Meta rozważa umowę typu data center z Anthropic wartą nawet 10 mld dol. w ciągu dwóch lat, która mogłaby stać się zalążkiem nowego biznesu chmurowego spółki.
Kluczowe informacje:
- Rozmowy są na bardzo wczesnym etapie.
- Wartość potencjalnej umowy sięga 10 mld dol. w horyzoncie dwóch lat.
- Porozumienie zwiększyłoby moce obliczeniowe Anthropic, a Meta dałoby szansę na zwrot z gigantycznych inwestycji w infrastrukturę AI.
Rozmowy Meta–Anthropic
Media informowały 17 lipca, że Anthropic może wydzierżawić moc obliczeniową z centrów danych Meta, choć strony mogą ostatecznie nie dojść do porozumienia. Reuters potwierdził, że takie rozmowy faktycznie trwają. Kontrakt oznaczałby istotną zmianę dla właściciela Facebooka i Instagrama, który nadal generuje większość przychodów z reklamy.
Meta od pewnego czasu rozważa komercyjną sprzedaż dostępu do własnych systemów obliczeniowych, równolegle z gwałtownie rosnącymi wydatkami na sztuczną inteligencję. Dzierżawa mocy Anthropic przesunęłaby ten pomysł z fazy koncepcji do realnego pilotażu biznesowego.
Spółka prognozuje, że w 2026 r. jej nakłady inwestycyjne sięgną 125–145 mld dol., głównie z powodu rozbudowy infrastruktury AI, kosztów sprzętu oraz zwiększania mocy centrów danych. Wynajmowanie części tej sieci zewnętrznym podmiotom mogłoby wygenerować przychody bez konieczności rezygnowania z własnych planów rozwoju modeli AI. Poziom wydatków pozostaje jednak wyjątkowo wysoki.
Zobacz także: Północnokoreański programista przez miesiąc niezauważenie pracował nad kodem MetaMask
Strategia chmurowa Meta
Mark Zuckerberg mówił w maju akcjonariuszom, że zewnętrzne firmy „niemal co tydzień” zgłaszają się do Meta po dostęp do jej modeli lub mocy obliczeniowej. Podkreślał, że biznes chmurowy jest „zdecydowanie na stole”, choć Meta formalnie go jeszcze nie ogłosiła.
Te wypowiedzi sugerują, że spółka traktuje popyt zewnętrzny jako swoistą polisę ubezpieczeniową na wypadek, gdyby jej infrastruktura przewyższyła potrzeby wewnętrzne.
Ewentualny kontrakt uczyniłby z dwóch konkurentów w AI partnerów handlowych: Meta dostarczałaby moce potrzebne do trenowania i obsługi modeli Claude rozwijanych przez Anthropic.
Anthropic potrzebuje zaawansowanych procesorów, stabilnego zasilania oraz dedykowanych obiektów data center, bo popyt rośnie zarówno wśród subskrybentów detalicznych, jak i klientów korporacyjnych. Dla inwestorów byłaby to pierwsza okazja, by realnie ocenić, na ile Meta jest w stanie odzyskać część poniesionych nakładów na infrastrukturę.
Propozycja współpracy pojawia się po majowej umowie Anthropic z SpaceX, kierowaną przez Elona Muska, dotyczącej dostępu do centrum danych Colossus 1 oraz ponad 220 tys. procesorów Nvidia.
Wartość tamtego kontraktu szacowano na blisko 45 mld dol. w ciągu trzech lat – był więc znacznie większy od obecnie negocjowanej umowy.
Po zawarciu porozumienia ze SpaceX Anthropic podniósł limity wykorzystania dla klientów płacących abonament, sygnalizując, jak bardzo ograniczone stały się dziś zasoby obliczeniowe. Pokazało to też, dlaczego deweloperzy AI coraz częściej wynajmują infrastrukturę od firm, z którymi jednocześnie konkurują na rynku.
Czytaj dalej: XRP może wyprzedzić Ethereum, jeśli sprawdzi się teza o kapitalizacji 1 bln dol.