Meta rozważa wieloletnią umowę z Anthropic na korzystanie z centrów danych o potencjalnej wartości do 10 mld dol. w ciągu dwóch lat, co mogłoby stać się fundamentem nowego biznesu chmurowego firmy.
Najważniejsze informacje
- Rozmowy są na bardzo wczesnym etapie.
- Wartość umowy może sięgnąć 10 mld dol. w okresie dwóch lat.
- Porozumienie dałoby Anthropic dodatkową moc obliczeniową, a Meta mogłaby zacząć monetyzować rosnącą infrastrukturę AI.
Rozmowy Meta–Anthropic
Media informowały 17 lipca, że Anthropic może wynajmować moc obliczeniową z centrów danych Meta, choć do zawarcia umowy wcale nie musi dojść. Reuters potwierdził, że takie rozmowy trwają. Kontrakt oznaczałby istotną zmianę dla właściciela Facebooka i Instagrama, który nadal większość przychodów generuje z reklamy.
Meta od pewnego czasu analizuje sprzedaż dostępu do własnych systemów obliczeniowych, jednocześnie intensywnie inwestując w sztuczną inteligencję. Długoterminowy leasing dla Anthropic przesunąłby ten pomysł z kategorii „potencjalnej opcji” w stronę realnego testu komercyjnego.
Spółka prognozuje, że jej nakłady inwestycyjne w 2026 r. sięgną 125–145 mld dol., głównie z powodu wydatków na infrastrukturę AI, sprzęt i rozbudowę mocy centrów danych. Wynajęcie części tej sieci zewnętrznym klientom mogłoby generować przychody, nie zmuszając Meta do rezygnacji z własnych planów rozwoju modeli AI. Poziom inwestycji i tak pozostaje wyjątkowo wysoki.
Zobacz też: Północnokoreański deweloper przez miesiąc pracował nad kodem MetaMask bez wykrycia
Strategia chmurowa Meta
Mark Zuckerberg powiedział akcjonariuszom w maju, że zewnętrzne firmy „niemal co tydzień” zgłaszają się do Meta po dostęp do jej modeli lub mocy obliczeniowej. Stwierdził, że rozwój biznesu chmurowego jest „zdecydowanie na stole”, choć Meta oficjalnie takiego produktu jeszcze nie uruchomiła.
Z tych komentarzy wynika, że spółka traktuje popyt zewnętrzny jako rodzaj zabezpieczenia – na wypadek gdyby jej infrastruktura w przyszłości przekraczała własne potrzeby.
Potencjalny kontrakt połączyłby w relacji biznesowej dwóch konkurentów na rynku AI: Meta dostarczałaby infrastrukturę potrzebną do trenowania i działania modeli Claude rozwijanych przez Anthropic.
Anthropic, wraz ze wzrostem liczby subskrybentów i klientów korporacyjnych, potrzebuje zaawansowanych procesorów, stabilnych dostaw energii oraz dedykowanych obiektów data center. Dla inwestorów byłaby to zarazem pierwsza poważniejsza próba odpowiedzi na pytanie, na ile Meta jest w stanie odzyskać część gigantycznych nakładów na infrastrukturę.
Propozycja współpracy pojawia się po majowej umowie Anthropic ze SpaceX, firmą kierowaną przez Elona Muska, dotyczącej dostępu do centrum danych Colossus 1 i ponad 220 tys. procesorów Nvidia.
Wartość tamtego kontraktu szacowano na blisko 45 mld dol. w ciągu trzech lat – był więc wyraźnie większy niż obecnie omawiana propozycja Meta.
Po ogłoszeniu porozumienia ze SpaceX Anthropic podniósł limity wykorzystania dla płacących klientów. Pokazało to, jak deficytowe stały się zasoby obliczeniowe i dlaczego twórcy rozwiązań AI coraz częściej wynajmują infrastrukturę od firm, z którymi jednocześnie rywalizują.
Czytaj dalej: XRP może wyprzedzić Ethereum, jeśli spełni się scenariusz wyceny na 1 bln dol.
