liczby pracowników.
Większość korporacji nie odnotowała namacalnych zwrotów z projektów SI mimo ponad 30 miliardowego nakładu inwestycji, zgodnie z raportem MIT z lipca. Wzór przypomina dynamikę ery internetowej z lat 90., kiedy oczekiwania krótkoterminowe przewyższały rzeczywistość.
Klienci korporacyjni teraz bardziej martwią się o pozostawanie w tyle, jeśli opóźniają wdrożenie SI, niż o potencjalne ryzyko bańki, mówi Avi Gesser, partner w Debevoise & Plimpton doradzający korporacjom w kwestiach SI. Klienci rozpoznają, co narzędzia mogą osiągnąć przy właściwej implementacji przepływu pracy i odpowiednich ograniczeniach.
Zrozumienie kluczowych terminów z zakresu technologii finansowych
Duże modele językowe przetwarzają i generują tekst zbliżony do ludzkiego, analizując wzorce w ogromnych zbiorach danych. Modele te zasilają chatboty, narzędzia do tworzenia treści i systemy analityczne. Agentic SI odnosi się do systemów, które mogą realizować złożone, wieloetapowe zadania z minimalnym nadzorem ludzi, podejmując decyzje i działania dla osiągnięcia określonych celów.
Prezentacje bankowości inwestycyjnej są materiałami, które bankierzy tworzą, aby oferować usługi, analizować potencjalne transakcje lub dostarczać analizy rynkowe klientom. Dokumenty te zazwyczaj wymagają intensywnych badań, modelowania finansowego i formatowania. Poufne memorandum informacyjne zawierają szczegółowe informacje o firmie dla potencjalnych kupców w przypadkach fuzji i przejęć, często mające setki stron z oświadczeniami finansowymi, analizą rynku i ocenami strategicznymi.
Końcowe przemyślenia
JPMorgan Chase wdraża agentów SI w całej swojej 317-tysięcznej sile roboczej w ramach inicjatywy, aby stać się pierwszą w pełni połączoną z SI instytucją finansową, z planami automatyzacji procesów i redukcji personelu operacyjnego o co najmniej 10% w ciągu pięciu lat. Platforma LLM Suite banku, aktualizowana co osiem tygodni z dodatkowymi danymi z głównych linii biznesowych, już zapewnia 250 000 pracowników dostęp do narzędzi SI, które realizują zadania w sekundach, które wcześniej wymagały godzin pracy człowieka. Chociaż transformacja obiecuje wyższe marże i rozszerzenie rynku, wątpliwości nadal istnieją, czy pracownicy zastąpieni przez maszyny zostaną przeszkoleni na nowe stanowiska, czy też zostaną zwolnieni, gdy systemy SI zastąpią ludzkie role w rutynowych procesach.