AMD fechou mais de US$ 14 bilhões em contratos de locação de data centers por 15 anos com a Core Scientific, assegurando capacidade elétrica para os racks de IA Helios que começam a ser enviados ainda este ano.
Principais pontos:
- Core Scientific fornecerá cerca de 530 megawatts em cinco campi nos EUA, em contratos de 15 anos
- AMD mantém direitos de reserva sobre quase 2 gigawatts adicionais, elevando o potencial total para 2,5 gigawatts
- Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle e Anthropic já se comprometeram a adotar os racks Helios
Termos do acordo entre AMD e Core Scientific
A Core Scientific divulgou os acordos em 28 de julho, junto com resultados do segundo trimestre que mostraram receita de colocation de US$ 136,7 milhões, alta de 76% frente ao trimestre anterior.
A AMD aluga diretamente cerca de 377 megawatts em Pecos e no condado de Hunt, no Texas, e em Muskogee, Oklahoma. Outros 152 megawatts em Auburn, Alabama, e Dalton, Geórgia, abastecerão um cliente de nuvem não identificado, com a AMD prestando suporte de crédito por todo o prazo de 15 anos.
A fabricante de chips também recebeu um warrant para até 30 milhões de ações da Core Scientific, com preço de exercício de US$ 23,47, dos quais cerca de 6,5 milhões já foram adquiridos com o fechamento inicial dos contratos. A energia começa a chegar a Pecos no primeiro semestre de 2027; o restante vem em etapas até 2028. A AMD mantém direitos exclusivos de reservar mais 1.925 megawatts até o fim desse período.
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Por que o Helios desafia a Nvidia
Adam Sullivan, presidente-executivo da Core Scientific, classificou o acordo como uma “parceria única” na teleconferência de resultados. Analistas do Needham mantiveram recomendação de compra e preço-alvo de US$ 29, chamando os contratos de uma oportunidade atrativa de expansão. Os acordos praticamente dobram a capacidade de IA contratada da operadora para cerca de 1,1 gigawatt e elevam a receita já assegurada para mais de US$ 24 bilhões.
Toda essa capacidade tem um único propósito.
A AMD apresentou o Helios em julho, concentrando 72 aceleradores Instinct MI455X, processadores EPYC de sexta geração e 31 terabytes de memória HBM4 em um rack baseado em padrões abertos de Ethernet.
A presidente-executiva Lisa Su posiciona o sistema como uma alternativa focada em inferência, com mais capacidade de memória do que projetos rivais.
Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle e Anthropic já entraram na lista de compradores, e as entregas começam na segunda metade deste ano.
Corrida de contratos de IA da AMD desde a primavera
A Nvidia ainda mantém larga vantagem: sua divisão de data centers registrou US$ 75,2 bilhões no trimestre encerrado em abril, alta de 92% em 12 meses. A AMD reportou US$ 5,8 bilhões no trimestre de março, crescimento de 57%, e projeta cerca de US$ 11,2 bilhões em vendas totais no período que divulga em 4 de agosto.
O acordo com a Core Scientific coroa meses de compromissos acumulados desde a primavera. A OpenAI fechou um contrato multigeracional de fornecimento de até 6 gigawatts; a Meta assinou um acordo sob medida de 6 gigawatts em GPUs; e a Oracle planeja implantar 50.000 aceleradores MI450 a partir deste trimestre.
A Anthropic se comprometeu em 22 de julho com até 2 gigawatts dos mesmos componentes, e a AMD concordou em investir até US$ 5 bilhões no laboratório.
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