NORWALK, Connecticut, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (a “Companhia”) anunciou hoje o preço de sua oferta ampliada (a “oferta”) registrada sob o Securities Act de 1933, conforme emenda (o “Securities Act”), em 4 de junho de 2026, de 3.500.000 ações de ações preferenciais perpétuas com dividendo de 9,50% da Série A (“Ações Preferenciais Série A”), a um preço público de oferta de US$ 80,00 por ação. Isso reflete um aumento em relação à oferta anteriormente anunciada de 3.000.000 ações de Ações Preferenciais Série A. A emissão e a venda das Ações Preferenciais Série A estão programadas para liquidação em 10 de junho de 2026, sujeitas às condições habituais de fechamento.
A Companhia estima receitas líquidas de aproximadamente US$ 273,8 milhões, após a dedução de descontos de subscrição, comissões e despesas estimadas da oferta. A Companhia pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, que podem incluir a aquisição de ETH adicional e outros ativos digitais, a expansão da infraestrutura de staking e validadores por meio da MAVAN, capital de giro, investimentos estratégicos alinhados ao ecossistema Ethereum e à adoção mais ampla de ativos digitais, e recompras de ações ordinárias sob seu programa de recompra de ações.
As Ações Preferenciais Série A acumularão dividendos cumulativos a uma taxa fixa de 9,50% ao ano, com base em um valor declarado de US$ 100 por ação. Os dividendos serão acumulados independentemente de serem declarados ou de haver recursos legalmente disponíveis para pagamento. Dividendos regulares serão pagáveis em dinheiro quando, conforme e se declarados pelo conselho de administração da Companhia e espera-se que sejam pagos semanalmente em atraso, embora a Companhia possa optar por aumentar a frequência de pagamento no futuro.
Se qualquer dividendo regular acumulado não for pago na data devida, dividendos compostos adicionais passarão a incidir sobre o valor não pago. A taxa de dividendo composto será inicialmente igual a 9,50% mais 5 pontos base e aumentará em 5 pontos base para cada período de dividendo subsequente até o pagamento integral, sujeita a uma taxa máxima de dividendo anual de 15%.
A Companhia poderá resgatar as Ações Preferenciais Série A, total ou parcialmente, em dinheiro a qualquer momento. Os preços de resgate serão iguais a 110% do valor declarado durante os primeiros 18 meses após a emissão, 105% de 18 meses a três anos após a emissão e 100% após esse período, acrescidos de quaisquer dividendos acumulados e não pagos até a data de resgate.
A Companhia também poderá resgatar todas as Ações Preferenciais Série A em circulação se o número de ações em circulação cair abaixo de 25% do número total originalmente emitido nesta e em quaisquer futuras ofertas, ou se determinados eventos tributários ocorrerem. Nesses casos, os detentores receberiam a preferência de liquidação aplicável mais os dividendos acumulados e não pagos até a data de resgate.
Se ocorrer uma mudança fundamental, os detentores das Ações Preferenciais Série A terão o direito de exigir que a Companhia recompre algumas ou todas as suas ações por um preço em dinheiro igual ao valor declarado, mais quaisquer dividendos acumulados e não pagos.
As Ações Preferenciais Série A terão preferência inicial de liquidação de US$ 100 por ação. Após a emissão, a preferência de liquidação poderá ser ajustada com base no preço de mercado das ações preferenciais, de acordo com os termos estabelecidos no certificado de designações, mas não será ajustada para menos de US$ 100 por ação.
A Companhia solicitou a listagem das Ações Preferenciais Série A na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “BMNP”. Se aprovada, espera-se que a negociação comece em até 30 dias após a emissão.
Moelis & Company e Cantor estão atuando como coordenadores líderes conjuntos (“joint lead bookrunners”) da oferta.
A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva no Formulário S-3 (Arquivo nº 333-288579) anteriormente apresentada à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Os valores mobiliários só podem ser oferecidos por meio de um suplemento de prospecto e do respectivo prospecto incluído na declaração de registro. Cópias do suplemento de prospecto e do prospecto correspondente estão disponíveis na SEC e junto aos coordenadores da oferta.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem haverá qualquer venda em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.
Sobre a Bitmine Immersion Technologies
A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) é uma empresa de mineração de Bitcoin com operações nos Estados Unidos. A Companhia também persegue uma estratégia de tesouraria focada em Ethereum para investidores institucionais e participantes do mercado público. Por meio de atividades de staking e finanças descentralizadas, a Bitmine busca utilizar ETH como seu principal ativo de reserva de tesouraria. Em 2026, a Companhia lançou a MAVAN (Made-in-America Validator Network), uma plataforma dedicada de infraestrutura de staking que dá suporte aos ativos da Companhia.
Declarações prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas na acepção do Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Declarações relativas ao tamanho, cronograma, conclusão e uso esperado dos recursos da oferta, aos pagamentos de dividendos, à listagem das Ações Preferenciais Série A, às operações de tesouraria em Ethereum, a futuros planos de negócios e a outros assuntos não históricos são declarações prospectivas e envolvem riscos e incertezas.
Os resultados reais podem diferir de forma significativa daqueles expressos ou implícitos nessas declarações devido a uma variedade de fatores, incluindo condições de mercado, necessidades de financiamento, volatilidade de preços de ativos digitais, desenvolvimentos regulatórios, mudanças tecnológicas, condições competitivas e outros riscos descritos nos documentos da Companhia arquivados na SEC, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K e arquivamentos subsequentes. Os leitores não devem depositar confiança indevida em declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste comunicado. A Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar declarações prospectivas, exceto quando exigido por lei.