JPMorgan Chase começou a implantar agentes de inteligência artificial capazes de lidar com tarefas complexas em suas operações, parte do que o diretor de analytics do banco chama de uma "reconexão fundamental" para criar a primeira instituição financeira totalmente conectada à IA do mundo. O esforço, que já oferece a 250.000 funcionários acesso a grandes modelos de linguagem, visa automatizar processos, reduzir pessoal em certas divisões e posicionar o banco para margens de lucro mais altas enquanto compete com outras para dominar o banco movido por IA.
O que Saber:
- A plataforma LLM Suite do JPMorgan agora cria apresentações de banco de investimento em 30 segundos, trabalho que anteriormente exigia equipes de analistas trabalhando a noite toda
- O banco planeja fornecer a cada funcionário um assistente de IA personalizado, automatizar todos os processos de back-office e implantar concierges de IA para interações com clientes
- A equipe de operações de banco de consumo diminuirá pelo menos 10% em cinco anos, à medida que sistemas de IA substituem trabalhadores humanos na configuração de contas, detecção de fraude e liquidação de negociações
Desenvolvimento da Plataforma Mostra Progresso Rápido
O banco atualiza sua plataforma LLM Suite a cada oito semanas, alimentando-a com dados de bancos de dados e aplicativos de software em principais linhas de negócios. Derek Waldron, que supervisiona a iniciativa, disse à CNBC que o sistema atualmente usa modelos da OpenAI e Anthropic. Metade dos 250.000 funcionários com acesso à plataforma a utiliza diariamente, embora o pessoal de agências e call centers permaneça excluído.
Waldron demonstrou a tecnologia ao solicitar que ela criasse uma apresentação de cinco páginas para o CEO e CFO da Nvidia. O sistema produziu um deck PowerPoint com notícias atuais, dados de ganhos e comparações de pares em aproximadamente 30 segundos.
O banco também está treinando a IA para redigir memorandos confidenciais de fusões e aquisições que normalmente têm centenas de páginas.
A demonstração marcou a primeira vez que o JPMorgan mostrou sua plataforma de IA a alguém de fora da organização. Waldron, ex-parceiro da McKinsey com doutorado em física computacional, disse que a plataforma representa estágios iniciais do que ele chama de "IA agente" — sistemas que lidam com processos multietapas sem supervisão humana.
Visão Estratégica Almeja Dominância de Mercado
O CEO Jamie Dimon fez da IA um tema central em um retiro executivo de quatro dias em julho, fora de Nashville, Tennessee. Os participantes discutiram desafios de adoção pela força de trabalho e possíveis mudanças no modelo de aprendizado do banco de investimento, de acordo com uma pessoa familiarizada com a reunião privada que pediu anonimato.
O orçamento anual de tecnologia de $18 bilhões do JPMorgan apoia a transformação, embora Waldron tenha reconhecido um "gap de valor" entre as capacidades da IA e a implementação empresarial. O processo de conectar milhares de aplicativos em um ecossistema unificado de IA levará anos.
Bancos que implantarem IA com sucesso antes dos concorrentes desfrutarão de margens temporariamente mais altas antes que a indústria se adapte.
Essa vantagem permitiria ao JPMorgan expandir seu mercado-alvo em finanças globais, visando mais empresas de mercado médio para serviços de banco de investimento.
O banco produziu lucros recordes em sete dos últimos 10 anos sob Dimon, que se tornou CEO em 2005. Ele detém a maior capitalização de mercado entre os bancos globais. O sucesso com IA poderia levar a instituição a novos patamares, apesar de já ser o banco mais rentável na história americana.
Waldron delineou o estado final: todo funcionário equipado com um assistente de IA personalizado, todo processo alimentado por agentes de IA, toda experiência do cliente gerida por concierges de IA. O JPMorgan começou a construir essa visão em 2023, quando proporcionou aos funcionários acesso a modelos da OpenAI por meio da LLM Suite, essencialmente criando uma versão corporativa do ChatGPT para redação de e-mails e resumos de documentos.
Transformação da Força de Trabalho Levanta Questões
A tecnologia favorece funcionários que mantêm relacionamentos diretos com clientes — banqueiros privados que gerenciam investidores ricos, traders atendendo fundos de hedge e gestores de pensões, e banqueiros de investimento conectados a executivos da Fortune 500. Trabalhadores que lidam com processos rotineiros enfrentam substituição.
