Abra, z siedzibą w San Francisco, cyfrowa platforma zarządzania majątkiem w aktywach cyfrowych, ogłosiła ostateczną umowę wejścia na giełdę poprzez połączenie biznesowe z New Providence Acquisition Corp. III (NPACU), spółką typu SPAC notowaną na Nasdaq, w ramach transakcji wyceniającej Abrę na 750 mln dolarów, która może dostarczyć do 300 mln dolarów kapitału wzrostowego.
Warunki transakcji SPAC
Połączony podmiot zostanie przemianowany na Abra Financial, Inc. i ma być notowany na Nasdaq pod symbolem „ABRX”. Obecni udziałowcy Abra — w tym Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures i SBI — przeniosą 100% swoich udziałów do nowej spółki publicznej.
Wynagrodzenie w transakcji składa się z nowo wyemitowanych papierów wartościowych połączonej spółki, opartych na wycenie kapitału w wysokości 750 mln dolarów przed pozyskaniem nowego kapitału. Środki po odkupieniu akcji przez akcjonariuszy oraz po pokryciu kosztów transakcji mają zostać przeznaczone na kapitał obrotowy, inicjatywy wzrostowe oraz rozszerzenie działań sprzedażowych i marketingowych.
Abra działa jako doradca inwestycyjny zarejestrowany w SEC, oferując odrębną opiekę powierniczą, usługi tradingowe, strategie generowania dochodu, pożyczki zabezpieczone oraz doradztwo w zakresie aktywów cyfrowych, w tym Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i Solana (SOL). Firma zamierza osiągnąć ponad 10 mld dolarów aktywów pod zarządzaniem do końca 2027 roku.
Also Read: Boris Johnson Calls Bitcoin A 'Giant Ponzi Scheme' - Saylor, Ardoino And Back Hit Back
The listing would create what both companies describe as the first publicly traded firm combining an SEC-registered investment advisor with a digital asset wealth management platform.
Bill Barhydt, założyciel i dyrektor generalny Abra, stwierdził w oświadczeniu, że „Bitcoin, stablecoiny oraz tokenizacja realnych aktywów szybko stają się kręgosłupem przyszłego systemu finansowego”.
Alex Coleman, współprzewodniczący New Providence, nazwał Abrę „atrakcyjną okazją do inwestycji w pionierską firmę”, która odpowiada na to, co określił jako wyjątkową okazję rynkową na styku finansów osobistych i aktywów cyfrowych. Umowa wciąż wymaga zatwierdzenia przez akcjonariuszy obu spółek i jest uzależniona od spełnienia standardowych warunków domknięcia. Cantor Fitzgerald & Co. pełni funkcję doradcy finansowego i ds. rynków kapitałowych dla Abra.
Read Next: Suspected Venus Protocol Exploit Drains $3.7M As THE-Backed Position Faces Liquidation