Executivos chefes de bancos de consumo disseram a investidores em maio que o pessoal de operações cairia pelo menos 10% em cinco anos com a implantação de IA. Áreas de risco incluem funcionários gerenciando configuração de contas, detecção de fraude e liquidação de negociações. Waldron disse que os trabalhadores passarão de criação de relatórios e atualizações de software para gerenciamento de agentes de IA realizando essas tarefas.
Um grande banco de investimento está discutindo a redução das proporções de banqueiros juniores de seis para um para quatro para um em relação aos gerentes seniores. Sob a proposta, metade desses banqueiros juniores trabalhariam de cidades com custos de mão de obra mais baixos, como Bengaluru ou Buenos Aires, em vez de se concentrarem em Nova York. Equipes habilitadas por IA poderiam lidar com negócios em turnos através de fusos horários, passando o trabalho de uma região para a próxima.
A estrutura de custos alterada aumentaria as margens de lucro, segundo altos executivos de Wall Street de várias empresas que pediram anonimato para discutir deliberações internas.
Menos banqueiros juniores na folha de pagamento significa despesas reduzidas, mesmo quando equipes movidas por IA lidam com mais transações e fazem mais propostas de empresas.
Se as corporações treinarão novamente os trabalhadores deslocados ou simplesmente reduzirão a folha de pagamento permanece incerto. Waldron reconheceu que a IA definitivamente mudará a construção da força de trabalho, mas disse que a natureza exata permanece indefinida.
Em breve, o JPMorgan permitirá que a IA generativa interaja diretamente com clientes, começando com aplicações limitadas, como extração de informações, antes de implantar versões mais avançadas. Ao contrário de ondas de automação anteriores que exigiam ferramentas personalizadas para cada trabalho distinto, a LLM Suite pode atender a todos os papéis, desde traders até gerentes de patrimônio e responsáveis por riscos.
Contexto da Indústria e Desafios de Implementação
Otimismo sobre a IA generativa elevou os mercados desde que a OpenAI lançou o ChatGPT no final de 2022, beneficiando gigantes da tecnologia e fabricantes de chips mais próximos do setor. O crescimento depende de expectativas de que clientes corporativos implantando IA aumentarão a produtividade ou reduzirão despesas através da redução de pessoal.
A maioria das corporações não mostrou retornos tangíveis em projetos de IA, apesar de mais de $30 bilhões em investimentos coletivos, de acordo com um relatório de julho do MIT. O padrão se assemelha à dinâmica da era da internet na década de 1990, quando as expectativas de curto prazo superaram a realidade.
Clientes corporativos agora preocupam-se mais em ficar para trás se atrasarem a adoção de IA do que em riscos de bolha potenciais, disse Avi Gesser, um parceiro da Debevoise & Plimpton que assessora corporações em questões de IA. Clientes estão reconhecendo o que as ferramentas podem realizar com implementação de fluxo de trabalho adequada e medidas de segurança apropriadas.
Compreendendo Termos-Chave de Tecnologia Financeira
Modelos de linguagem grandes processam e geram texto semelhante ao humano ao analisar padrões em conjuntos massivos de dados. Esses modelos impulsionam chatbots, ferramentas de criação de conteúdo e sistemas analíticos. A IA agente refere-se a sistemas que podem completar tarefas complexas e multietapas com supervisão humana mínima, tomando decisões e executando ações para alcançar objetivos especificados.
Decks de bancos de investimento são materiais de apresentação que banqueiros criam para oferecer serviços, analisar potenciais acordos ou fornecer análises de mercado aos clientes. Esses documentos normalmente exigem pesquisa extensiva, modelagem financeira e formatação. Memorandos de informação confidencial detalham informações da empresa para potenciais compradores em fusões e aquisições, muitas vezes com centenas de páginas contendo demonstrações financeiras, análise de mercado e avaliações estratégicas.
Considerações Finais
O JPMorgan Chase está implantando agentes de IA em sua força de trabalho de 317.000 funcionários como parte de uma iniciativa para se tornar a primeira instituição financeira totalmente conectada à IA, com planos de automatizar processos e reduzir em pelo menos 10% o pessoal de operações em cinco anos. A plataforma LLM Suite do banco, atualizada a cada oito semanas com dados adicionais de linhas de negócios principais, já oferece a 250.000 funcionários acesso a ferramentas de IA que completam tarefas em segundos, o que antes exigia horas de trabalho humano. Enquanto a transformação promete margens mais altas e expansão de mercado, ainda existem questões sobre se os trabalhadores deslocados serão treinados novamente ou dispensados à medida que sistemas de IA substituem papéis humanos em processos rotineiros.